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主题:【原创】【中国铁建(1186)2011年长期关注贴】 -- nettman

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家园 目前仍然有的利空主要就是利比亚以及国内房地产调控。

还有就是刘跨越的双规导致铁路建设可能减速等等。

未来可能有的利好可以从中国铁建各个板块中找到:

1、基建勘探、设计及施工:国内看,作为中国长期策略的高铁不太可能减速发展,未来如果铁路建设继续保持高投入,中国铁建(包括中国中铁)的业绩想不好都难,另外,刘跨越的双规会降低中国铁路建设中的腐败成本,有利于提高中国铁建的利润率;国外看,这次日本差不多挂了,国际高铁建设中国基本没有什么竞争对手了(日本挂了,德国和法国的成本就不用提了,棒子在这块还没有什么实力以及经验),巴西、越南(日本本来说要给越南信贷的,估计是不太可能了)这些地方的高铁如果要建设估计也只有找中国了。

2、房地产:虽然房地产在调控,但是城镇化以及提高居民生活水平的要求下,中国铁建这种正牌的央企的收入还会不断提升,利润率也许会下降,但是总体利润额肯定会不断提升。

3、资源开发:前期搞了南美一个品位不太高的铜矿,未来在中国铁建搞基建施工的国家和地区这种资源开发肯定少不了。

4、物流:铁龙物流的营业收入也就几十个亿,还没有中国铁建物流这块的收入高(当然,铁龙物流的利润率比中国铁建物流利润率高多了,不过未来客运专线联网后,中国铁建物流的利润率提升应该会比较快),现在市值都一百多亿。

5、铁路装备制造:现在一年几十亿的收入,未来路修多了,配套的准备需求也会越来越大。

另外,利比亚现在局势慢慢稳定了,卡扎菲要找靠山的话,中国应该是很好的选择,那么中国铁建在利比亚的损失会不大,未来也许还有很多增加的基建份额。

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