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主题:关于下半年经济形势的展望 -- MRandson

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  • 家园 关于下半年经济形势的展望

    首先是楼市,这个目前看,是在撑。中小开发商借高利贷在撑,大开发商在酝酿吞并。这个问题一旦爆发,股市还有一次大跳水。去年的七八九三个月是拿地的高峰,今年的七八九三个月,许多开发商要缴清拖欠的土地出让金,是迫在眉睫的难关。

    兴业银行最新报告,政府对房地产市场不宜继续加压。考虑兴业前两年大力发展的房贷业务和最高的存贷比,出台这样的报告,确实能够理解。按照估计。如果房屋价格下跌在20%以内,则银行和开发商能承担。如果超过,就会引起连锁反应。不过,这种东西,谁也不知道会跌到什么程度。有朋友说,还能跌到哪里去?我说,可能跌到你想不到的一个位置。

    不要轻易抄底,这是我对每一个朋友的忠告。

    去年的时候,说退潮的时候才知道谁在裸泳,现在陆续开始死人了。前些天又跳了一个。不知道下一步,轮到谁跳楼了。估计还会有人跳的。

    什么时候不跳楼了,什么时候再补仓也不迟。

    然后是就业,这个没有数据,估计很不乐观。民营企业经营困难,就业情况就很艰难。曾经和一个朋友讨论中国经济的未来,朋友的观点认为经济增长低于6%,或者通货膨胀高于25%都不会出现。所以,经济不会面临崩溃的局面。我理解,这两项都是不全面的。我更喜欢看失业率。我和那个朋友说,很可能会有失业的人用特殊的方式表达对社会现状的不满。不过,我更希望大学生们乖一点。美国那边5点5就乱闹了,中国这边是多少?可惜,国内不公开失业率。不要轻易辞职,这是我对每一个朋友的第二个忠告。

    中央的调控力度,成品油的事情已经很明显了。先是控制价格,出了油荒,后来不得不涨价。涨价之后,商务部发出通知要求两巨头增加石油供应。把所有信息综合看,有意思。煤炭也是一样。可靠消息,小煤窑又都重新上马了。没办法,指着国有大矿,不能保证发电厂的供应。

    夏粮收获不错,很让人安慰。不过秋粮如何,现在没谱,尤其是春天闹了油荒之后。如果粮食能稳定,下半年和明年的经济,灵活性就很大,可能采用比较灵活的手段刺激经济。否则,处处艰难。

    财政困难在有些地方政府已经有苗头了,下一步会怎么样,增加收费可能是难免的事情。估计很可能是在房租上打主意。许多小商店都关门了,原因很简单,利润不够房租。

    日本在64年奥运会以后,经济陷入衰退。越南战争,及时爆发,挽救了日本。应该讲,没有03年的伊拉克战争,中国股市不会有这波行情。不过,美国现在的主要敌人都是产油国家,石油破了140,小布什马上要下台,估计不会轻举妄动。如果美国打日本,那是对中国最有利的……。可惜,不可能的事情。

    还有一个拉动的动力是内部的财政赤字。尽管有人一再鼓噪使用这个东西,但是中央对这个是比较忌惮的。今天的经济,在某种程度上也是当年积极财政政策的后遗症。下岗工人和拿养老金的退休人员不会答应使用这个东西的。但是,不排除最后时刻,死马当活马医的时候,使用这个东西。不要轻易斩仓,以免在万一通货膨胀的时候踏空,这是第三个忠告。

    这次买单的很可能是民营资本,中小投资者。具体原因不分析。

    目前能期待的转机,是美国继续发动一场战争,但是不要在中东地区。目前,看不到这样的可能。所以,下半年的形势,很不乐观。

    越南的事情没有完,不会这么简单结束的。项庄舞剑,意在沛公。中国成品油一涨钱,美国那边的石油期货马上下跌3美元,后来听说补贴又反弹。如果东亚经济崩溃,石油很难站在100美元以上,这个倒是很符合美国的利益。不过,我不是很喜欢用阴谋论的方式看问题。另外,美国那边自己还没有稳定,所以有些事情还要继续观察一个时期,现在下结论太早。

    拭目以待。

    • 家园 家电业还是可升级的,当然不易

      家电业还是可升级的,当然不易

      制冷完了,还要制热,制热完了,还要循环,重复利用加环保,壁挂炉就是一个方向,地热泵也是

      家用完了,还要商用,工业用

      效率可再提高等等

      国外好产品一排排,都是目标,不过比以前的零件加外壳难度大多了,

      投资剧增是肯定的,长期成效不知,零产出也是可能,

      与内需主导的地产投资相比,那是高下立判,企业行为也算合理,不过这是短期合理

      要让企业看到长期合理目标并行动,不光是企业的事,这就是制度的问题了,瓶颈时期,大家都想喘口气啊,没有内需,而且是极大内需,投资就是板上之肉自己增肥的过程,听说过两块这样的肉,呵呵

      一家之言,一家之言

    • 家园 想问几个问题

      汇率还会再涨么?

      城市银行以及大批的面向农村的小金融机构会如雨后春笋般出现么?

      油价,铁矿石价格的高企,在目前的经济状况下多长时间能传导到消费品。(油价如继续高企,适度提价看来不可避免)

      如果股市继续低迷,房市仍保持现在的状况,一旦汇率保持稳定,或者一步升至某个点,比如5.8,那热钱向哪里走?会不会对中国的金融稳定产生较大影响?

      为什么广三角、珠三角工厂大批停工停产,而我国上半年石油进口量比去年高企大概20%左右?那些油都去了哪里??难道新增乘用车那么费油?

    • 家园 我觉得有些乐观的信号要看到:

      比如海尔、海信、格力等电器巨头纷纷杀入房地产,并成重要势力,中铁建也进入了。

      海尔、海信、格力这样的市场性大鳄,对房地产产业的重组,影响深远。

      另外碧桂园、潘石屹的上市,万科的过600,冲千亿。都标志房地产的市场化程度提高。

      其他的产业也类似。

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