主题：【原创】第十版出来后的疫情和未来的经济预测 -- 沉睡的天空

随着第十版试行，疫情政策基本上尘埃落定了，除非病毒发生巨变，比如死亡率飙升，否则乙类乙管已成定局，也就是说彻底放开了，比许多国家还彻底。

放开正确与否在已经成定局的情况下讨论其实没啥意义了，之前我也讨论过为什么要放开，在病毒目前的背景下，除非回到计划经济时代，否则是难以长期封控的，尤其目前看，江浙沪等地区或许能维持动态清零的能力和财力，其他地区难以做到。而且这还是在正常的情况下，要是对方恶意投毒呢？

朝鲜比我们管控严格的多，但是依然防不住韩国的投毒，所以一旦敌人恶意投毒，用很小的代价就可以瘫痪你的经济，所以长期封控是无法维持的，放开几乎是必然。

其实从二十大报告也明显可以看出，相比前次，大会报告着重于经济，明显要在完成小康基础社会上再上一个台阶，比较对于国家来说，疫情只是社会生活的一部分而不是全部。

很多人因为动态清零的转变而认为政策有了大变化，但实际上除了突然提前放开出乎意料，其他的进展基本上是延续二十大报告的。

这里先说疫情，我之前提到过疫情和经济要过三关，疫情关首先是第一波大城市尤其是老人，第二波是农村和县城，第三波是再感染。

目前看，第一波大城市这一关许多城市的高峰期已经过去了，下面会转向重症救治，也就是说之前的大批人高烧的过程已经结束，可是大批老人住院甚至去世的情况正在进行，而且估计八成要延续一到两个月，加上农村，基本上是2到3个月左右。这一点从第十版之后，对新冠医保报销的方案初定在3月底，也基本可以看出上头的预期也是如此。

第一关惨烈与否？从各个自媒体和身边的消息看，是惨烈，尤其冬季本来就是老弱病残的危险期，叠加起来相当可怕，所以为何选在这时候突然放开一直是个很大的问题。

目前猜就是年底经济活动趋缓，快速过峰对经济活动的影响较小。而且春节在即，很多杨康可以在家休息吧，但是对于老弱病残的打击就相当大了，城市里很多靠医疗维持生存的这波基本上很危险。

第二关农村和县城这一关，好像比想象中好，大概是病毒浓度低的关系，我身边的农村县城的朋友亲戚反馈，他们的症状都比较轻，但是老人的情况不是很乐观，因为农村医疗条件差，所以城市里那种靠医疗吊着一条命的老人比较少，但是医疗设施差距偏大，以后的救治尤其是重症救治是个大麻烦。

另外不管是城市还是农村，后遗症尤其是中年人后遗症反馈的都比较多，我身边亲戚两周了都反应还是乏力咳嗽。

所以第三波再感染率就很关键了，要是再感染率很高，比如三成以上，而且症状一样，那就很麻烦了，等于大批人尤其是中年人要丧失劳动力，青年人也会元气大伤，老年人更不用说了。

要是再感染率很低，10%以下，关键是症状很轻微，就像普通感冒一样，那疫情对经济的影响会降到比较小的地步了，当然这排除了心理因素。

再继续说对经济的预测，我之前也提到经济三关，第一关是疫情第二波的影响，第二关是接着劳动力大批丧失提高劳动力价格，第三关就是要在汇率稳定和劳动力价格提高的基础上提高物价，这三关是疫情给我们带来的危机中的机。

中国经济到了现在这步，疫情转向，各地提出开放增加出口，给了人一种感觉，就是90年代大下岗那招又要来了，压低劳动力价格，增加出口，这是当年被证明成功的一招，假如路径依赖的话，说不定真的会选择这招。

问题是，时代不同了，就拿98年来说，我们的gdp是世界第七，是日本的四分之一，是美国的九分之一，他们漏点东西出来就可以让我们的出口数据飞跃发展，到了08年，我们已经接近日本，但是依然是美国的三分之一，我们选择和美国绑定，依然可以快速发展，超越日本成为世界第二。

但是现在不一样了，我们已经是世界第二，体量是美国的三分之二，和欧盟相当，是日本的三倍。（因为日本汇率的暴跌，只怕今年差距搞不好更大，）现在指望出口来支撑我们的经济已经不现实了，我们的体格已经太大了，靠出口已经行不通了。何况经济全球危机已经很明显，全世界都在收缩，美国也在加速脱钩，这一点中国也很清楚，习出访沙特，和俄罗斯会谈，都是在加深资源国的关系，而对于西方各国，我们需要的他们已经给不起了，这一点各国高层是心知肚明的。

所以这次开放是很明确的，一是对资源国的开放，二是对高水平外资的开放，不会存在什么随便一个外资来就夹道欢迎的地步了，而且目前看，美国日本也不会来什么高水平的外资了，脱钩已成必然。

但是我们还是需要外来资源维系我们的经济，石油，天然气，煤炭，铁矿石依然是我们大量需要的，这是重点。

不过，在这个基础上，内部经济发展才是关键。这次疫情放开的同时，很多原本的经济政策开始松动，比如对教培，对房地产对互联网的限制都放开了，尤其是房地产，很多人都惊呼是180度转弯，认为政策变得太快了。

问题是真的变得太快了吗？其实对教培的打击，对互联网的打击是很有针对性的，从一开始就很明显，不是要干掉整个行业，而是要清洗一遍，重新整顿，比如说教培，看上去大批互联网教培机构倒闭，但同时大量的线下教培尤其是小型教培没有影响，一直在进行，而且在去年下半年，许多教培公司又重新招人了。

互联网也是如此，比如今天新闻，马云让出了对蚂蚁集团的实际控制人，显而易见的是，这两年不是要干掉整个行业，而是定点爆破罢了。而现在明显就是定点爆破完毕，自然就重新放开了。

房地产也是如此，虽然房价过高被人弊病已久，但是需要指出的是，房地产真的就是国家的支柱产业之一。

其实我们算算也明白，要搞内需，无外乎那么几个，吃穿住行医通讯，其中通讯这几年已经基本饱和，除非居民收入大涨，大家都有钱把中低端机更换为高端机，否则市场有限，但是我们目前芯片还没完全起来，高端市场做起来也是便宜了苹果和高通，所以在没解决芯片问题前，这个市场是不会做太大的，

行的话，我们在之前几年汽车销量确实是一大增长点，但是现在我们的产销量已经是世界第一，比美国日本加起来都多，要知道美国日本加起来也有四亿多人口，我们也就是他们的三倍，而我们的人均gdp是日本的四分之一稍多，美国的六分之一左右，而且我们的销量已经有所下滑，也就是在人均收入增长之前，销量再想突飞猛进不太可能了，而且随着保有量大幅增加，趋势会更明显

不过新能源车的崛起在这点上是个惊喜，国产车在新能源车上基本上压倒了合资车，我们在这块吃到最大的蛋糕是必然的了。

吃和穿则涉及基础物价和人力成本问题，对于我们来说，其实只要钱够多，谁不愿意天天吃吃喝喝多买几件衣服，

而医疗既是产业也是福利，你要学习美国医疗产业化也可以，但是要么削减医疗福利，最终人民不得不储蓄防大病，消费受到影响，要么就是政府承担起来巨额开支。

说到底房地产还是最容易着眼的增长点，别看我们人均面积不少了，但分配上不均衡，房屋质量很多也一般，许多房子已经过时了需要更换，而且我们的房子距离发达国家的水平还有很大的差距，其实大多数人目前的房子，过段时间都必然过时，需要更换。

而且房子的更换或者装修都会带动大量产业，建筑装修就不说了，换了房子家电家具怎么也要购置几件，房子大了原本买了没地方放的东西也可以买起来了。所以不管哪个国家，房地产确实都是支柱产业。

所以房地产是支柱产业是没有问题的，但问题在于房地产的价格过高，炒房才是问题，假如房地产价格稳定，预期稳定，大家都买得起换的起，大家都换房买房，自然房子会带动周边产业，但是房价都高居不下，可是买了之后空置等待卖出套利，那自然无法带动一系列产业。

目前看，房价大幅度下降也不符合地方政府的需求，所以为了稳住房价，但是又不使房子成为年轻人的门槛，建造公租房就成了必然，尤其是那些拼命拉人的城市，他们知道人口流入才能稳定房价，但是刚毕业的年轻人是肯定买不起房的，而建造长租房稳定他们的预期就成为了一种选择，而且公租房的收入对于无法征收房产税的城市也是一种财政补充。

那么，有没有一个办法能彻底突破所有的一切呢？增加内需呢？自然是有的，前面提到所有的需求突破都是一点，老百姓的收入增加，劳动力收入增长，物价也温和上涨（低于劳动力收入增长），汇率保证稳定，自然会导致老百姓的腰包鼓起来，自然也有钱买车买房换手机，

内需内需，你要先让老百姓腰包鼓起来，他们才会有需求买东西，有了需求国内市场做大了，很多国外的事也就好办了，就算和美国乃至西方脱钩了，我们的市场对于各国也是一个选择。

这些东西其实都写在大会报告里，共同富裕，增加劳动者收入，高层看到了这点，要跨过发达国家这道门槛，提高劳动者收入，不走廉价劳动力的老路，这是必须要做的。

但是怎么操作就是一个关键了，步骤也是关键，比如是选择提高粮食收购价，让农民先有钱了？进行消费，先提物价再提收入。

或者先提高最低工资，或者增加福利，比如让疫情在家休息的人享受福利，而企业主面临劳动力变相短缺，不得不提高工资招人，让大家消费再提高物价？

或者选择农村这个最后的突破口，打破城乡限制，让资本洪水下乡？

还有就是继续玩15年的棚改货币化，拆了旧屋造新房，强制性制造需求。

在未来可能会有各种各样的玩法，一些资本也会路径依赖走走老路，但是要想跨过目前的这道门槛，提高劳动者收入这一条是必须要进行的。