主题：【原创】我为什么买“那只”股票(下) -- 月色溶溶
家园 小盘股和垃圾股是两类概念好吧？ 多少现在的蓝筹股是从小盘股发展起来的（中国现在的例子还不多，美国很多），又有多少曾经的“蓝筹股”成为垃圾股甚至退市（著名如银广夏）。若是怕大小非，那现在的蓝筹大盘股可都是有巨量大小非的，倒是不少中小盘公司流通股比例相当高甚至全流通。
家园 蓝筹股是从小盘股发展起来,对 那不是我没那个眼光和能力嘛.也不冒发展不起来的险.
家园 几点建议 1.只有亏多少是能够自己定的,赚多少得要市场定
既然你都认可市场是对的,那么请牢记上面这句.你的操作计划里,涨一倍卖多少,涨两倍卖多少,可能会把你冒险得来的"浮盈"最终变成泡影.适时的止盈来自于对市场的判断,而不是自己定的价格.
2.针对不同的市场态势,制定不同的操作策略,并坚持之
这里要说两点:A--没人说散户上班族炒股就只能做长线,也没人说一定是持有股票在帐户里才叫做炒股.目前的熊市环境下,一年360天有机会盈利的可能也就60天,你在这60天里持股了15天,快进快出也足够有不错的年度收益了.机动性本来是散户最大也是唯一的法宝和优势,可惜很多人都放弃了,转而去学习基金的操作.(老实说,这样的操作不如直接去买基金)
B--操作策略应该是一个面对各种市场变化都能够进退有据的完整的操作方案.首先它在理论上是能够保证你最多亏多少,而对你冒险的奖励得看市场的心情,市场心情好的时候,就赶紧把它对现了,免得它翻脸不认帐.在整体熊市的环境里,这点尤其重要.比如这样一个操作方案(献丑了)
我朋友据此操作,8月27号左右2300点附近,1/3仓位进场了一次,3天亏损了8%止损了,总体亏损2.6%.10月29号1750点左右,再次1/2仓进场,昨天我建议他清仓止盈了.两只个股涨了50%左右,总体而言,持股10几天赚了22%.就今年而言,他可以休息了.这里顺便提一下,我写上面的操作方案是8月20号,而后的行情发展证明8月20号的大涨不算是一个成形的反弹,所以他27号的右侧建仓是太急了.另外如果说8月份我就能预见到1750点附近的反弹行情,那纯粹是胡扯,右侧建仓的意义其实主要在这里--只对市场成形的关键点位做出反映.
你的操作里,在没有一个对资金管理和风险控制有一个完整计划的时候,越跌越买,而且不带止损,这次运气好,下次就不一定了.
3.盯着大盘选蓝筹,盯着蓝筹做小盘
你的操作里,最可取的就是在下跌中直接根据市场表现选反弹时的领涨板块.而这些板块的代表就是大盘蓝筹.散户而言,个股基本面变化和政策内幕消息都是知道的最迟的,稍有了解即可,千万不能作为操作的直接依据.在成形的反弹中直接观察那些对下跌有抵抗力的甚至是逆市而动的群体,他们必然就是右侧建仓成功后涨幅最大那批.
但是,你对小盘垃圾股的本能排斥却是有点可惜.这么说吧,正牌LV和冒牌LV各有各的市场价,而你买股票不是拿来使用的,能够让你在同样时间内买卖交易后获利最大的那个就是好股票.何况,熊市环境里快进快出的整体操作策略下,选对了板块之后,选则那些B值大(波动幅度大)的小盘股会让你的收益最大化.但是在操作中,波动大的小盘股却很难把握,所以虽然买它,但是不用去关心它本身的走势,盯着这个板块里的大盘蓝筹来决定小盘的操作,就容易把握的多.
我朋友和你一样,在成形的反弹之后观察到基建板块的蠢蠢欲动.但是建仓时你选了中铁建,他则选了中二局.另外,他还买了水泥类的巢东股份.但是操作中,我则建议他盯着中铁建和海螺水泥的走势,这种大盘蓝筹的走势相对清晰的多,变化的形态也会慢一些,少数人操纵的因素少.周五时,大盘走到了阻力位附近,中铁建和海螺也明显出现了滞涨和缩量的特征,考虑到收益也颇丰厚了,所以他清了仓.不是说,没有再涨的可能,而是反弹中选则这一段吃是相对安全的.
4.哪些股票有可能成为长期熊市里的黑马?
其实也不是说,熊市里就完全不能做长线考虑.在熊市没有明确的确认底部之前(这个过程可能很长),长线可以做的只能是一些能够逆市而动的黑马.他们至少有如下一些基本特征:
A--不可能是大盘蓝筹.曾经的垃圾股反而有可能.
B--专注于受宏观经济影响不大的特殊领域,或者某一个局部.
C--他们自身基本面的正面变化大大强于大盘的负面影响.最大的可能是主业的改变.比如从电力板块的个股变成了科技板块的,因为板块估直标准的不同,乌鸡变凤凰也是有可能的.
D--经过了较长时间独立于大盘甚至原属板块的走势,最好是长期的成交极度萎缩.
比如,天富热电,广济药业等,象你这么细心的人,有时间倒是可以长期跟踪.有确定的信心之后,抛开大盘.慢慢的做长线投资的计划.可能会好过做大盘蓝筹.
以上个人意见,仅供参考
通宝推：明心灵竹,
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家园 花一个 - 复 几点建议
家园 脖子老兄，完全按照技术分析走心里有时很虚啊。 家园 这里说的策略其实跟技术分析关系不是很大 准确的说是现阶段的一套寻找胜率最大,资金最安全的切入点和切出点的方案而已.当然,也不是最好,但大致上应该是这种框架.
说到心虚,某种程度上可以说,只要持股就要有心虚的意识.毕竟,这玩意不是拿来吃拿来住的,买来时就不是一块钱买一块钱的东西(A股还基本不分红),还得找机会更高的价钱塞到别人手里去,这能不心虚吗?呵呵
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家园 花好文 我认为这一轮已经开始有明显的板块轮动了，应该还可以再看高一线了。 不过一切市场说了算。
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家园 老前辈,我是这样想的: 只有亏多少是能够自己定的,赚多少得要市场定.这很对,所以,要在哀鸿时买股票,要在低景气时买股票.而景气有伏终会有起,一年三年五年十年我不知道,可是它终于会起来.所以我不怕等,我强调了是"闲钱".当然,任何事情都有例外有突发,可是既然投资,只是把风险尽量降低,完全没有风险那是不可能的.
一年360天有机会盈利的可能也就60天,你在这60天里持股了15天,快进快出也足够有不错的年度收益了.这也很对,可是前提是,得是那些对"技术"对K线之类非常娴熟且非常感兴趣的人,我不是,我只是"感觉"派,你看我很少数据的,当然,也看过几句什么市盈市净的,可是你现在要我马上说出来,我可能也想半天还说不出来.
至于小盘股,昨天看了中铁二局后,我觉得它才是"海通",可惜它已经涨太多了,"蓝筹小盘"我也会要,至少是搭配,我以后会注意着了.
可以买的股票当然很多,甚至是"垃圾",可我没那个时间和精力了特别是没有那些"能力"了,我也没有像您这样的老前辈能时刻指导着啊,我就选那些我天然比较信任的好了.
老前辈,对股票,我其实是非常外行加新手,这篇写的,是一年多来看股市买股票的一些"感觉"而已,您的回复,特别是第三点,对我很有启发,谢谢您.
家园 老是老一点,不敢称前辈. 看起来现在的年轻人蜜里泡大的多,直接跨进了"手中有钱,心中没钱"的境界,倒是让我这种挨穷挨苦出身的老头子惭愧了,呵呵.
能有这种得失无妨的心态去炒股也是一种好事,不过就少了很多的乐趣而已.很穷的时候,一个当时觉得富得不可想象的人跟我解释他的小气:善待钱财,钱财才能善待你.牢记着这句话,因此始终无法达到"手中有钱,心中没钱"的境界,这个要向你和陈经学习.
给你捧了一捧,也就罗嗦两句:
1.说个真实的事,我一个朋友在这轮牛市里12.80卖掉了3万股四川长虹.你可以打开历史行情看下,这个价位是高山顶上的那支电视塔的塔尖尖,持续了不到3分钟而已.厉害吧!要知道他为了这个3分钟,等了整整8年,99年他在长虹跌去了60%后进去抄底复权价12.8买了3万股,浮盈了50%没走,跌下来当然更不会走,这一守就足足守了8年,也是天可怜他,居然给他等到了这个好象专门给他的三分钟,然后就继续一去不回头,你可以看看现在多少钱.
2.不把"浮亏"当亏损,却把"浮盈"当盈利.我也不清楚为什么会有那么多人迈不过去这道坎.既然你能"手中有钱,心中没钱",那又为什么不能"手中没股,心中有股"呢?你说的"不怕等",是不是说一定要持有股票在手才叫"等"呢?
3.谁说没有风险是不可能的--持现就没风险啊,确定的盈利状态也没风险啊.风险控制的核心于抄股而言,不确定盈利的情况下,赶快持现就是了.特别是熊市的大环境下.
4.惭愧的是,我这个"老前辈"好象对满口这线那线的技术分析也不在行,基本面的财务数据也基本不懂,以前还有个罗博可以问下,现在也不知道问谁了.感觉派?也不大象.唉,孤魂野鬼一只.说这个其实要说的是:我所说的"策略"跟这些东西没多大的关系,有一点股市的基本常识就可以了.
最后,不用谢我.我也是新人,炒股不到两年,为了收拾老婆的乱摊子才上的这个战场,写写这些感想,其实也是整理下思路给自己看(以前罗博教我的,写着写着发现的确是有效),也谢谢你提供的场地,呵呵
波浪理论其实没有错误，但是就看是否能够真正掌握。花这句
