主题：每次反弹都是出货机会. -- kraft

应该是某些机构在主动性减仓和换仓。每天都是大资金净流出，怎么可能短期涨得起来嘛。

共同参谋？

三一的金融杠杆也把银行牵进去，和房地产类似。

三一算工程机械行业龙头。

对银行和机械行业趋势的看法应该同构。

如果搞价值投资看企业的话，若认为国内周期向下，可考虑开始/正在/已经混到国外的企业。

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每次出来摇旗围猎，总是被人围猎。更诡异的是，讨敌檄文发出来三天内必定加息提准备金。

看来，中国的政经，再强的专家都看不懂。

脱离了股票价格，单纯讨论股票的投资价值是没有任何意义的。

不同的操作，人告诉我们的是自己的操作对策，你硬要拿自己那点资金照着抄，然后亏了怪人家，人家跟你非亲非故，难道还得把钱直接喂你嘴里才算好人？

虎铁气很盛嘛，现在国家机器在围猎资本家呢。银行断你粮很久了，现在国家电网放风要断电，看你们还搞实业，看你怎么炒股。

逻辑转了一圈又回来了：还是先假设银行现在低估、三一高估。

同样：我还可以认为三一大涨前严重低估，现在合理。

我只是认为银行与三一在经济周期中的逻辑同构，至于价值投资的详尽分析，作为散户，我没有办法做到。

是把它收编，还是给灭掉呢，如果最后的结局是收编，你不在其下降时开始介入还等到国家卖中石油一样四十八一股让你投资？我很怀疑三一华为这种公司是所谓的民营资本所能描述的那种类型的企业

能从已经涨了比如二分之N，四分之N倍这些侯选者里面选，这比从新股中选概率要大的多。

我是越跌越买，沿海服装鞋帽企业开始大量倒闭，电慌依旧，干旱加剧，和其它多种不确定因素使得经济前景越发的不明朗。在经历了去前年的极端方式后，相信决策层会对各种金融政策的出台会更谨慎和更加具有弹性。只要年内会重反3000，便会解套和盈利。

否则，“7亏2平1赢”怎么来的？

我的是我的，你的还是我的！

一直关注工程机械行业，也算半个液内，我主要关注另外一只工程机械股，三一偶尔也看。

关于景气：今年一季度旺销后，整个机械行业二季度都不行，基本只能等同于10年的销售量甚至有下滑，大部分公司已经提前减产放假。工程机械市场反应一般落后于投资6~10个月，去年投资放缓是事实，今年有高铁缓建的传闻，根据实际情况来看，高铁建筑对工程机械订单也确实减少了。从二季度看一季度的旺销可能是由于市场的乐观，采取积极的营销政策，鼓励经销商压货造成的，这影响了市场判断。

关于三一：三一不做毛利在30%以下的产品，产品全部面向高端，就算产品不行时也只是加大改进投入，不考虑降价销售；其市场策略比其他同行国企要激进的多，打擦边球更是经常的手段。因此在工程机械这个全竞争行业中确实很有销售能力。至于这两年销售和利润翻番，一点都不奇怪，同行业最差的这两年都有50%的增长。工程机械行业现在处于中端产品替代期，尤其挖机为主的产品已经基本和国外产品质量相同，价格低不少，再加上国家投资，这两年的爆发很好解释。

关于融资租赁：融资租赁现在已占到工程机械销售的60%以上，具体操作上相当于公司从银行贷款后再放贷给客户，抵押物是机器、一般贷款期限三年，每月按揭，利息比银行高不少，每家融资租赁子公司的收益都颇高。至于风险，一般三年的二手机器是原价的50%，而且贷款合同中规定经销商必须回购客户抵押机器，对公司风险其实不大。

现在唯一的问题是景气和投资时机，自己的投资自己判断，不要脑热