主题：【原创】包铝明天停盘，不知道是不是和中铝整合？ -- 刘豫州

2007-06-13刊登公司债券募集说明书及A股临时停牌的进一步公告,继续停牌

中国铝业公司债券募集说明书摘要

中国铝业股份有限公司本次公开发行人民币20亿元的2007年中国铝业股份有限公司公司债券(简称：07中国铝业债)业经国家发展和改革委员会发改财金[2007]1269号文件批准。

一、发行人：中国铝业股份有限公司。

二、债券名称：2007年中国铝业股份有限公司公司债券（简称"07中国铝业债"）。

三、发行总额：人民币20亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为4.50%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.09%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor）的算术平均数3.41%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、债券形式：实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。

七、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。

八、发行期限：本期债券发行期限为5个工作日，自发行首日起至2007年6月19日止。

九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年6月13日。

十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月13日为该计息年度的起息日。

十一、计息期限：自2007年6月13日起至2017年6月12日止。

十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

十三、付息首日：2008年至2017年每年的6月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。十四、集中付息期：自每年付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）。

十五、兑付首日：2017年6月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。

十六、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日（含兑付首日当日）。

十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十八、承销方式：承销团余额包销。

十九、承销团成员：主承销商为平安证券有限责任公司，副主承销商为中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司，分销商为中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、长江证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中诚信托投资有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、新华信托投资股份有限公司、天津信托投资有限责任公司。

二十、债券担保：本期债券由交通银行股份有限公司授权其北京分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二十一、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AAA级。

二十二、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十三、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

公告

中国铝业股份有限公司现对公司股票停牌的原因作进一步说明如下：根据母公司(中国铝业公司)在公司的A股上市招股说明书中的有关承诺，本次A股停牌，公司正在准备与包头铝业股份有限公司协商整合该公司的原铝业务。