主题：表面是政策问题，实际是执行问题，根本还是基础问题 -- 方平

我直接转述专家的看法，华为在高端消电市场对苹果 高通的威胁和份额蚕食是实打实的，而且消电 尤其是高端消电这个市场上一旦有了足够出货量受众，就有了大量优质用户积累和充裕现金流，就会和芯片设计等各方面的能力彼此促进进入正循环。所以看上去制裁是针对芯片制造，但实际要摧毁的是华为在高端消费电子 海思在高端芯片设计上对苹果 高通的挑战。而且华为是真舍得给产业链上的合作伙伴撒钱，还愿意帮着供应链一起进步，他是明白靠他一只独狼是打不赢的。真正的高端制造业不是养肥老大其他在生死线边缘徘徊，而是有足够的利润率养肥整个产业链上的所有人。所以欧美厂商往往在某个品类的毛利率掉到50%以后就主动退出了，高端行业是要富养的。而我们之前主要的经验是在中低端产业，那些往往是极度内卷，对上下游供应链敲骨吸髓。这里的反例就是小米 VO，华为被制裁以后他们几个都觉得自己有能力吃下一部分华为在高端消电的份额，还未雨绸缪的囤了两波货，怕也被制裁。结果现在华为留下的高端份额是被苹果三星瓜分，听说小米VO囤的这些东西的市销率只有20%，现在他们有大量折价都难以处理的库存。

回到卡脖子这块来说，工信部大基金抓了这么多人，只是因为他们搞了很多结党营私黑了不少钱吗？领导不是傻子，他要真想干成的事，他是会默许下面趁机搞点钱的，水至清则无鱼的道理不是不懂。比如疫情前就听说国家科技进步一等奖得主会附带给一个科创板上市名额，被人戏称是得奖就送一把镰刀。所以大面积抓人的真正原因恐怕还是活干不出来。资源是给富裕了，但执行团队 管理方式 人才储备都和搞高端产业的要求不匹配。差不多就是这批人你拉他们去小巷堵人围殴没问题，但拉去广场约群架就不行了。