主题：【价值组实盘报告】第88周：大盘蓝筹开始蒙散户 -- 陈经

明年经济的主线是扩内需，调结构，容易把握，可以挖掘的题材那么多，为什么要把宝压在房地产上呢？真是不理解

朝廷还真是打农村宅基地的主意。放宽中小城市和城镇户籍限制，让农民进城，那么农民必然要交出土地。

我觉得如果严格按此次会议的调子行事，对大部分房地产股的实质好处似乎有限，大部分房地产股的地和房都在一二线城市，与三四线的中小城市无关，对建材钢铁、家电家具、批零等还算有些实质好处。不过虽然有“增加普通商品住房”供给云云，既然没有出台直接打击楼市的政策，地产股估计也能炒几天。

其他方面，我觉得中国中央经济工作会议比政治局会议偏空些。

明确了肯定不会再加大政府项目投资，而且“严格控制新上项目”似是今年首次提出，值得注意。

再次明确“把握好货币信贷增长速度”，这自然是要看情况有序收紧。“要积极扩大直接融资，引导和规范资本市场健康发展。”，这明确说了圈钱要扩大，不要指望汇金永远托市。“引导和规范……健康发展”这话甚不祥，如果朝廷认为股市健康，何用“引导和规范”？用“鼓励、支持、促进”一类的词还差不多。

结合《瞭望》：“可加快新股发行速度或调高印花税”一文，外链出处

有放风的意思。

新疆、西藏还有得炒，另外宁夏、甘肃、青海还有西南少数民族地区也值得主意。小小胡掌的内蒙大概得结合低碳炒。

我得反悔一下，化肥股暂时先不推了，国家08年对磷肥、氮肥的出口税现在还没停，我还指望能停了，那兴发600141等的业绩绝不会是现在这样，明年只能完全押在涨价这一条路上了。

其他的还得再细看。

这很不好，偏空。

去年国家收储了大量的大豆、玉米，都是在市价以上运行的，这些东西现在还压在仓库里。今年新粮收购都没地方屯了。

如果明年通胀，粮食适当涨价，国家正好把存货投下去，一方面国家不亏，一方面粮价涨的不凶。

所以，粮食会适当涨价。不过 猪肉和粮油不太可能出现07年、08的涨幅。

如果出现这样涨幅，必然是中央放任的结果，是为了某些人出数据触发未来的调控。

现在农村2个趋势。

1, 农村原有住民都在周边城市买房了

2，农村现在老人居多

3，农村壮劳力40-50岁的基本是承包田地，收益还不错。

4，在高速附近或者国道附近的农村收入急速提高

5，现在农村居住的多为外来者，这些外来者是其他省市更贫穷的地方来的，但由于国家大力发展，总体农村人口还是减少许多。

6，因为农民手里有点钱了。。。所以

7，说个真实的事情，我们老家政府要收一些耕地建造什么，村长动员大家卖地(每亩6W)，我叔叔放话比国家多每亩1W收。。。要卖的找他。

原因无法，每亩6W政府买走后，回头120W每亩盖别墅卖了。

本次调控以来，政委所说的穷循环和富循环已经彻底脱钩。现在上海，一室一厅，90年代的老房子，底楼，毛坯，价格是73万，地段在外环以内，靠近外环。（没有广泛调研，只是拿家门口能天天看到的东西说事）

也就是说，要在上海立足，保持一家三口的生存，房子至少要100万。对于农村过来的移民，到上海来工作的大学生，假如从零开始的话，已经是不可能，假如靠家里支持，也不是一般小城市的一般家庭能扛得起来的。不过房子或许还真得涨，因为国企地王拿地时简直不是在花钱，可以说是洒水，还得抢得快才能洒得上。

基于这种冰火两重天的严重脱钩，我个人感觉粮价国家是不敢动的，一旦变成火星，把这个火药桶点起来了，后果会不堪设想，远远不是粮价这点利益。

你说的大概都是些城乡结合部的情况，

农村的情况，各地不一，可不是一两句能说清的

号称试点在浙江啊。。。

呵呵。。。

外链出处

房价是大问题，吃能占多少？粮食上个一块到两块，哪怕翻倍，只要把最底层城市的人发些消费券，这个就解决。城市吃不起粮的有多少？3000万算多的。一个月补一个人100块，一年1200块不过360个亿，可以用消费券形式，只能买粮。与我们投资动不动上万亿小意思而已。

而粮价上涨一点，种地农民收入直接翻倍增加，对于拉动内需作用十分直接。

另外，粮价上一点，就是CPI数字不太好看，不过可以有步骤控制，国家手上大把储备，不怕有人起哄囤积居奇。粮价的缓慢上升，在很多工业化国家是一个必经过程，意味着社会平均工资水准的提高。

倒逼企业的结构化转型。

内需最大的地方是农村。以工业、城市收益补农业已经在进行中。

一个月多花几百块吃饭对于城市中低收入不算什么。

缓慢的通胀可以解决很多问题。只是房价的迅猛势头要压住。动不动翻一倍，一下子就是几十万，比粮价上涨厉害多了。

现在城市中产及夹心层最大问题是房价，一个呢房价不能大跌，也不能大涨。大跌银行套死，社会上财富消失，内需就完蛋。大涨呢，直接压缩内需，累积后面的风险。

感觉万科走势要强一些。中央还得靠地产，房地产利润前景很确定。

9.36卖出800股铁建

17.5卖出300股招行

12.17买入1000股万科

http://finance.sina.com.cn/focus/zfs_2009/index.shtml