主题:请高手分析中信证券 -- 懿和
多谢老师指点,确实如此。
做了一些详细功课,如果买入宏源理由基下:
1。不远的将来,宏源有望成为和中信比肩的行业龙头,加上即将上市的海通证券,形成三强鼎立局面。。支撑该前景的计划为---
2。宏源收购其母公司建银投资控股的中投证券,达到市场份额7%左右。若中投证券在下半年能够全部注入,则宏源每股收益在2008年和2009年较不注入时分别增加1.12元和1.49元,达到2-2。5元。
3。长远看,其母公司建银旗下的可合并公司,加上同一系统的“中央系”券商,市场份额占将近一半。如果成为纯券商,将享受比综合性券商(含投行,自营业务)更高的市盈率。若综合发展,投行部分可以通过并购中金公司等一级投行,或外资参股。(美林证券曾以高价尝试购买宏源股份,被拒。)
4。是券商股成长率最高的股票,动态市盈率为33,尚没有反应出预期资产注入的增厚效应。
5。宏源的预期注入资产达1.12元每股,和大市走向无关,可以抵御目前高振荡市场风险。
6。宏源确实在各方面不如中信优秀强势,只作为短-中线买入,中信作为中-长线。
7。上周一开始中信处于涨势,但宏源是下跌走势,老师说逢低买入。。
如果上述理由成立,是否可以通过老师的把关检测呢?
另中信分析明日交来。
- 相关回复 上下关系8
压缩 4 层
🙂没子弹了 骑毛驴上班 字12 2007-05-25 22:00:43
🙂重仓券商股,但本周加的是宏源证券 1 轻阳于飞 字176 2007-05-25 05:46:49
🙂这种分散不是好办法 1 老拙 字368 2007-05-25 17:41:19
🙂是!可是。。
🙂本周加仓了纯券商股中信和参股券商股上海建工。 1 皮皮匪 字56 2007-05-25 08:55:31
🙂唉,又没买,只好再等下一次机会了,最近错过了中信证券/通化东宝 kmy1810 字21 2007-05-25 05:33:08
🙂看了老拙连续发贴后,增仓了600股! 刘豫州 字0 2007-05-25 04:53:25
🙂紧跟您的步伐开始买,上周四平出了外运增的仓 1 传说 字104 2007-05-25 04:28:01