主题:毛子完了 -- 晨枫
电子产业有三样最核心的元件,一是处理器,笔记本电脑的处理器90%都是英特尔的,台式机则由英特尔和AMD掌控,智能手机的处理器由高通、苹果、三星和英特尔占据,台湾的联发科技也占有部分低端智能手机市场。二是内存,三是被动元件。后两者很少被人提及,今天我就说说。
内存目前分两大类,一类是DRAM,另一类是Flash,主要是NAND。DRAM主要配合CPU做缓存,NAND主要存储代码和数据,早期的手机用Nor Flash存储代码,后来手机的软件系统太庞大了,Nand的价格优势明显,Nor Flash在2011年以后基本消失了,在某些最低端的手机里还有少量使用。DRAM再可以简单分为手机用的MobileDRAM和台式机与笔记本电脑用的DDR3 DRAM。
6月2日台湾地震,6月3日,2Gb DDR3冲到1年内最高价,达1.81美元。虽然台湾厂家的DRAM产出只占全球的8%左右,但是这市场就是喜欢炒作,台湾有4家主要的DRAM厂家,分别是位于中科的瑞晶及华邦电,以及厂房位于林口的南科及华亚科,均传出破片问题,未来2个月内的DRAM供给量恐将减少2~4%。
MobileDRAM市场规模不大,大约120亿美元,但成长力度很强,智能手机的使用量越来越大,平均每部手机需要使用大约10美元的DRAM,三星在此领域市场占有率达56%,韩国Sk-Hynix为22%,美国美光为21%,前三大厂家市场占有率为99%。三星只需买下Hynix和Micron的部分产品,就可以让苹果无法顺利出货。三大厂家处于垄断地位,基本上它们都不愿意扩产,维持供不应求的局面,提高价格。很多人说以苹果的实力和供应链管理能力,不会让自己的关键零组件出现供应问题,不过在某些领域,即便是握有千亿美元现金的苹果也无能为力,例如A6X这样的核心芯片,只有三星一家提供,风险极高,但这个问题无法解决,如果苹果投入硬件制造,那么至少需要5年的摸索期和10年的技术储备,这对一向赚快钱的苹果来说根本无法接受。
被动元件主要分为电阻、电容、电感、磁芯。 2013年被动元件产业产值大约217亿美元,其中电容器占66%,大约为144亿美元。电阻Resistor大约20亿美元,电感Inductor大约30亿美元,磁性Magnetic Component元件大约12亿美元。
被动元件产业主要分布在日本、台湾、美国、中国和东南亚。日本占据绝对优势,占有52%的市场份额,随着日元大幅度贬值,日本所占的比例还会进一步提升。中国厂家只占大约7%的份额,且大多是最低端的产品。由于Chip型被动元件生产高度自动化,且工厂占地面积小,大部分日本企业都在日本本土生产绝大部分产品,只有少量低端产品在中国和东南亚生产,美国企业也是绝大部分产品都在本土生产,没有向外转移的可能。
电容可以分为陶瓷电容、铝电解电容Aluminum Electrolytic、固态电容PEDT、钽电容Tantalum和薄膜Film电容。其中以多层陶瓷电容MLCC出货量最大,产值最高,占电容市场的62%。平均每部手机需要使用大约300-400颗MLCC,每部笔记本电脑需要使用400-600颗MLCC,每部平板电脑需要使用300-400颗MLCC,随着MLCC容量的不断增大,一些铝电解电容的市场都被MLCC抢占了。MLCC是最具成长力度的电容,而铝电解电容未来将逐渐萎缩,其市场主要是工业设备、白色家电、电视和PC Motherboard,白色家电与电视市场只能持平,电视市场还呈现微跌,台式机目前市场正在逐渐萎缩,传统的笔记本电脑市场也在急剧萎缩,Ultrabook超薄,只能使用MLCC。其余几种电容的市场都比较稳定。
日本厂家市场占有率大约55%,2013年三星旗下的SEMCO会超过TDK成为全球第二大MLCC厂家,而MURATA拥有最大的产能和最优秀的技术,稳居MLCC霸主地位。如果以日元计算,TDK、TAIYO YUDEN在2013年也会有不错的成长,而日本厂家意味着其他厂家的萎缩,日本厂家品质优秀,唯一的缺点就是价格高,但日元贬值降低了其售价。台湾企业YAGEO国巨、WTC华新科技、HOLYSTONE禾伸堂合计的市场占有率大约9%,中国企业主要是风华高科和宇阳控股,合计市场占有率不足2%,大约1.5%。
中国并非世界工厂,它只是最后一个组装车间,采购都被外企和合资企业控制,上游关键零组件则95%以上被外企和合资企业控制。在大陆海关公布的2012年出口高新技术企业百强中,抛开18家物流与投资型企业,中国大陆本土企业只有5家,而台湾企业有46家。
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🙂和尚啊,你真是执迷不悟啊 2 adapter 字69 2014-01-15 00:00:56
🙂不瞒你说,中国真的连螺旋桨也做不好 PBS 字322 2014-01-11 20:33:17
🙂可怜的米国 4 皮儿 字54 2014-01-09 03:28:11
🙂美国人的电子产品使得你可以上网
🙂这话说的,搞得好像经济全球化的今天有国家可以独立生存似的 我爱老婆 字68 2014-01-21 01:41:39
🙂西西河不欢迎剽窃 (此帖已经实名举报) 3 吹西门的雪 字237 2014-01-12 01:18:38
🙂果然是转进如风,送颗草佩服一下 5 阴霾信仰 字0 2014-01-09 00:58:52
🙂其实你没货,只有草。 PBS 字0 2014-01-11 22:18:49