主题:代理一下政委 -- 达雅
提供个人在2007年左右的观察,和您引用的这位老兄的观点做一佐证
1、新兴国家资本市场的规模和结构不同,是危机前后走势不同的原因。这点是最近的一个思考点。中国的目标和巴西俄罗斯不同,面临的问题也不同,资本在市场上的分布和流动也当然不同。
当我们惊叹中国市场最早见底,恢复最快而又迷惑于连印度都能录得翻倍涨幅的时候,不应该忘记这点。中国机会的深度广度要超过其他新兴经济体,这一表现不一定反映在资本市场上。从这点来讲,现在的股市调整真是好事。我们要的是耐心,要细心寻找机会。
机会是一定有的。
2、07年6月以后的走势,大盘蓝筹疯狂行情的引领者并不一定来自国际。因为总体而言在那个时点上,表现出的是地产和股市的跷跷板关系,具体数据我记不得了,但当时的态势就是如此。我跟同学说了关于地产股的猜测,但是他选了北辰而不是万科,真是可惜。
这个跷跷板关系说明了是“国内的先知先觉者”Smart money闻风而动,包括后来债券市场上的巨大波动。有人猜测是国内的“灰钱”,这部分人距离政策层近,嗅觉灵敏,规模庞大,组织严密而且不缺乏操作人才。
在07年的时候,地产金融一动,钢铁水泥玻璃自然跟进。
这些动向,可以根据市场分类指数之间的联系来做预测,当然预测离不开技术分析。用相对强弱来区分2007年6月里股票表现,然后选择下在大跌中相对强势的股票自然能够跟随市场节奏。
这个逻辑链条并不严密,仅仅是一种猜测。
现在我们都知道2008年开始的危机,但是危机的表现在国际国内并不一样。按照倥偬飞人的说法,2007年以后美国市场表现出严重的资金推动迹象。2007年次贷露头,漩涡中心的股票纷纷下跌,但是DJIA连续上扬,并在2007年10月达到最高。
国际市场上原油原材料一路亢奋,连硫磺(石化副产品,以前都是直接烧掉排入大气)价格短期内也能涨十倍。
国内大盘蓝筹的表现总体上和这是合拍的,是资金推动的,市场上是存在 Smart money的。这是我当时的观察。
国内的事情还是应该立足于国内。这是我的不同意见。国内30年的原始积累,资本的力量初现端倪。没有理由不参与这场战役。也将会在未来的发展中和国人如影随形。
至于未来形势,事情还远没有到不可收拾的地步。当然未来的改变必然会有人来做牺牲。个人发展未必顺利,比如小弟自己。
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🙂你钻牛角尖了 月下 字340 2010-05-22 10:02:52
🙂形势好不好,兼听则明,转一篇文章 28 SkyWalkerJ 字10457 2010-05-21 01:41:12
🙂这篇文章的作者是为数不多的能说真话的金融界从业人员 readerg 字0 2010-06-05 18:05:15
🙂【商榷】提供个人在2007年左右的观察,
🙂真是旁观者清。 zzhai 字0 2010-05-20 22:45:54
🙂达雅,我虽然不懂,可是也记得你老是说自己什么“毛左”的, 月色溶溶 字70 2010-05-20 21:11:51
🙂我受天朝派遣去美国访学一年的说 8 达雅 字58 2010-05-20 22:15:12
🙂有一点要学,美宣部比中宣部强 donnie78 字0 2010-05-21 10:55:46