淘客熙熙

主题:请高手分析中信证券 -- 懿和

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家园 是!可是。。

多谢老师指点,确实如此。

做了一些详细功课,如果买入宏源理由基下:

1。不远的将来,宏源有望成为和中信比肩的行业龙头,加上即将上市的海通证券,形成三强鼎立局面。。支撑该前景的计划为---

2。宏源收购其母公司建银投资控股的中投证券,达到市场份额7%左右。若中投证券在下半年能够全部注入,则宏源每股收益在2008年和2009年较不注入时分别增加1.12元和1.49元,达到2-2。5元。

3。长远看,其母公司建银旗下的可合并公司,加上同一系统的“中央系”券商,市场份额占将近一半。如果成为纯券商,将享受比综合性券商(含投行,自营业务)更高的市盈率。若综合发展,投行部分可以通过并购中金公司等一级投行,或外资参股。(美林证券曾以高价尝试购买宏源股份,被拒。)

4。是券商股成长率最高的股票,动态市盈率为33,尚没有反应出预期资产注入的增厚效应。

5。宏源的预期注入资产达1.12元每股,和大市走向无关,可以抵御目前高振荡市场风险。

6。宏源确实在各方面不如中信优秀强势,只作为短-中线买入,中信作为中-长线。

7。上周一开始中信处于涨势,但宏源是下跌走势,老师说逢低买入。。

如果上述理由成立,是否可以通过老师的把关检测呢?

另中信分析明日交来。

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