主题：今年以来，有关局势变化的一些小结 -- 西瓜子

且，现在的中国，紧缩就是毒药，历任领导人还都特爱喝这个，之后就是N万亿。

听朋友说, 他的客户代理日本品牌的东西. 钓鱼岛之后,已谈好的几个大合同都被取消了. 老板抹了一头冷汗: 得亏今年最大的单子刚签了. 如果购买钓鱼岛再早点,这大单子也签不了, 今年的任务就完不了了.

这是老邓当初要改制制造出的说法,从大家一二一齐步前进,改为分头做鸟散状。貌似有了更多的自由选择，但也把人从大舰艇赶到小舢板上在大海上漂泊，生死自理。老邓的目的是想打破条条框框。

事实证明，先富带后富是伪命题。先富那拨人的人品素质就不说了。先拥有第一桶金的人，在纯经济活动中始终占先，这个优势是只扩大不缩小（不考虑个体能力素质的情况下）。民营企业压过国企的年代， 没觉得大多数工人日子更好过了。社会总的财富增长了，社会财富的再分配是必然的。靠先富人的良心再分配，是不靠谱的，政府职能在这个过程中很重要。至于政府中有贪污，这是必须要解决的问题。但不能因此否定政府的主导作用，而去依靠先富带后富。

　　　　我们不是邓小平肚子里的蛔虫，不知他到底是如何想的，只能根据他的讲话和推行政策的实际效果看问题。

　　　　他解散人民公社，土地使用权和所有权分离，土地使用权可以转让，招商引资。这些措施客观上为资本主义经济在中国发展扫清了道路，准备好了条件，资本主义经济的三要素自由流动的资本、劳动力、土地都具备了。那么后来的发展我们都看到了，就是资本主义经济发展带来的阶级分化财富集中和经济危机，就是上面说的改革开放之初促进经济增长的力量开始蜕变为阻碍力量。

　　　　如何打破这一阻碍力量重新获得经济发展的巨大推动力，西方发达资本主义国家走过的道路，不外两条，向外扩张和不断科技创新带来的新技术新产品推广。向外扩张这条路目前走不通，以后要走的话也要依靠人民的动员，一个严重分化的社会如何动员人民是个问题。靠创新带来新一轮科技革命也不是一早一夕的事情，通过调整国内收入分配为经济进一步增长注入动力成了现实唯一“科学”（套用科学发展观）的选择，发达资本主义国家不也均贫富了吗，个人所得税、高工资、全民福利等等。如何调整国内收入分配，就是说在这里套用邓小平的话“先富带后富”，达到共同富裕是通过共产党政策调整来实现的。“邓小平理论”毕竟是建设“中国特设社会主义”的理论旗帜。讲承袭，这是任何政权合法性要求的，也是共产党执政的法统和传承要求的。

　　　　共产党产生存在于当下社会土壤中，不是火星人天外来客，社会上的矛盾分化必然反映到党内，表现为执政理念和发展路线方向的争论斗争。经过几十年改革开放资本主义生产方式的发展，社会阶级差别阶级对立的矛盾已经开始成为中国社会主要矛盾，并左右着今后政治走向和经济发展。中国于今又到了一个关键点，即是“共同富裕”团结引领全国人民同心同德向民族复兴国家富强的康庄大道走，还是向资本参与控制政治巩固阶级分化完全堕落为官僚资本主义国家道路上走。这也是我们对十八大给予如此关注的原因。

　　　　目前看中共领导层仍是一个以官僚为主体构成，代表资本力量的势力不占主导地位，国家主要产业都掌握在国家手中，进一步私有化已经不得民心，而现实政策层面也是在清理过去私有化过程中对国家资产的侵吞（国企中很多个人参股的都已经清退），表面上私有化喊得响，不过是媒体“公知”们把嘴卖给出钱人而已。就如西西河的主流是小资产阶级，没人出钱自带干粮讨论问题，比较一致的看法是认同社会主义的。以官僚为主体控制的中共必然既要维护官僚权益，也要顺应人民群众的内在要求，维护国家民族利益，心怀国家强盛民族复兴是官僚阶层的最大利益所在，也是中国人民的最高利益所在。官僚的要求和人民的强烈愿望互动形成党的要求和意志，体现为党的政治路线，任何严重违背人民意愿的政治路线都不会长久的。

　　　　所以我们看待党内斗争，不能仅仅局限于个人私欲野心之争，路线是人制定的，推行路线的权力是靠人行使的，路线斗争是通过权力斗争来表现的。派系斗争服从于路线之争，这才是理解中国政治的正确视角。

先说那个大约3.2兆日元的贸易赤字，基本上是由于欧盟需求减少，日元高启，进口能源增多这几个因素叠加的。

今年上半年[3-9月累计]日本出口YoY-2%，进口YoY+2.6%，

其中出口减幅：

汽车-14.6％、船舶-40.4％、半导体等-7.8％。

进口增幅：

通信设备+90.3％、原油+26.0％、液化天然气（ＬＮＧ）+11.4％

而对中赤字应该这么看：

日方习惯于将经香港的转口贸易排除在对中贸易之外，而中方的统计则相反，所以一直以来，日方的数据是对中贸易赤字，而中方的数据中对日贸易也是赤字。

而今年若是加上香港的转口贸易，两国贸易几乎均衡。

至于你说的第二个消息，新闻的结论也仅仅是假设。从新闻里得到的信息是神马涅？最简单不过的就是：过去一年里，日本一直在买，中国一直卖，到今年7月份才开始买。所以这仅仅是反映了对于世界经济未来走向的两种不同看法罢了。

过去一年里才抛了1000多个亿的国债，你就看作是对美国的打压，那对于剩下的那一大堆存量你怎么看？

2011年之后，美10年期国债利率一直走在下降通道，也就是说全世界都在买，所以国债价格才会一直上升。而国内的美元资产通过银行系统等一直在外逃，你若是cic掌舵的，你卖不卖美债来填补资本收支的亏空？

所以，你一心盼着中国从一个胜利走向另一个胜利的愿望是美好的，也难为你还码了这么字来自圆己说。不过涅，现实是骨感滴。

re:日方习惯于将经香港的转口贸易排除在对中贸易之外，而中方的统计则相反，

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以我读经济新闻的印象，实际情况好像正好相反。中国习惯于将经香港的转口贸易排除在对日贸易之外，而日方的统计则相反。

所以每次看统计数据，中国统计的结果，是中国对日本贸易逆差。日本的统计结果，日本对中国贸易逆差。

半导体等-7.8％。这个不是很爽的嘛. 俺真想知道除了这些, 日本还能剩下什么. 电子行业日本的整机系统基本完蛋了, 就还只剩下一些零件. 造船快完蛋了, 汽车再完蛋, 哇哈哈. 就让日本坐稳AV世界第一宝座吧.

俺就喜欢看着中国从一个胜利走向另一个胜利. 哈哈

好玩好玩。。。

日本是按照出口地来统计的，对于日本出口到香港的商品，仅仅算作是出口到香港的商品。而中国的计算方法是：按原产地算，所以即使是从香港进口的商品，因为原产于日本，所以被算作从日本进口的。

不知道刚才的帖子有没有表达出这个意思，没有的话，请按照以上这个解释理解。

暂时的减少盲目乐观成日本产业长期衰退。建议你再看看中国的造船和电子部门今年以来的减幅。

其实拼经济有时就是比烂，和别人比不那么烂，你就是好的。所以小日本的情况目前为止还没有LZ写的那么不堪。你在门板上踹上n脚，然后就是你脚疼，然后，就没有然后了。

现在要和小日本打经济战，惨胜吧，杀敌1000自损800-900。而中国的胜利不应该是鹬蚌相争的那种。

卢瑟到了这个地步，当年出来一定付出了常人不可理解的牺牲，无论是肉体上的还是精神上的，这种全部压上赌一把，并且最后还赌得满盘皆输的窘境，可不是一般的人能够体会和理解的，所以虽然天天看到PBS上蹿下跳的不顺眼，换位思考一下，也真觉得其不是一般的可怜可悲啊。

Too Simple！

作为一个长假免费享受了通畅的宁波跨海大桥的实践者，你这全是废话。

第一，关于抛售美债的幅度较小，且中国依然是美债第一持有者的身份这件事情，只能说明一件事情：中美的关系是斗而不破，团结大于斗争，斗争是为了团结。只是，这个“团结”对于欧元区和俄罗斯来说，是个天大的噩耗。

用葡萄经常教导大家的话来说，中美的团结之处，在于维系当前的世界经济贸易体系的稳定性。

双方斗争的源起，不过就是在这个世界经济贸易体系的大框架下，谁该分得更多些，谁该让一些出来，以及让出来的份额应该是多少而已。

所以，在未来的某个时间点上，中国若是一反目前的做法，强力购入美国国债——尤其是在某个美元极度危险的情况下，给予美国人最大支持（正如2008年9月美元处于最危急时刻，中国人所做的一样），我也毫不奇怪。

第二，我帖子内容的重点，在于日本（自去年出现的、持续至今的、不断扩大的）连续出现的贸易逆差，以及这种局势对于美元信用体系的巨大冲击，以及中方利用这种形势逼迫美国人吐出尽可能多的“宝贝”（这些“宝贝”是什么，以及这些“宝贝”对于中国产业升级和经济循环的维持意味着什么，大伙儿心里都清楚）来这个现实。这点老兄需要注意。

第三，我强调中国日本经济战（实际上是中国方面单方面对日本进行残忍地凌虐）的时机，是要大家注意这个大背景——上文“第二”中的大背景。

最后，我想重复一下下面一位老兄反复强调的一句话“经济学从来不仅仅是经济学”。

单纯看财务报表就能看透经济现象的本质，从来就是个神话。

要害，在于经济体所赖以生存的经济循环的可持续性。所以，过分注意具体行业、具体企业的荣枯兴盛，只能让人纠缠于“茴香豆的四种写法”之类的琐碎问题上去。

美元并不是只能贬值不能升值的

美国以后不QE了，这种消息一出美元就会大幅度升值，所有以美元计价的大宗商品就大幅度降价。。。由于RMB一直有升值预期，以及国内前段时间贷款及其艰难，国内房地产商喜欢在海外借钱，借钱用美元，还钱时候美元贬值了，RMB升值了，用RMB换回美元再来还海外的钱，也就少还许多，可以享受RMB升值利润。美元一旦升值，这些地厂商就需要多还很多利息，为了堵窟窿增加现金流，就需要打折销售房子，于是唰唰唰房价就下来了。加上美元升值以美元计价的有色金属会跌价，而大家都是喜欢买涨不买跌，于是几乎所有领域都是刷刷刷的跌A股就不用说了，有点风吹草动一贯跌的妈妈都不认识，H股是可以做空的，对冲基金再来做做空，这下子立刻就好玩了。然后这时候9人组合刚好启动政改，出个叶利钦神马的，RMB一天之内贬值1/3，美元就可以进来抄底国企了。

以上的可能性很小，毕竟中美是利益同绑体，一方趴下另外一方也难承受，不过这种可能是存在的，而且不小。所以，现在这个时间点真的很关键，希望能平安度过，不要乱

中国的经济发展一贯是以“山寨是第一生产力”，以山寨为本从下往上攀登科技树，爬到一个领域就搞定一个领域，利润极低，有1%的利润都可以去做，其他同样做这个领域的国家通通死掉。比如纺织，白色家电，光伏电，未来的手机，这种做法是对抗性的，中国生则他国都死，如果继续攀登科技树，继续这种模式，必然引发战争。

主席不是说“把朋友弄的多多的，把敌人弄的少少的”，感觉还是需要不管国企民企都允许海外来参股，有钱大家一起赚，顺便引入新股东的技术，大家才都有的挣，未来才不会把桌子给掀了。

至于日韩，感觉一直是美国爸爸的狗，美国叫生则生，叫死则死，不足虑

关于美元信用支持的机制，其基本支撑力量就是海外美元回流美国，而这个基本支撑力量的骨架，就是三根柱子。依照其重要性分别排位如下：中国、日本、海湾酋长国。

美元和奥黑的困境正在于此，三根柱子晃了两根，剩下一根会有奥朗德和默克尔热心关照之——法国的军事力量已经换上军装出现在叙利亚了，接下来，轮到的就是以色列和那些酋长国了。

所以，基于这点，奥黑继续玩宽松就是找死——除非他肯出大价钱，吐出让中国满意的东西。

然而就目前奥黑的动作来看，这个黑之又黑的黑人还没有低头，他对三一重工的重手，就是明证，他还在跟中方讨价还价。

色厉内荏而已。抓到这张好牌，兔子不往死里逼他才怪。