主题：【价值组实盘报告】第88周：大盘蓝筹开始蒙散户 -- 陈经
家园 这是个大蜂窝 谁也不敢轻易动作，弄不好就要遗臭万年了
PS：小产权房这种擦边球都叫停了
- 复 这是个大蜂窝
家园 真相的就是大家在扫地皮。 现在农村2个趋势。
1, 农村原有住民都在周边城市买房了
2，农村现在老人居多
3，农村壮劳力40-50岁的基本是承包田地，收益还不错。
4，在高速附近或者国道附近的农村收入急速提高
5，现在农村居住的多为外来者，这些外来者是其他省市更贫穷的地方来的，但由于国家大力发展，总体农村人口还是减少许多。
6，因为农民手里有点钱了。。。所以
7，说个真实的事情，我们老家政府要收一些耕地建造什么，村长动员大家卖地(每亩6W)，我叔叔放话比国家多每亩1W收。。。要卖的找他。
原因无法，每亩6W政府买走后，回头120W每亩盖别墅卖了。
家园 所以有很多小产权房嘛 你说的大概都是些城乡结合部的情况，
农村的情况，各地不一，可不是一两句能说清的
家园 链接个王石最近的访谈 个人感觉还是要偏谨慎些，任何收缩政策，房地产是首当其冲的。温总的话感觉不是应景，打击投机性购房可以从收紧二套房贷开始，目前已经有了些动作
家园 话是这么说，但房产拉动经济是现在唯一手段 会调控但应该不会有上次那么厉害，我估计就是农民宅基地可以作为商品房这个事情来拉平抑制一定的房价增长，能放缓房价增长。
对于房产的未来我觉得在我退休前一路走好，原因无他。。。农村现在人员都迁移城市了，这需要房子。
这个迁移是实实在在发生的，而要改变这个迁移不容易哇。
因为未来10年内房子的增值是不容置疑的
家园 房地产调整政策在明年上半年二季度左右 就会出来，应该不会像08年那样，个人认为会由堵改疏，引导开发商向次级城市转移，目前很多开发商的方向也是如此，一二线城市房价已经到了一个高位，租售比非常离谱，但是只要经济上行，这些泡沫都是合理的，溢价部分是对未来的憧憬。
家园 话不可说得太满 房地产业始终是个资金推动型的行业，离开了银行啥都不是，07年只是小小的收缩一把，结果很明显。而银行的款子终究有限，现在先把甜果子摘得越多，以后剩的苦果子也会越多。
所有的行业都是跟随经济周期的，大概就是哲学所谓螺旋式上升。
我总是感觉国内5年内必然有个大的危机的，出口缩减、物价上涨---滞胀---收缩银根--地产崩塌、地方债务的爆发---银行坏账……
家园 花谢政委好文，后面我觉得要小心点 家园 鲜花谢宝 恭喜：你意外获得【通宝】一枚
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家园 陈经的分析越来越有水平了！ 我现在基本上每期必看。
家园 政委换地产股，还是小心点 固然地产股今年业绩很好，万科现在的估值也不算太贵，不过这都是国家放纵投机，房价飙升的结果。政委注意一下最近的二手房成交量，比07年夏天的峰值还要高，这么大的成交，如果不是有炒家出货，那才怪了！除非是有另一部分更猛的炒家接货，把明年的房价再炒高50％以上，否则就是房市见顶的标准。况且，从国家的态度和舆论上看，现有的放纵地产投机政策难以为继，甚至明年会直接打击。
这种可能与国家对着干的投机策略，我看并不明智。
我觉得政委既然不愿投小盘股，迷信“蓝筹股”，那何不试试消费类的龙头股，比如汽车、家电、食品饮料、零售等（扩内需）。
另外一条线，我还是建议化工化肥农药、造纸、钢铁、建材、机械等中游行业（调结构，压了过剩产能，不就是对现有龙头有利吗）。
上游的煤炭也可试试。
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