主题:重新开盘 -- 懿和
今天(09年2月24日)海通证券报告:
年报显示,公司2008年实现净利润51,463.81万元,比上年同期增长100.22%。每股收益1.89元,比上年同期增长87.13%。
海通证券原对天马股份2008年主要经营指标预测与公司实际业绩快报差距基本在3%以内,该公司的业绩可预测性较好,海通维持对公司2009年净利润72933万元及定向增发后总股本2.97亿股全面摊薄后EPS为2.46元的预测,并维持对天马股份"增持"的投资评级。
按海通证券的报告,09年天马的动态市盈率为60/2.46=24倍左右,并不高.
海通证券的报告相对保守,1.没有考虑所得税调整后的收益;2.公司可能有部分08年4季度收益放到09年结算;3.对风电项目的测算相对保守(仅按08年已签订项目计算)4.没有考虑国家补贴(当然不考虑是对的,没有批复下来,批下来了也不一定计入利润);
按我乐观估计,天马09年可能实现2.9元/每股,动态市盈率为20左右.
也就是说,天马股份目前的动态市盈率可能介于20至24之间,还算合理.
重要的是,2010年,天马股份增长50%是大概率事件,2010年后,如果公司正常发展,走向世界,还能继续保持增长.
晚上我再研究研究
我一直操作雅戈尔,对其它股票很少关注.只是到李如成的凯石公司9元以下抛海通证券,47元参与天马的增发,引发部分雅戈尔小散的强烈不满后才关注的.
正因为许多公司高价参与天马的增发(公司公告不低于42元,结果增发价47元),我担心天马的股价一段时间下不来了,因此就重仓了.
这支股基本面没有大的改变,我准备守仓了.
大盘不好,宏观经济又不确定,不知道这样的决定是不是对的.
这样想好了,反正不是最高价买的
明天跌破2100,靠近2000,然后一路振荡向上,直到2900。瞎猜的,万一对了,请送花。错了也不要紧,2900迟早会到的。
这次下跌,中央没有推出房地产振兴规划有直接关系,至于中央为什么不推,我想可能有以下主要因素:
1。去年12月与今年1月的经济数据有点起色,不推这个规划,经济也有可能慢慢走好。如果是这样,房地产行业的名声不太好,当然就没有必要大张旗鼓提振兴了。
2。地方政府对于救房地产积极性较高。我所在的城市,大力对棚户区进行改造,明显就是救房地产,并且房地产销售确实在回暧,今年1月,财政收入还增长20%。
其实中国的经济走出低谷应该不是太难,一是政府已经采取的这些措施;二是救房地产。房地产救起来也容易,比如说财政补帖点,比如说单位对无房户集资建房(其实是单位购买后优惠给员工),我所了解的情况,这种情况不少,因为人们越来越感觉到,房价大幅下降不容易,如果目前有不少实惠得,购房的积极很高。
正因为没有推出房地产振兴规划,我认为,经过这轮下跌后,股市有可能走稳而上升。毕竟股市并不缺钱,而且,内地的经济好象不是很差,我所在的城市今年1月份工业还增长17%呢
当然,全国的情况可能不合我的想像,我因为一直满仓操作,所以朝好的方面想
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2400不会是反弹的顶。反正现在再回2000,我今天满上了。调整来的快,反弹行情没有结束。
在广州明显的看到感受到很多年轻人在找工,不过感觉外国客商来广州比前面几个月多了,经济差不差我不知道,数据出来才知道