主题：【老拙侃股票72】实盘第19周汇报 ——世界需要中国 -- 老拙
家园 关于中信证券的小道消息 昨天和一个做分析员的朋友吃饭，席间众人让其荐股，他就推中信证券，手里还拿着刚出炉的报告，说是拉升在即。我这么说也不是怂恿老拙加仓中信证券，而是想说，既然咱也熬到现在了，老拙一定要替咱把好股票抓牢啊。
家园 个人大胆预测： 市场和政策面的拐点已经隐隐浮出水面：
一、市场方面，股票的分化会越来越大，也就是有的人说的“强者恒强”，象这次银行股的行情中股份制的商业银行就比原国有银行好，地产股中的万科等正而八经的房地产企业就比一些据说有背景的房地产企业强。板块轮动只是表象，有的是大涨小回，有的是小涨大落，有本质的不同。
二、政策方面我在另外一个帖子也说过，ZF也在探索如何在市场经济条件下管好经济，请注意是在市场经济条件下，而不是原来的计划经济，除非想走回头路。十七大的召开，未来主管金融的副总理不管是谁，也将正式上位，当有一番新的局面。现在正是妾身未分明，当然不好太鲜明。个人认为，下一步政策的改变方向很可能是如何改变中国经济的发展和增长方式，也就是不能“竭泽而渔”。以前提的“科学发展观”、“避免高能耗高污染”，其实都说的是这个意思。但是只是讲这些，地方上的头头脑脑是不会听的，就涉及一个体制创新的问题，一个综合改革的问题，一个利益调整的问题。需要一个人出来主抓这个事情。
同意拙老师说的，下周就算有调整，也不必害怕，中国经济发展和股市的大趋势没有改变。
家园 我和老拙对宏观经济的感觉非常一致 周中18号我的预测是：
“明后两天经济数据出来，肯定是一片大好。企业利润增幅基本上已经可以肯定是大片向好了，管理层可以有理由把政策顶底相应上调。CPI高到4%以上的话，说是可怕，但股市上涨的基础更牢。通涨高，企业利润会高更多。”
现在经济数据出来，二季度GDP达到了11.9%，近年来的新高。其实我觉得这个数据比较无聊，可信度很低。2006年的GDP增长就刚被修正成11.2%。我们需要明白的是，国家经济现在非常非常的“景气”，景气到了什么程度呢？
从2004年开始，我就一直鼓吹中国的“发展”不缺钱了。要大搞不挣钱的福利还缺钱，只敢小规模搞，但要“发展”就不缺钱了，无论国内国外啥项目都敢上，钱不是问题。但经济增长还是有限制，是什么呢？就是“煤电油运”这样的基础设施与基础性生产资料。都疯狂上项目，那“煤电油运”就跟不上了，不是高价买的问题，当年就大规模缺电了。
到2007年，情况又不一样。各地在过去几年国际国内猛搞“煤电油运”，紧张状况大为缓解，经济增长的基础更为扎实。经济增长的各关键环节都已经打通。需求方面，国内需求加速增长，消费畅旺，因为竞争力强，国外需求还在增长，也不知啥时会停下来。供给方面，国内市场经济体系的反应相当快，啥挣钱上啥，不等上面规划。作为基础与瓶颈的煤电油运又不缺，那需求就与供给一同噌噌往上涨，“猪肉炖粉条，每人两大碗，可劲造”，出啥经济增长数字我都不会奇怪。上市公司作为实现这个经济增长的中坚，利润大幅增长也就完全正常了。利润大幅增长似乎很轻松，也许有些人会奇怪，但这是因为中国经济从来没有这样啥都顺的好年景，没见识过，自己吓到了。就算把上市公司因为股市好的投资收益除去，也会发现这利润增长是非常好的。
周中的另一个预测是：
“增长太高，就会有人说过热，就要鼓噪紧缩货币供应，加息抽流动性等等方法又会忽悠一圈，股市似乎又要面对政策密集冲击。但是，我观察近来经济理论界走向，普遍已经对过热这类简单说法烦了，倾向于调高经济增长的上限。”
周末我看了看一些媒体，果然在讨论过热。不少经济学家话里话外的意思，就是让老温不要因为8%的经济增长目标大幅超标而瞎紧张。我相信舆论会影响中央决策，象连续加息这样的笨事，不会发生。如果人们断定加息不会连续，那一次加息对股市与实体经济是没啥影响的，因为没有信号作用。
当然也不是说就不调控了。关键是，不要因为经济增长表面上过高而调。现在是结构调整的好时机，出口转内需，降能耗都可以重点抓。我们将会看到，吵吵了大半年的“流动性过剩”可能就这么稀里糊涂放过去了，因为总量调控已经不是潮流了。
具体到股市上，其实主要是个人心问题。最近一段时间，先是不把政府调控当回事，后来又陷入了对政府调控的恐惧之中，反而忘了看基本面随时间变化逐渐明朗。现在情况慢慢会回转过来，入市资金胆小的通过基金，胆大的自己上，会越来越多。从长远来看，中央也是希望入市资金有序增多的，不要象上半年那样扎堆冲入垃圾股甚至认沽权证就成。要把股市做大做强，还是在全民炒股热中好解决。中国人会越来越有钱，可以投入股市的钱会越来越多。
家园 【文摘】国外需求还在增长，也不知啥时会停下来？ 似乎身在北美的飞人兄就对未来美国经济形势表示悲观：道指即将崩盘，经济将受影响
在这种情况下，国内是否能独善其身呢？
不过应该也不是立马的事，我们先享受好了
家园 好不容易上来了，老拙好，诸位河友好，哈哈！ 家园 花，坚定了持股信心。 有一个问题，按530后的走势，4300点是政策顶，周五已经突破到了4058了，下周如果逼近4300点，我们是否应该短线减仓呢？政策顶都逼我成了短线投机客了。
家园 我现在手中中信多,太钢少,下周如果太钢依然低迷,将卖出部分 中信,加仓太钢
家园 终于上来了! 向拙总致敬！
老拙的一针见血的分析让我坚定了
下半年为牛市的信心！同时也把很多
零散的信息串成了一条信息链，我国发展
和人民币升值就是大牛市的本！紧盯中信等
龙头绩优股就是会取得很好的收益！
感觉比领导的报告
更能鼓舞人心！^_^
下周准备出包铝，在每一次中信回调时进中信。
