淘客熙熙

主题:牛市下半场已经开始,请抓紧时间上车 -- 天涯路

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家园 看着象是B浪啊
家园 那这个股票拿到多少钱好呢?

我今天买了一点。

家园 我是准备做长线的,短线我也看不明白

26号出中报,我估计正增长应该没问题,但是不会像去年那样大幅增长,下半年的业绩增幅应该超过上半年,再加上三网融合、智能电网、预制棒项目、投资收益这些利好还没有兑现,未来的上涨空间应该是不错的。

我现在准备拿1~2年,如果短时间大幅上涨或者年内翻番,静态市盈率上到30以上,那可以选择卖出。

中线的话你可以看看同行业的亨通光电,如果中天的股价超过亨通,也可以选择卖出

家园 兄弟 小花一朵,聊表敬意

股版很冷清,需要兄弟这样认真的人

家园 通胀乃下跌之母

只要通胀共识不破,股市无抬头之日。

利用股市重组平台和淘汰落后产能是目前股市的主旋律。

老虎的政策市需要多读读,多体会。

故事 太多 。会消化不良的。

乱侃乱侃,不讨论不争辩。

大浪淘沙,我自梦中觉

家园 接着聊

昨晚玩回来太累,看了帖送了花就走了。今天回来接着聊

我对通胀的理解就是衣食住行涨价。粮食涨价,房租涨价,交通费涨价,都有可能。

如果继续货币紧缩或者加息的话这些企业将首当其冲
这话从何而来,一直都很松啊,小企业拿不到贷款是另外一个话题。

我是熊仔,一般都是熊市出没,熊市里安全,套住也套不了几年。我今天听好几位都说起势了,所以赶紧跑。包括说那天涨过以后解释说是农行托市那位,今天已经杀进去了。

我最近在看鲁晨光写的《沪吉诃德和深桑丘》,还不错。老兄有什么书推荐没有

现在已经空仓,回头我你说的板块里找找价低的,择机买入。不过我没长性,只能做做中短线

家园 错,紧缩才是下跌之母

是紧缩无牛市,而不是通胀无牛市。只要大家预期到未来不会货币紧缩,那么就不会产生大熊市。

利用股市重组平台和淘汰落后产能是目前股市的主旋律。——没问题,可在淘汰落后产能的时候不能把经济打趴下,所以对新兴产业的扶植政策会层出不穷,未来我们需要做的就是抛弃落后产业的股票,买入新兴产业股票。

相信自己的判断,别人的话只是参考,股市里没有常胜将军。

家园 你说的市场,我说的宏观调控

啥最有力量,政府最有力量,最大的股东,最大的裁判(证监会),还是最大的运动员(社保资金,保险资金,很多的信托资金),和中国的假球一个德行。

所以说要体会虎大的政策论。按市场说的那套在中国玩不转的。

家园 那么600105呢

正在努力向里面挤。回复老本行。

家园 你仔细看我的原文,下半年不会货币紧缩和加息
家园 也请你仔细看我原文, 达成通胀的共识

因为这个共识,才有了你说的不会,因为这个共识,你加息就是让大家的共识成为现实,大家的行动有了一致性,宏观调控就没戏了,那就是市场成猪脚。

大家有了共识,但是落不到实处,就会平稳,这时候打压股市楼市,通过农行上市,大银行的配股等等回笼货币,在你没有感觉的情况下达成抑制通货的调控目标。很成功,政府在2007的通货中学到了很多的经验,所以说要相信政府。

家园 现在这个情况还怎么通胀?谁共识了?你倒是说说看

ppi已经开始拐头向下,cpi马上也要达到年内高点,还通胀共识呢,真无语。

家园 聊聊中小板

我觉得楼主对中小板说的有点不清楚。

3 不要幻想中小盘股票跌到1664那个市盈率,这也是不可能的。

中小板跌回1664确实不大可能,也确实代表着希望,但这些不能说明当前的估值水平合理,事实上,中小板/创业板估值过高,面临着巨大的回调压力。

前几天去听券商的年中报告,那个讲师建议,中小板最近3个月(7,8,9)不要碰,躲过中报,10月也要小心,最好连3季报也躲过去。然后就是大把被错杀的机会。

俺是菜鸟,大概只懂得人云亦云,但众口铄金的道理应该是不错的。中小板估值过高在这段时间可不是听了1次2次,简直已经有些烦了。所以有些诧异天涯兄的乐观。

中小板平均市盈率大概在90倍,这个实在有点离谱了。腰斩可能是奢望,但再下来个3成左右也正常的很。

最后,对中小板来说,现在不动大不了错过一次机会,而主板机会遍地,没必要去蹚中小板的浑水,是吧。

家园 中小板创业板整体趋势性机会已经没有了

咱俩说的不矛盾,我说的不会跌到1664,但是也没说中小盘会继续普涨。现在中小盘股票的确像你说的那样,鱼龙混杂,所以未来随着中报的披露,走势肯定会分化。没有成长性,全靠概念炒作起来的股票肯定要价值回归,而真正业绩优良,受益产业政策、成长性明确被低估的股票,将会成为大牛股。

大盘股只有补涨的机会,趋势性机会暂时看不到,未来的大牛股肯定是出自创业板和中小盘里面的新兴产业股票,要想获得超过大盘的收益率,只能从这里面选择。

未来很长一段时间之内大盘不会有什么像样的表现,我说的牛市不是09年那种,而更多的指的是结构性牛市。随便一只股票就赚大钱的机会已经没有了,我们需要做的是精选个股。整体性牛市恐怕要等到宏观调控基本完成,经济结构转型初见眉目的时候了。

家园 消息一则,打开中天科技的想象空间

电力光纤入户 设备商享大蛋糕

电力光纤入户 设备商享大蛋糕2010年07月13日 06:28证券时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

电力光纤将成为智能电网用户接入端的首选方案。

光纤入户是发展智能电网的内在要求,但由于传统FTTH方案在用户端铺设的成本过高,目前电网在用户端的光纤化率几乎为零。光纤复合低压电缆(OPLC)将光纤和电缆复合制造,在铺设电缆的同时完成了光纤入户,产品毛利率高于普通光缆。基于OPLC的PFTTH方案与主流FTTB+LAN相比,只增加不到10%的材料成本,可使综合成本降低40%左右,是目前性价比最高的光纤入户“最后一公里”方案,并获得了国家电网的认可和试点。

市场的误读

市场可能担心电网此举会受到三网运营商的强烈抵制。我们认为电力光纤入户与三网相关方的利益是互补而非冲突。因为:第一,OPLC方案能够降低近40%的运营商光纤入户成本,降低其资本开支;第二,OPLC可以复合多路光纤,技术上可以为各运营商提供独立通路,有利于用户,也符合电信体制改革的方向;第三,电网“只服务不竞争”的低姿态有利于获得各方支持。广电、电信、公用事业均派代表出席了沈阳试点工程启动仪式,中国电信[3.81 -1.04%]和国家电网已在集团层面签署战略合作协议。因此,电力光纤到户与“三网融合”利益互补而非本质冲突。

电力光纤入户胎动

国家电网正在快速推进电力光纤入户。国家电网在年初工作会议上确定以电力光纤入户推进“多网融合”,仅6个月内已完成:第一,确定基于OPLC的xPON+PFTTH方案和技术标准,并选定相关供应商;第二,选定10个网省公司启动首批小区试点,年内规划覆盖4.7万户;第三,7月初与中国电信签署战略合作,同时在中央层面争取舆论和政策支持。我们预计在电网“十二五规划”方案最终确定后,电力光纤入户将迎来爆发性增长。

市场可能对相关市场需求能否爆发存在担忧,我们认为在国家电网的大力推进下,该市场无论是规模还是速度都可能超出我们预期。第一,电力光纤入户是智能电网乃至物联网的内在要求,电网推进势在必行;第二,我们预计2015年430万户的普及量仅占2009年新建住宅户数的33%左右,还未考虑新建商业楼宇,现有老住宅升级改造和农村配电网改造,以及海外尤其是发展中国家的需求;第三,我们认为电网6个月内如此快速的推进是为更大的十二五规划做准备。特别要说明的是,OPLC标志着新一轮光纤入户的开始,智能电网和传统三网开始在用户端走向融合,我们即将进入多网融合的时代。

投资建议

国家电网的积极推进将催生OPLC新市场和提升EPON设备需求。仅新建住宅领域对OPLC的年均潜在需求就超过350亿元(64万公里/年),预计2015年市场规模可达到70亿,未来5年复合增速65%。

目前拥有OPLC产品的供应商只有中天科技[18.65 -0.75%]和亨通光电[26.12 -1.32%],经测算每万公里OPLC销售对中天科技和亨通光电分别贡献EPS为0.19元、0.34元。二者市场份额有望在3年后保持在50%和20%左右。电力光纤入户也直接利好EPON设备和光网络器件厂商。综合来看,我们重点推荐:中天科技、亨通光电、烽火通信[25.10 0.72%]。

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