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主题:【老拙侃股票63】实盘第12周汇报 -- 老拙

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家园 价值成长股或将大涨,重点关注[中信证券]

特简单,因为肯定不收利得税了。

今天最值得一读的,是刘纪鹏的文章《用深化改革的方法恢复市场平衡》。写得非常好。

最重要的还不在于他说明了为什么不会征收资本利得税,而在于他说的确实是中国资本市场正确的发展道路,就是要用市场化的、改革的方法去解决发展中出现的问题,不能动辄就来政策,完事后又不得不到处救场,结果股民两头受教育。

我们不管这些,也管不了这些,我们只管按正确的投资原则做下去。我们相信正确的原则和方法最终将在市场上得以实行,尽管难免再有曲折。

那好,既然我们认为刘纪鹏的观点是正确的,那么就来看看,如果刘文中所说的措施得以实行,哪个行业的上市公司将会是最大的收益者?

显然是证券行业。请看:

——假设我们在4000点之上推出公司债,假设我们在4000点之上推出创业板和三板(非上市公众公司交易系统),假设我们在4000点之上引导H股、红筹股的多家大盘蓝筹公司实现回归,甚至,假设我们在 4000点之上,在完善相关信息披露制度的基础上,允许上市公司适时、适度将部分国有股进行流通。

这些不都是证券公司扩大的业务量吗?

昨天,人民银行副行长吴晓灵在中国企业国际融资洽谈会2007中国并购年会上表示,应该允许金融机构参与私募股权投资基金。高西庆表示:社保基金投资私募基金比例可达20% 为养老金进一步保值增值考虑,社保基金理事会已经拟定了投资私募股权基金的一些初步计划。

私募股权基金大发展,就必然要建立规范的交易市场。所以,吴晓灵接着说:没有场外交易,没有场外的私募股权的交易,就难以有企业的成熟和企业良好的成长环境,也就不可能为公开上市场所提供优质的上市企业。发展场外市场(OTC),完善做市商制度,开辟创业板市场,才能为企业的成长创造良好的市场环境。

场外市场、创业板市场、做市商制度,这些都是国际大投行已经成熟的业务,因而也都是我国券商未来必将开展的业务。央行的表态,无疑将促进这方面的发展速度。

我们看券商股,不仅仅看这几个月和下几个月的成交量,更要看今后的发展空间。成长空间越大,越能保持长期增长的行业龙头,才是越好的投资目标。

另外,中信国安集团卖空解禁的[中信证券]股票的原因,今天终于揭开谜底——中信国安集团日前宣布购入香港亚视14.81%股权,这是需要大笔资金的。中信国安集团的主营业务是数字电视媒体业务,卖出证券股买入香港亚视,是将资金集中拓展主营业务的表现,大方向是正确的。

最后,管理层明确表态救场,价值成长股因而或将大涨,所以我们在上涨中少量卖出的步伐可以再慢一些。比如,原来打算达到原高位时少量卖出,现在可以等到创出新高再少量卖出;原来打算创出新高卖出200股,现在可以先卖100股。注意,我们目前的实盘备选股都是好股,都有中长期投资价值,所以是少量卖出降低持股成本,而非扔了走人。

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