主题：【原创】2007年一季度机电产品进出口概括－1、负面数据 -- 小楼
如果说美国和日本需要一笔快钱讨好选民的话,那么以美国等发达国家投机资本在全世界新兴金融市场的培养,分散开来获取回报不仅可以分散注意力也可以不至于一次把奶牛压榨的过甚以至奶牛造反.现在东南亚和中国的融洽以及拉美地区全面左派上台都和美日劫掠式的金融投机造成的经济危机息息相关.其实,美国和日本布的局,不仅布的早而且环环扣,如果施展的不紧不慢中国在短期里是没有多少胜算的.但是,美国尤其是日本不提早发动不成了.
从压迫人民币升值的时间来看,我们的对手选择时间非常地道.并且,利用经济在转型中的间隙.大量赌人民币升值的游资不仅推高地产参与金融市场投机而且更在中国经济中的流动性问题起了推波助澜的作用.实际的说,以他们在我们刚开始改革的新领域尤其是金融领域的技术与经验我们实在没有多少可以与之抗衡的资本.但是金融大考这一关我们是无论如何都要过的,不想过就是等死.
这里,大选是一个因素,经济衰退是一个因素.但是更主要的问题在于:战后婴儿潮的那代要开始逐渐退休了.美国,尤其是日本的高福利体制已经无法支撑下去了.其实早在3 \4年,日本就有很多老人在上海养老院养老,这样日本政府实际给日本老人支付的退休开支可以减少一半.坦率的说,我一个小学同学就是靠买这些老人的人头发的家,卖人头的就是日本政府.这个是为我说的前面的话的注脚.(为此我询问过一些有能力影响决策的人,他们的答复很现实:那种现象不可能持久在中国存在 )所以我前面一段才说,日本的问题不仅仅是景气与否的问题与汇率高低的问题,那是制度问题是结构问题.解决这些问题如果不想通过危机和灾难来解决,那么就必须找到巨大的财政来源来填补转型中的资金缺口.如果,他们的经济不面临衰退,如果中国的经济没有形成经济新强权的潜质,如果他们的行动能力可以维系冷战时期那种绝对的金字塔形的食物链,那么他们可以做到.但是这些如果,是不能假设的.中国的崛起不仅破坏了金字塔的基础,也从实质上威胁到了整个食物链的体系.
从美圆的泛滥到到日圆今年肆无忌惮的贬值,美国和日本的投机资本已经在中国在拉美在印度在东南亚都做好了局.加上今年厄尔尼挪现象的到来,带来的全球范围的粮食减产与各种气候问题带来的恐慌已经在G8峰会上形成一次暴乱,或者更准确的说那是恐惧的总合接踵而至的或许就是革命.不管以后如何,危局这个势成了.
而对于中国来说,无论楼价的泛滥也好,股票的暴增也罢,即使这些清零中国经济也不会崩溃.这个就是我在推演的时候和人说的话.这个不仅仅是因为在中国股票市场融资企业的企业少,中国地产乃至服务业还没有构成中国经济的支柱产业.更是因为,中国人只要还有工作还有口饭吃,中国人就会忍耐.股票套住了就等到解套的那天,房子买不起象样的就找差点的将就的过.但是,如果人民币汇率激增,出口的竞争力就会衰落,大进大出的经济结构就会遭遇真正的危机.有财经报道说,每出口一台外国品牌的DVD的外国厂商的一个工人可以使下游整个产业链中产生3-5个新就业岗位,如果是国产品牌可以增加到7个.那么一台电视机,一辆摩托车乃至一架机床一辆汽车呢?汇率\股票\地产与高通涨,谁更关及国本不言字明.所以,美日与欧盟紧紧抓住人民币汇率这个问题不放为表,以国际游资进入中国推动高流动性的泛滥为里,步步为营步步进逼.这个不是我们可以象以往那样简单应对的?美国和日本真的是想在中国抢一把就跑么.如果中国不屈服他们做的出,但是如果中国屈服了呢?记得10多年前,一美国大保险公司董事长来上海访问,酒席间那主漏了那么句话:美国养你们中国20年,之后中国养美国80年.这个是家长亲身经历的事情,如今想来恍若昨日.果真被彼得逞,进退都是劫数.
(未完)
我在给小楼的帖子里一并回答好不好,这里是第一段的连接
不过上面我的思路已经有部分解释了.我们第一个增长循环是通过进口初级产品并向发达国家出口制成品来完成的.我们现在召开非洲论坛,不仅免除对非洲的债务而且还和散财童子一样在那里大量投资基础设施建设.其实您也明白,物物交易最大的弊病是规模受限制.而我们人民币也不是硬通货,但是我们手里有美圆,有潮水一样的美圆.我们是抬高了初级产品的价格,但是向我们出口的那些国家尤其是那些不发达国家他们也需要电视 需要各种生活消费品需要生产工具需要汽车需要飞机.这些需求不是因为他们没有足够的物资来交换,而是没有足够的美圆使他们获得合理的价格.所以形成不了良性的经济增长循环,更不要说多少市场需求了.中国人说:厚德载物.我们要做的不过是公平交易,只要这些就足够了.
另外多提一句.中国在2005年举办了第一届中阿论坛.双方承诺到2010年双方的贸易额将从2005年的500亿美圆增加到1000亿美圆.同时,中国允诺中国将出口与转让技术给阿拉伯国家.对此,阿拉伯国家承诺将把大笔中国进口用的石油美圆投资于中国.这就是典型的石油美圆的翻版,一笔美圆做成了几笔买卖.如果大环境允许,我可以多说点中国人到底在忙什么.不过现在可以说的是,在中国工商银行上市的时候沙特王室成为中国工商银行的战略投资人.同样,阿联酋等中国国家都不约而同的成为中国大企业的战略合作伙伴.还有,当海湾国家宣布将在未来3年斥资2500亿美圆对基础设施与工业项目进行投资的时候中国代表已经早一周喝18XX年的酒喝到想呕吐.这个不是腐败和多少钱的问题,一个体系正在不声不响的在添砖加瓦中.
别以为中国政府现在就喜欢做秀,丙吉问牛又如何?在我看,现在做好一个未来发展的框子比什么都重要.那才是真正的懂经济.
上面说了,美日一付吃定我们的架势.还有,如东京都知事台湾政客岩田正男等纷纷言及2008中国经济崩溃.有其洋洋得意的一面，更有警告要挟的意味.他们狂归狂,却不是狂的毫无道理.眼下是危局.
但是经济这个事情,既有你来就必有我往.更何况,美国日本还有其他国际投机资本做的局远不止中国一处.在第一段里也说了,美日眼下需要快钱.而且美国和日本尽管现在在对中国人民币汇率问题上利益高度一致,但是两国国情不同国力不同,对具体经济问题的态度更有很大差异.以美国今天的流氓霸主地位,实际不管人民币汇率升值还是贬值美国都可以获取巨大的利益.所以,美国一旦有获得更大利益的机会美国会毫不犹豫的放弃对人民币升值的压迫甚至反过来谴责日圆的贬值.问题是,中国不可能更不会出这个冤大头的钱.中国人在做自己的努力.这些努力,估计要过段时间才浮出水面.所以下面的话就不是论述,而是一种推论.从一些彼此看似毫无关联的事情上找可能?
比如,5.30日中国推出印花税上调方案的时候一时国内舆论尤其是网络舆论一片哗然.可是随即而来的第二天,美国政府就宣布要在伊拉克复制韩国模式,而美国国会居然不做声.再接下来的事情,就是美国和俄罗斯在反导系统问题上一时间一向步步后退的俄罗斯咄咄逼人,而一贯横行霸道的美国人温言婉语,这个看着温柔的赖斯不知道观众做何感想.本周,赖斯还突然对美国经济放言,套句某副统帅的口气那叫:形势一片大好,没有最好,只有更好。而在本周,中国人在不久前刚给美国人惊喜之余,尤其是在开放金融服务与扩大人民币汇率波动幅度之后居然郑重其事说:人民币不仅仅是会升值的,人民币也是会贬值的.呵呵,狐狸的葫芦里卖什么膏药,我想急性子的美国人俄罗斯人还有日本人很快就会揭晓.中国的大考.怎么考,我这里有推演.大家有时间有兴趣不妨也玩下.今年下半到时候,做在马扎上看如何.呵呵
(完)
和非洲的以物易物交易倒是不错的选择，双赢。现在看来，中国的“贸易扩张”是和殖民地时代有很大的不同的。有意思，越看越有意思了。最有意思的是，这可能很大程度上不是政府设计的结果，而是误打误撞出来的。这种误打误撞出来但不可抑制的潮流没准代表了历史的大势呢。
前几年,一个资源广阔的区域发生不可抗力因素.被波及的国家,经济骤然陷入瘫痪.中国人,带着批砖头去T国帮助援助被毁坏的基础设施以恢复他们支柱产业旅游业.然后,感激的T国给中国人优质的木材供应权,而这批木材直接去了S国以帮助那里恢复该国的支柱产业捕渔业.不仅如此,改国由于缺乏支付能力,而且急需大量的船用机械.所以中国人不仅为造船厂提供大量的优质木材,也顺便帮助中国一批濒临倒闭的船用机械制造企业占领了该国的船用机械市场.大致60%-85%之间的份额.而作为直接回报,该国在世界上有几样前几位的资源的优先权给了中国人.这只是在那次灾难中某个普通中国商人身上的一幕.还有值得一提的是,在灾难里受到中国大力援助的某歧视华人的国家,在今年也削减了原本供应日本的天然气而把相关份额转而给了中国.为此,气愤不已目瞪口呆的日本媒体说:你们难道不知道我们是发达国家么?顺便说一句,那次灾难让一个叫李连杰的中国人从此改变了自己的人生道路.
试回问题:
1.严格意义上中国是外汇管制严厉国家,也是严禁人民币流通境外的国家.实际上,境外人民币规模已经到美国人成立境外人民币交易市场的地步.(那市场目前影响小远不仅仅是交易量的问题)中国地下钱庄可以在段时间兑换几千万甚至几亿大量的国际硬通货,那不是黑钱庄与腐败可以解释的问题.那里面有猫腻.
2.在答别人的回复前我说,在美国的霸权优势消失前,美圆的危机自然由美国人操心.我们第一是要活下去,第二是要活下去,第三还是要活下去.现在和美圆绑在一起的全球化是实现中国利益最大化的最好途径.我们没有退路.眼下这一关,是国际政治经济再分配的关口.中国人在几年前就已经做了很不错的准备,具体的成就算是用不菲的代价获得在在一些地方经济自由出入不受阻碍的承诺.简短的说,就是获得了被划的新地盘.经营好这些地盘,无论什么货币是世界主导货币,还是全世界是否将成为一个经济有机结合的体系,还是如今的全球化繁华若昙花一现.那时候的中国,进有全球在分工的更高端位置(现在已经有高下通吃制造业的味道),退有自己的地盘养家糊口.不至于现在进出都捏在他人之手,苦不堪言.
如果说,中国继续韬光养晦的政策埋头苦干是最稳妥的经济方针.但是,今天中国的经济已经今非昔比.我们想藏起来,可我们可以当对手对我们真的不闻不问么.我说过,现在的中国掩耳盗铃是最好的策略.不过这个策略需要一定的外部环境与内部环境相互配合,过去的是过去的时代变了.
期待中国之变,鲤鱼龙门一跳.
中国有一批很出色的人,尤其在经济领域有一批默默为中国做出杰出贡献的人.等他们退休有机会说说他们的故事.他们的成就不是因为他们有多神奇,是因为我们是站在世界各国成功经验基础上又有熟悉自己本国国情的优势在其中.他们也许不能预计多少年后的世界经济变化,但是根据中国自身实际需求和客观环境提早几年为中国的未来做点点准备还是做的到的.我们的过去,就是那么一点点一点点拼上来了.有幸运的因素,但是绝对没有侥幸的成分,幸运是说我们成功因为一些不可抗力的因素大大提前了.(这个提前也打乱了发达国家尤其美国原来的战略部署尤其是经济上的战略部署)经管很多规律性的东西不完全适应中国问题的解释,但是那只是规律的适用范围的问题,经典依旧是经典只是已不再是世界的全部.
为满足国内的基本需求印度必然大量进口农产品，从而刺激本已价格高企的农产品价格，农产品价格上涨将会带动一系列工业原料价格上涨，而印度的农产品需求将会在金融市场放大，印度国内通胀无可避免急速加剧，印度2000亿外汇储备面临维持汇率和大量进口农产品和工业原料的双重压力，无论重点放在那一头最后的结局都是一样，如果试图放在两头，那么只能加速最后的崩塌。而在此时金融市场必然面对热钱回流的压力，印度卢比的大规模贬值是可以预期的。
和东南亚金融危机所不同的是，印度面临的是无论卢比如何贬值，农产品和工业原料的需求是一定要满足的，这将导致国际市场农产品和工业原料进一步上涨，这波上涨的原因就不在于美国滥发金圆券，而是在10亿人口的具体需求被市场放大所导致。
假设假设中的卢比贬值和农产品、工业原料再次上涨发生的话，全球通胀将会从资产领域蔓延到粮食领域，现有的“不健康”经济体将会面临一次巨大的冲击，而“不健康”经济体受到冲击后的反应会反过来刺激市场，因为如果仅仅工业原料上涨还处于一般的通胀范畴，而粮食上涨则极易导致所谓的恶性通胀，在恶性通胀的情况下，无论本币的汇率如何低，对于经济特别是出口是毫无好处的，美元的强势将会再次确认。
对于中国，面对此种情况的发生，重中之重是不惜任何代价在假设情形发生之初和最高潮维系人民币汇率的稳定，如果人民币能够始终维系对美元汇率的相对稳定则可以继续跟在美国背后一起分享全球资源大餐，甚至可以腾出手来扩张自己的势力范围，如果人民币没有挺住，终究会沦为被操纵的工具。
葡萄兄，是否可以如此理解？
其效果好像没有你说的那么夸张：）
为视角做一点点利弊分析.
先是基础需求这一块.印度首先会发生短缺的就是农产品,在我现在能触及的资料里,印度三年来蔬菜的价格上涨了2-3倍.印度的主食是小麦与豆子,今年世界范围的小麦减产已经使现在的进口小麦价格比前几年上涨了3倍.而且作为世界小麦出口前5中的美国\澳大利亚\乌克兰还有法国都不同程度的减产,减产水平达到最近数十年来的最低.这直接影响到了世界小麦出口时常的波动,而且更严重的是象印度这样的人口大国如果粮食不能自给那么在国际市场不能充分有效供应的情况下,有外汇储备也买不到货色的.以去年现在的小麦价格来计算,250亿美圆就可以使当年的小麦期货清盘.一旦形成大投机盘,印度面对的是一个无底洞,为什么后面一起说.
一直以来,印度进出口都是贸易逆差的局面.而填补贸易逆差所带来的外汇缺口,印度有三个主要渠道:侨民汇款\国际援助和资本帐目顺差.其中侨民汇款最近几年稳定在300亿美圆,国际援助随着冷战这个大背景时代的结束对印度经济的支撑的重要性大大被削弱至今没有起什么大的转变.(冷战刚一结束,由于苏联的解体,印度一下子失去了苏联这个最大的国际援助来源国与重要的出口市场从而直接导致了引起印度全面经济改革的由国际收支引起的经济危机)而最近十多年来的印度改革的成就使印度利用其比中国完善与发达的资本市场来吸引国际资本不断涌入.这些资金不但弥补了印度由贸易顺差带来的缺口,也从实际上拉动了印度经济的全面提升.如果用简单的方式来对比的话,中国的模式是巨额基础投资=>吸引直接投资(尤其是制造业领域的投资)=>扩大进出口=>扩大就业=>刺激消费>全面经济发展;而印度的模式是重点发展服务业(改革后前期首先重点培养的是软件业)=>利用金融市场的发达刺激国际资本进入本过资本市场=>刺激消费=>刺激制造业=>刺激基础设施建设=>经济全面发展.由上面的模式里我们可以看见,对中国模式而言最重要的环节是进出口,所以我一直把汇率看做当前中国经济问题里最关键的影响要素,我的观点人民币汇率升值也好贬值也好中国都获利但是急升急贬是最忌.而印度模式成可持续取决于资金的不断进入,在当前来看资本项目的顺差对印度经济的发展有绝对重要的影响.所以印度政府自改革以来尤其是最近几年以来都是高调的与热情和自信的,对比中国一直努力营造的和平崛起形象.印度更强调的是,印度的经济更有竞争力商业回报价值更高.不是因为印度人自大与夸夸其谈的性格决定的,那是由印度经济现在的基础:对国际资本的需求来决定的.
相比几百亿美圆的农产品进口需求而言,印度人尽管会因为弄产品价格上涨感受一定的压力.只是印度政府可以当然认为印度国民可以好不在意农产品的波动,因为只要资本对印度的前途充满乐观,那么源源不断的资本进入就可以应对印度因进口粮食激增而带来的外汇缺口.毕竟印度有2000亿美圆的外汇储备,毕竟国际还对印度充满"乐观"
要是问题如此简单,那印度人有理由自信满满.
(未完)
现在，重要的是沙特得继承人问题。
沙特目前在海湾资金流向中国中是主力，但是美国现在有在沙特意图换马的意思，要拭目以待吧。
自2000年后,印度的贸易逆差连年翻番,以2004年印度贸易逆差是200亿美圆,到2006年为480亿美圆,预计今年将突破700亿美圆.这样巨大的贸易逆差主要是来自石油产品的逆差.随着印度消费的逐渐旺盛,印度现在在消费领域增长最快的是旅游汽车和地产.而且印度的农业与工业的增长现在对化工产品需求也是连年激增.但是,印度至今为止在一般贸易上还是逆差高企.并且,依赖消费刺激与资本市场拉动的印度经济最近几年出来开放国际对冲基金投资印度地产与金融外.印度人对于通涨与汇率的控制努力,几次都因为直接间接影响到印度金融与地产市场的稳定而终止.即使是在制造业上的努力,也因为基础建设与开发区用地问题几经反复.总之,印度如果想在不影响消费增长的情况下缓解内外贸易的缺口就只能继续依赖资本项目的顺差.那么出于资本项目顺差的考虑,就最好放任汇率股票与地产的不断攀升,而这样对印度制造业没有丝毫的帮助.这不,印度纺织业由于汇率问题在经历2005年对美出口160%的增长后今年对美国纺织品出口将减少2.1%.小楼也说过,印度这样快的汇率增长将不可避免大大削减印度产品对中国出口的竞争力.
而印度,要想既保住增长又维持稳定还要保证制造业这个真正解决大量就业问题的有效途径的稳定发展,那么只有期待一次危机.一次真正意义上的世界性危机来使印度获得完成转型的必要资金,使这样巨额的资金获得在印度无选择的投入的当然理由.这样的机会,已经超过经济学所可以影响的范畴.所以我认为,印度在赌,赌注是国运.不过一直以来印度的国运还是不错的,起码至今为止当印度遇到依靠自己能力无法过去的门槛时,总有这样和那样的势力会出于各种考虑维持次大陆的现状,而这样的考虑往往与遏止中国有关.印度选择在今年发射新烈火导弹,并把在介绍里特地表明北京在新烈火导弹打击范围,不是无心不是炫耀,是一种有深层战略动机的选择.印度人爱忽悠,但是他们不傻,他们知道他们没有更好的选择.
然而对于印度来说,来自经济与外部世界的危机终究还是暂时与可通过对内对外妥协来交换的问题.所以祸起萧墙,印度的问题始终是国内.印度中央政府,一直以来奉行的财政政策是使地方严重依靠中央.这样的做法,直接导致了印度选择走参照苏联式样的混合经济,也导致了象塔塔这样来自孟买的帕西人财团发展长期被遏止.但是在这样过了几十年后,控制印度传统贸易2/3的依旧不是印度教财团.并且,在印度经济改革之后最活跃的地方集中在东南与西南.西南是帕西人财团的传统大本营,那里还有基督教财团与锡克人财团活跃的身影.东南尤其是著名的软件开发重阵班加罗尔与海得拉巴都是人口过亿的民族聚集邦.并且一直自印度建国以来,那里分离主义势力都很活跃.当年导致拉.甘地遇刺的印度出兵斯里兰卡,就有威慑印度东南部与斯里兰卡叛乱组织遥相呼应泰米尔分离主义势力的因素在其中.至于印度东北部,自印度支解东巴后独立的孟加拉族人在印度的分离主义运动一直都是印度政府的心病.而对于这些,对于2/3武装力量集中在印度西北一线的印度,一旦危机爆发印度人要面对的也许远远不是一次经济意义上的危机.在获得独立财政能力后的印度地方势力,尤其是印度地方分离主义势力迟早是印度中央政府的心腹大患.一次危机的来临,无论对印度影响有多大,那都大大提高印度西南与东南沿海地区的重要性,到那时再找借口忽略那里的基础设施建设已经不再可行.可,那最终受益的会是谁呢?这些,我想让印度中央政府去综合考虑吧.所以印度在印度经济发展最蓬勃的时候,会向伊斯兰堡伸出橄榄枝会在对中国竭力防范的时候又竭力发展与中国的共同利益,甚至在不丹问题在尼泊尔问题上对中国做出示好的姿态.那些不是印度人爱好和平,那些是综合考量后的计较.
有意思的印度.这还只是印度,2007年作为一个玩家的印度.
(完)