主题：【原创】建议对中铝操纵包铝的行为，进行狙击性行为艺术 -- 陈经

陈大料事如神啊

后来再仔细看下中铝的招股发行书，觉得它购买包头铝业的原铝部分，是否可能性更大：

1。更符合政府和中铝本身的策略 －－高效率的同产业集中整合。中国铝业集中在氧化铝和原铝的生产经营，买包铝主要是因为原铝生产竞争问题。包铝剩下的经营（铝加工冶炼），和中国铝业不冲突，买了没有战略意义。倒是它的控股公司“中铝公司”，更集中在铝加工的经营范围里。

2。原铝只占包头铝业总销售额的20％不到，购买它比购买整个公司花费小很多，又解决了同业竞争问题，又不制造新问题。

收购原铝生产线后，留给包头铝业的空间有二：一是让它继续经营铝冶炼部分，这部分利润更高，前景更好。二是，未来包头铝业有可能并入中铝公司，作为中铝的铝加工系统整合。

中铝做原铝业务控制力更强,基本上没有对手.

反方面来说,原来包铝从中铝拿的氧化铝都是低于市场价格,原来得的便宜可能在中铝收购原铝业务后就没有了.

还是全天停牌呀?

今天太蔫了。

如果包铝整个被中国铝业合并进去对流通股东并不是最好的结果。因为山铝、兰铝换股时是按中国铝业A股发行价6.6元计算换股的。中国铝业发布07年EPS为0.87元，分析师认为，其07大盘能够态市盈率的底线是15倍，开盘价将在13元以上；正常的07动态市盈率20倍，可能的开盘价在17.4元。也就是说，山铝、兰铝的流通股东不但获得了收购溢价，而且座地再大赚100%-150%。而包铝如果被换股整合，则换股时将按中国铝业A股市场价（我估计在15-20元）作为换股计算。换股后，也就得不到山铝、兰铝流通股东那样的发行价以上的升值机会。而且，由于中国铝业盘子很大，其每股业绩的增长应该比不上包铝今后每股业绩的增长。

所以，我个人欢迎你说的“中国铝业”仅收购包铝普铝业务的方案。而且，普铝在包铝的主营业务中毛利率最低，因此普铝被买走后，包铝可以集中资源做大铝合金冶炼项目。最近还看到，包铝（不知道是集团还是上市公司）纯铝项目取得突破性进展，应该是个好消息。

希望以后经常看到你的分析。从你写的帖子看，肯定不是新手，很有见地。应该是个涉足投资领域的专业人士，否则写不到这个程度的。

包铝集团的流通股到3-31日已经坚持了1/3以上。

现在估计它的子弹还剩1/3左右，能打到这个月底。

开个玩笑！

国内基金经理水平真的很差，这么好的发财狙击机会都不会把握，无能。

不过不要紧，明天我和几个江浙老板要吃饭，人家都是大款，有几个还是股海高手，我把472推荐一下，业绩这么好，价格也低，下周百八十万的买单肯定会冲上来。

大家不要急，等我多联系几个私募好了。

看472打压到何时。

明天狙击战怎么打?