主题：【翻译】日本半导体产业为何失败？ 现在才能理解的三个转折点 -- 杨微粒

第259期 日本半导体产业为何失败？ 现在才能理解的三个转折点

头脑放谈

20世纪80年代，日本半导体产业在世界上占据重要地位。 站在今天（2021年）回望过去，日本半导体产业似乎因三个转折点的失误而失去了地位。哪里做错了？

2021年12月17日 05:00 发布

编辑部跟我提出了“希望你写一篇有关日本半导体产业衰落的文章”的请求。我回答“我明白”，但心里却有些刺痛。虽然我只是在行业的基层左来右去，但对日本半导体产业的失败，可能也有一些责任。 我觉得会有人指摘我：“你这讲的什么话？”或者“我不想被你这么说。” 如果您能将本文当作败军之兵而非败军之将悔恨之余的不平之鸣，观其大略，笔者将不胜感激。

回顾过去，可以看到三个转折点

很久以前，曾经有一段时间，日本半导体占据了世界的半壁江山。年轻人也许会怀疑“有这样的时候吗？”，但那是面向商务人士的PC登场，日本进入泡沫经济景气的1980年代的事情。

然而，现在距离那时已经过去了大约40年。 日本半导体行业正处于屡次下跌之后，火势即将熄灭的境地。 最近日本政府开展了资助政策，但日本半导体产业是否能起死回生，仍很难说。 回顾过去，衰落的过程中似乎出现了三个转折点。

现在谈“如果”已经没有意义了。 遗憾的是，如果在转折点处进行适当的决策，日本半导体中或许完全有可能出现与今天的英特尔、台积电、三星相媲美的企业。 事实上，今天的情况就是在各个转折点上全部失败的结果……

1980年代的转折点：日美半导体摩擦

我们先来看看20世纪80年代，日本半导体的鼎盛时期。 半导体并不是这个时代日本唯一的强势领域。 当时NHK的宣传是，日本应靠电子立国。 日本的各个通用电子制造商，无论是在业务还是技术方面都席卷全世界。

然后，在80年代末，泡沫出现了。 当时资金调拨的速度快到能用“秒”计算（尽管现在不可想象）。 虽然因规模、条件、是上半还是后半，结果都有很大不同，但在这个时代，大约几十亿日元到几百亿日元就足以建造一座很棒的半导体工厂了。

日本半导体制造商通常是通用电子制造商的一个部门。 公司规模大，资金调配也充裕，这个时代的日本半导体，毫无疑问是带着勃勃生机（现在这个词是不是已经是死词了？）向前冲的。

但在此时，半路却杀出个程咬金，也就是美国的半导体公司。 代表公司叫“英特尔”。 但不要用今天英特尔的规模套到那个时代。 那个时代的英特尔虽然正在开发最先进的半导体，但与日本的通用电子产业相比，体量要小一个数量级。

总体来说，当时整个半导体市场的规模也比现在要小一个数量级。 这个时候的日本和美国政府恐怕都觉得，这只不过是一个体量小妖风大的产业罢了。

然而，这妖风最终却起效了。 当时，日本和美国之间的经济摩擦已经成为一个问题。 美国政府对此感到很不爽。 其中一个具有象征意义的“问题”就是日美之间的半导体摩擦。 我就不详细说了，但日本政府给出的答案是“购买一定比例的美国产品”。

许多日本半导体制造商都设有计算机、家电等部门，既是半导体的生产者又是半导体的使用者。 经济在进入泡沫时期表现良好。 当时人们觉得，在我们消费的半导体中 20% 左右从美国购买，并不是什么大不了的事。

大约在这个时候，当我去那些使用半导体的企业开展销售活动时，他们会说：“如果你带（日本）国产的CPU过来，那我们这边会觉得会有点困扰的……” 最终，对当时的日本人来说，CPU 似乎是美国半导体行业唯一值得购买的东西。

内存等部件，日本国产产品在价格、可靠性、交期（供应）方面都比较好。 不仅如此，当时的美国半导体制造商都开始退出内存领域了。

姑且不论那些如泡影般消失的CPU，当时，日本精英半导体公司正在开发一个制造“TRON-CPU”的项目。 人们设想，将制造在国产“TRON-CPU”上，运行国产“TRON-OS”的计算机。

现在回想起来，这似乎是一个梦想，但在那个时代，这并非不可能。 毕竟，电子立国日本的电子工业是世界上最强的；如果日本的通用电子工业是一个巨人，那么它的对手英特尔和微软就是侏儒。

我认为，日本标准的个人电脑当时是有可能主导全球市场的。 然而，半导体摩擦的结果却是“分工”。 分工的结果是：日本有内存和ASIC，美国有CPU。 结果，日本公司就失去了占据英特尔目前地位的机会。

1990年代的转折点：泡沫破灭

下一个转折点是，20世纪90年代的泡沫经济的崩溃。 这并不意味着崩溃后事情突然发生了变化。 可以说，那是一个崩溃的冲击逐渐夺走日本半导体的体力和技术能力的时代。

随着泡沫的崩溃，自然而然，融资就变得困难，每个公司都难以维持收支平衡。 另一方面，建设新半导体工厂的成本正在增加。 在这个时代的后半期，尖端工厂将达到1000亿日元的规模。

在这个时代我们可以清楚地看出，「半导体作为一家大型制造商的一个部门」这一点，会如何成为半导体发展的桎梏。 通用电子行业的各个业务部门，都希望将有限的投资资金带到自己的部门内。 其中，半导体方面的投资规模巨大。 众所周知，半导体产业繁荣和衰退的浪潮极其巨大。 半导体产业给人的感觉是这样的：因不景气，赤字绵延持续一段时间；但有一天突然价格猛涨，供不应求，厂家赚了很多钱。

当企业赚钱时，人们不会反对投资，但当企业亏损时，他们会说你进行巨额投资是疯狂的。 然而，在半导体领域，疯狂是必不可少的。

不仅建造新工厂需要很长时间，而且在其基础上开发流程并开发使用这些流程的产品也需要很长时间。 半导体产业繁荣之后再投资，就太晚了。 通常情况下，投资者只能在进行投资前，就相信几年后一定会有利可图。 不仅日本企业面临着决策，外国半导体企业也面临着决策，但日本半导体企业在泡沫经济破裂后做出的投资决策普遍缓慢且规模较小。 这是因为日本公司并不仅仅有半导体部门。

站在现在回望那个时代，我想，“当时我们还是有机会的啊”。 我们当时是有机会成为台积电的。 那个时代的日本半导体技术，仍然能够与世界领先的技术竞争。 积累很厚嘛。

而且，不管怎么说，当时的日本企业也不是说完全没有钱。 如果凑出资金的话，有可能自己建造一座新的尖端半导体工厂。 如果在那个时代，日本半导体公司分离为制造和产品（设计和销售）部门，那制造部门可以整合成一个巨大的代工厂（当然资金也会集中），台积电可能就没有机会崛起。 可惜现在这只是个梦了。

　那么，fabless（无晶圆厂）化的产品部门，会按领域细分成一个个小企业。 会有一些企业亏损破产，但也有企业可能会开辟独特的市场，并随后诞生出像英伟达、高通这样的公司。 我武断地认为，在1990年代的日本，我们“仍”能够做到这一点。

然而，这样的重组并没有真正发生，半导体公司将继续受到成本飙升的影响。 结果，日本越来越多的技术落后了。

2000 年代的转折点：市场转向智能手机

在 2000 年代，焦点则稍晚一些，从 2000 年代中期到 2010 年代初期。 这里的转折点是市场从功能手机转向智能手机。

就半导体而言，那是一个全世界都被卷入基于Arm的“生态系统”的时代。 韩国三星在这个时代发力，后来成为世界第一的半导体公司（尽管是暂时的）。 我觉得，日本半导体在那个时代还是有机会成为三星的。

然而，日本半导体并没有关注这种可能性，反而磨损、落后、被淘汰了。 这个时代也是一个日本和欧美都被半导体资本投资的巨大风险所震撼，纷纷转向“避险”的时代。

半导体部门的割离、分拆、出售等情况时有发生。 此外，也有一些公司决定退出先进半导体的制造。 任何半导体公司的产品实际上都会由台积电生产。

如前所述，日本半导体起源于公司“内部”的半导体部门，所以一开始就有很多“内部”客户。 从日本半导体的幼年（20世纪70年代）开始，日本人就建立了一个安逸的生态系统。

此后，即便是在它开始对外销售，在全球范围内拓展销售渠道时，消费者和制造者（在微型计算机方面，也包括工具供应商和软件供应商等第三方）可以说也还在致力于为每种产品打造一个“生态系统”。

日本半导体企业追求直接和客户“面对面”，并致力于在不销售失败的情况下稳固业务。 嵌入式使用的微机产品是最典型的，但当时日本的微机制造商，如三菱电机、日立、NEC等，都拥有多种功能强大、架构独特的微机产品线。 每个应用领域都有各种各样的产品组，业务随着每个应用领域的生态系统的创建而循环。

然而，半导体部门的剥离浪潮却出现了。 在日本，瑞萨电子是被“裁减”和“整合”的代表企业。 瑞萨电子最初是由三菱电机和日立合并而成，后来又加上了NEC。

很多人本以为，如果这三个拥有强大微机产品的公司联合起来，就会成为一家超级强大的微机公司，但事实并非如此。 它不是三个，而是数十个或数百个小型生态系统的集合。 当然，由于是合并，其中很多生态系统面向的市场是重叠的。 整合对于获得合并成果至关重要。

但为了保证眼前的销售和利润，公司又不可能轻易放弃各个小生态系统。 当公司在内部进行努力和改组时，世界已经变化了。

如今的智能手机中，使用了各种日本制造的零部件，但仅限于周边零部件。 然而，在智能手机之前的功能手机时代，日本半导体能够触及核心零部件。 当然，在欧洲手机界取得突破的Arm，之前也被引入了日本半导体。 但它只是数十个小型生态系统之中的一个项目。

然而，随着苹果和谷歌这两家公司主导了智能手机的世界，一件事已经变得清晰起来。 全球化发生了——以最先进的智能手机 SoC（当然是 Arm 内核）为顶点，从通信设备、家用电器到汽车，一切都已发展成为一个基于 Arm 的大型生态系统。 那是一个被称为「红海」的弱肉强食的世界。 很多厂商并不想在红海中厮杀。

然而，在红海中幸存下来的公司已经获得了竞争优势。 看三星就可以知道。在20世纪90年代后期，三星的处境肯定比日本企业还要糟糕，但它成功地抓住了从传统手机向智能手机转变的巨大机遇。 看起来他们把公司所有的资源都投入到了智能手机上。 经常有人说选择和集中是家族公司的长处，三星精准地贯彻了这一点，令人惊叹。

极端地说，当世界上除日本以外的其他国家都深陷红海、面临激烈竞争时，日本企业却在努力巩固和精简他们多年来培育的小生态系统——由绿色小岛构成的群岛。

然而，弹丸之地的绿色小岛却被红海汹涌的海浪侵蚀，变得越来越小。 许多公司（不限于日本公司）因无法完成向智能手机的过渡而被逐出市场，但也有许多公司利用这一机会实现增长。 日本半导体没有将市场拐点视为机遇，站在了被撼动的一边。

“在这里我想写一点多余的东西。” 在日本企业中，有一家企业曾占据与苹果相当的地位——索尼。 索尼现在仍然是一家值得尊敬的公司，在图像传感器为中心衰退的日本半导体产业中，可以算是王牌了。

然而，考虑到2000年代，我认为它是唯一一家有可能“阻止”苹果前进的日本公司。 苹果的iPhone出现于2000年代末，但在它出现之前有一个堪称前奏的预备期——也就是iPod的时代。

在iPod之前，苹果是一家“时尚”的电脑制造商，但甚至有传言称它是靠微软的宽大才得以生存（如果苹果破产，Windows操作系统的市场份额将增加到100%，并将受到反垄断法的制裁等）。 随后，它以 iPod 进入了便携式音乐播放器这一消费电子产品领域，并在互联网和内容发行这个现在堪称主流的业务中站稳了脚跟。 我相信，正是 iPod 的成功，才使 iPhone 成为可能。

“如果”iPod失败了（苹果的移动终端Newton就失败了；其CPU也是Arm），iPhone就不会存在。 如果说当时有什么能阻止 iPod 的话，那就是索尼的“Walkman”，它在 iPod 之前就处于便携式音乐播放器的顶端。 索尼旗下还拥有内容业务。 如果索尼能全力以赴地阻止 iPod 的兴盛，就有可能达到苹果的今天。 放到现在也只能是玩笑话了，算了。

下一个转折点：与中国的半导体摩擦会撼动日本半导体吗？

全球半导体市场已成红海，一股新生力量横空出世——中国势力。 如果世界上到处都是绿色小岛，中国人的进入就不会那么容易了。 得益于红海般的全球化，中国得以成为以智能手机为核心的制造业中心，并以“低成本”为最大武器迅速成长。 2010年代可以说就是这样一个时代。

然而，时代在变。 “半导体摩擦”再次爆发。 与上次只“摩擦”经济相比，这一次有着更多的火药味。 转折点又来了。 改变肯定会发生。 我想作为老人，在绿色的小岛上远离风暴，但我确信我会被卷入其中。

日本半导体已从上次的主角之一滑落为配角。 既然是配角，那么在参与的同时就需要密切关注主角的动作，但问题是，日本半导体在这里能否表现出优秀配角的存在感。 你无法不做点什么。 但是，谁来指导这一战略呢？ “会有司令来指挥遇到困难的舵手吗？”

关于作者

Massa POP Izumida

日本为数不多的 x86 处理器架构师之一。 曾在美国某半导体制造商从事8位和16位处理器的设计，在日本某初创企业从事x86兼容处理器的设计。 之后曾在出版社的半导体事业部等工作，目前在某半导体厂商从事异构多核处理器的开发工作。

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2112/17/news024.html

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