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可可狂飙之后小麦接力？极端天气和战争影响下 小麦价格已升至八个月新高：

https://finance.eastmoney.com/a/202405103072353467.html

继可可飙升之后，小麦可能将成为下一个“狂飙”的农产品。

由于地缘政治冲突和极端天气事件造成的一系列干扰，芝加哥期货交易所（CBOT）小麦期货价格已经飙升至8个月来的最高水平。

极端天气影响小麦收成

　　数据显示，今年3月以来，CBOT软红冬小麦期货价格持续飙升。在过去一个月内，小麦期货价格已经快速飙升15%，达到了去年8月以来的最高水平。

　　在天气方面，欧洲今年雨水过多，导致土壤过分潮湿；而乌克兰、俄罗斯、澳大利亚和美国则遭遇干旱，这些都是主要的小麦出口国家或地区。

　　根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，在刚刚过去的4月，由于厄尔尼诺现象影响，全球经历了有记录以来的“最热4月”，这也不利于小麦的生长。

　　今年5月，预计俄罗斯的中部地区、伏尔加河地区和一些南部地区还可能遭遇霜冻，这也进一步打压了小麦的收获预期。行业分析师表示，这意味着小麦库存可能将保持在近10年来的最低水平。

　　对于小麦价格来说，唯一利空因素是黑海沿岸国家今年取得了小麦大丰收，这可能有助于压低价格。但目前，期货市场的定价预期是未来供应压力将很快再次推高价格。

　　地缘动荡推高小麦价格

　　而在地缘政治方面，俄乌冲突迟迟未能结束，也推高了小麦价格。

　　俄罗斯和乌克兰都是全球小麦主要生产国和出口国。但在俄乌冲突中，乌克兰的主要产粮区处于战火之中，同时乌克兰的不少劳动力加入战场，导致无人种粮，这都导致小麦价格在2023年飙升并且居高不下。

　　分析师预计，乌克兰下一季度的粮食产量可能较上年同期下降大约6%，而上年同期乌克兰小麦产量本身已经很疲软；此外，乌克兰农民们预计将把种植谷物的土地改种油菜籽等利润更高的农作物。

　　小麦作为制作面包和面食的主要原材料，其价格上涨可能进一步加剧通胀。过去3个月，美国的通胀降温速度放缓，CPI数据持续高于预期，这都浇灭了美联储尽快降息的希望。今年3月，美国CPI指数同比上涨3.5%，其中，食品价格同比上涨2.2%。

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上一次花街推动粮食价格暴涨的政治后果就是阿拉伯之春。

小麦期货价格本来波动就比较大。比六个月前高是因为六个月前恰好是个低谷。

事实基础不存在，洋洋洒洒的拍脑袋结论就没必要看了。下面是一年的芝加哥小麦期货价格：

去年全球小麦丰收，价格自然下降

粮农组织食品价格指数连续第11个月下行，今年小麦产量预期向好

https://news.un.org/zh/story/2023/03/1115767

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/zh/

今年全球气候异常，很有可能全球赚收。

芝加哥小麦、玉米期货大涨 美农业部警告粮食供应趋紧风险

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798702529027171695&wfr=spider&for=pc

和中国类似

处于战略攻势

伊朗专注经营叙利亚，黎巴嫩，伊拉克，也门势力范围

美国和以色列的打击并没有根本上影响伊朗的实力增长

这和中国类似

在这场游戏当中，虽然美国的反击给自身造成了损失，但赚的还是比亏得多

对美国相对力量，中伊都在稳步增长。战略态势，越来越有利

在这种情况下，求稳，是最优解，越往后拖，赢面越大。

这让我想到古代的决战，比如司马懿，王翦，都采取对耗得模式。因为只要整体态势有利于自己，必然要通过耗时间让自己得赢面逐步扩大，从一开始得六四开，拖到七三开，然后到八二开，九一开。

这和蒙古骑兵得消耗战术也极其类似，积小胜为大胜。这是博弈得最优解

在这种情况下，美国得情况只能用绝望二字来形容。

中国肯定不会坐视不理的。

美国根本没能力开两条线。

更不要说旁边还站着中国这个主要敌人没动呢。

美国只要没有疯，都不会这么干。他的能力根本不支持他这样干。

美国必然要在以色列和乌克兰之间选一个。

选以色列，意味着放弃乌克兰。放弃乌克兰意味着放弃了欧洲，那样欧洲就会脱离美国的掌控了。

1、在俄国内部培养亲西方势力，牵制国内民族主义势力，如果能分裂俄罗斯联邦最好，让俄国人忙于内政不能外顾。

2、围绕俄国周边扶持反俄势力，结合第一条继续推进北约东扩，锁住俄国的外向通路。猜测重点仍然是波兰、乌克兰，重点是白俄罗斯，如果能敲下这个钉子，那就成功一多半了，这是西边，但是东边就差点意思了，韩国有北朝压制基本没什么作用，日本，恐怕没心气去碰老毛子，牵制牵制已经是极限了吧。

不过靠美国现在的国力基本做不来这些，可能当年艾森豪威尔杜勒斯那一届才会这么做。如果懂王下届上台，那回到孤立主义路线上去，他更没有意愿去实施这些政策，所以大概率还是持续现在的态势，让欧洲和俄国互相放血，然后继续吸欧洲的血，重点还是在削弱压服中国这个战略方向上。

实际上国内对于AI的跟进还是很积极的，除了大模型之外，就是到处都在大上算力中心，以我们公司的情况来看，算力中心建成了但是肯出钱来跑模型搞训练的公司不多，都想白嫖（而且大部分都是想在nvidia的卡上跑模型，没几个有意愿在国产化芯片上跑模型的，说明自主生态还不成气候），可能还是看不太清未来发展的路径和盈利的点在哪儿。

这个事不能全靠政府去推动，政府短期政绩观太严重，就算投钱，一个是没有持续性，二个是都投不到点子上。