主题：【原创】黄金和比特币创历史新高的政治经济学逻辑 -- 无聊的海上闲

文前声明:

对于普通中国老百姓而言，如果不是消费需求的话（例如结婚购买首饰等等），我个人不建议以购买实物黄金的方式投资，更不建议去参与国外黄金期货市场的炒作。这种加杠杆的既可以做多又可以做空的交易，如果没有专业知识的话，内裤都会赔掉。如果有闲钱想投资黄金类产品的话，可以买正规股市（我说的就是A股市场）的黄金ETF基金。

另外，数字货币市场（例如比特币）在我国是非法的，严重建议不要参与，那就不是普通中国老百姓能挣到的钱，极大概率会被割韭菜。如果一定认为自己艺高人胆大要去刀口舔血的话，被埋了的时候也千万不要喊冤。

正文:

这两天，黄金价格已创历史新高。所谓的避险需求，我个人认为不是主要原因。如果真的是避险的话，黄金价格会再跌回去的。

答案只有一条:

预示着美元即将大贬值。

这个答案我都贴了两年了，在黄金价格到3000美元每盎司之前，可以继续贴下去。（强调一下，只是个人判断，不一定正确，不是投资建议。）

我在以前的文章中写到:

“从2018年开始，美国和中国在比谁更能憋气。6年过去了，现在看来美国输掉的可能性更大。作为事实上的世界货币，美元的高利息让谁都不好受。是中国先爆掉，还是美国先爆掉？我们2024年就能看到结果。

美国现在的做法就是，股市上用偷偷放水的表内和表外资金堆出一番繁荣景象，然后各种嘴炮降息搞预期管理，实际上是在盯着东方神秘大国的状况，希望对手先一步受不了崩溃掉。

美元加息已经加不动了，2024年1月美国国债已经突破34万亿了，而且还在直线上升中，看不到下降的可能。今年仅仅是国债利息就够美国喝一壶，还有大约8万亿美元的国债到期需要卖新还旧。2023年死了几个银行以后，美联储已经在给买了大量美国国债的其他美国银行偷偷地定向放水了。

美国2023年几乎所有的生产指标都是萎缩的，只有消费指标是增长的，那真相只有一条，就是借钱消费，虚假繁荣。

美国现在就像是一个家庭，2023年的年收入只有44万元，支出却有61万元（其中还网贷利息就有6万元），当年的窟窿就有17万元，全靠借钱补上，并且已经欠下累计340万元的网贷。2024年的支出还要上涨，收入可能还要下降，然后光利息就要还10万元，有100万元的网贷到期需要借新还旧，但是找谁借还没有着落。

那么今年怎么过？

要么到外面抢（发动战争），要么买彩票突然中了大奖（出现工业革命级别的科技突破）。如果都不行，只有卖房子卖地（战略收缩）。

所以说，美国国债现在就是悬在美国和美联储头顶上的地上河，随时都有溃堤的可能。如果要解决34万亿美元（还在不断上升中）的美债的问题，只有三条路 :

第一条是欧亚大陆再次发生世界大战级别的自我摧毁，然后美国居然还能不卷入战争，至少前期不卷入战争，坐收渔人之利。现实的情况却是美国的世界霸权处处漏风，乌克兰战场和中东战场眼看着形势都很不妙，小小的胡塞武装都敢封锁红海了，南美洲还有委内瑞拉在捣乱。可谓理想很丰满，现实很骨感。

第二条路是美国在当前的科技封锁战中彻底击败中国，中国永远也造不出先进芯片等等高科技产品，美元继1970年代由“黄金美元”顺利转化为“石油美元”后，再次顺利转化为“高科技美元”。这条路好像也没走通。

上两条路都不行的话，就只剩下第三条路，美元贬值。其实1970年代黄金美元崩溃转化为石油美元的时候，已经发生过一次。当前，黄金期货的价格达到历史新高，突破2000美元每盎司并稳住，这就是世界货币美元即将再次大贬值的一个实实在在的信号。

美元的贬值也有两条路径:

一条是不可控贬值，俄罗斯，阿根廷等等都表演过。如果发生，美元必然丧失全球货币霸权。

另一条是可控贬值，如同1970年代的美元大贬值（标志是以美元计价的黄金价格成倍上涨，布雷顿森林体系下的黄金固定价格是35美元每盎司）。这就需要我们作为不受美国控制的世界第二大经济体（其实实体上已经是第一大）的配合。而我们是否配合，配合到什么程度，需要看美国能拿出什么筹码。

这里顺便说一句，前段时间某海归“经济学砖家”建议中国政府2024年调控CPI突破6%，并放开楼市价格上涨，是实实在在的内奸行为。

某东方大国现在稳坐钓鱼台，正等着美国霸权自爆的那一天。我相信，2024年肯定会在世界历史上留下隆重的一笔。”

金融行业的专业人员绝对是全球市场上最聪明的和嗅觉最灵敏的一群人。

2024年3月上旬以来黄金期货市场和数字货币市场的大规模异动，反映出的就是他们对美联储和华尔街最终赢得这次中美金融战争已失去信心。

我在以前发布的文章“一次战略试探: 美国记者卡尔森访问普京总统 （1）”中写到:

“美国在2018年最终正式将中国定义为需要重点打击的最大的竞争对手，在将超过50%的军事力量转移到亚太第一岛链一线压阵与中国对峙之后，开启了针对中国的组合超限战，包括关税战，科技封锁战，宣传战，生化战和金融战，等等。但是，出乎美国人预料的是，除了开战初期中国有点手忙脚乱以外，到2022年2月，四年过去了，中国竟然没有受到重大的伤害。

并且，由于在生化战中中国的卓越表现，美国反而受到了反噬，让巴菲特有生之年见到了美股的四次熔断。不得已，美国采取了动摇美国国本的方式自救，无限QE，开动核动力印钞机借助美元的世界货币地位向全世界转嫁危机。之后，美股是救回来了，代价是美国国债从此开始失控，到今天总额已经突破34万亿美元，正式成为人类经济史上前所未有的最巨大的庞氏骗局。尤为严重的后果是，无耻吸血引起了全世界人民的滔天愤怒，反美再也不需要理由，也让有心之人看到了美国的虚弱。”

自从1970年代世界货币美元与黄金正式脱钩进入完全的政府信用货币时代之后，黄金虽然由于其先天性的缺陷失去了世界货币的地位，但一直是美元真实内在价值的相对最准确的衡量器。所以2020年美联储再一次开动核印钞机并史无前例的无限大放水之后，从逻辑上来说黄金的价格应该是一直上升的。

从以上我附上的纽约黄金期货月线图中可以很明显地看出，自从2020全球爆发新冠疫情和美联储以无限印钞大放水的方式拯救美国股市后，全球黄金市场的风向标---纽约黄金期货已经有三次上冲2000美元每盎司然后回调、实质性突破失败，这4年中一直处于被华尔街利用资金优势强行压制的状态。

现在是第4次，中国有句古话叫“事不过三”，华尔街终于压制不住了。这说明金融市场里嗅觉最敏锐的主流专业人员判断不久之后美联储就会开启降息过程、美元贬值，开始偷跑了。

不过最后的实际情况是否会如此发生，还要看当前的世界政治军事博弈的结果。

虚拟货币市场上涨的逻辑与黄金期货现货市场类似。

但是，需要注意的是，虚拟货币市场存在的基本逻辑有两条:

第一，是满足世界各地的洗钱的需求，用于转移见不得光的钱，这是虚拟货币市场最初产生的根本原因。

第二，美国滥发美元以后，准备利用全球虚拟货币市场作为超发美元的一个资金池，必要的时候美国可以通过某种方式将这部分超发美元迅速全部或部分清零。

因此，虚拟货币市场的价格起伏将远远比黄金期货市场剧烈，而且风险超级巨大。另外，需要注意的，“虚拟货币”虽然名字里有“货币”两个字，但是并不是真正的“货币”，就如同海马和河马不是“马”一样。

因此，我个人强烈建议中国普通老百姓不要参与。

请关注我的今日头条号和微信公众号，名字都是“无聊的海上闲”

第一个问题还是黄金储备的问题。

当年布雷顿森林体系时，由于黄金不易运输和储备，各国便都把黄金存在了纽约便于交割。布雷顿森林体系崩溃后，各国的黄金都没拿回来。现在的黄金期货、现货交易仍然只是走账上，大家都没见到实物。

就像今天的纸黄金、股票交易，在证券账户上买来买去，都是虚的。前段时间中金黄金公司连锁店那个代客存储黄金就是这么回事。客户以为自己账上有黄金，其实商家早就跑了。

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第二个问题。黄金大涨就是美元贬值的意思？是，又不是。美元/盎司，这只是黄金价格的形式，如果把它换成欧元/盎司、人民币/盎司、日元/盎司……黄金大涨也意味着欧元、人民币、日元贬值。

所以说，大家对美元没了信心，这个判断是正确的。可大家为啥没去抢欧元、人民币、日元呢，而是抢黄金？显然，大家对欧元、人民币、日元也没信心。

实际上，这些年，美元的汇率是在走强的

这是近12年的美元兑人民币汇率，大致是一个箱体向上。欧元、日元也差不多。

我的结论是，黄金大涨是国际资本借着【美元不行了，大家请避险】理由的一种投机。老百姓旁观就好了。

举个例子，如果黄金的美元价格大涨，而在中国的人民币价格不跟着大涨，是不是就存在一个套利的空间？

如果没有跟上，则存在套利空间。

会不会是因为包括黄金在内的各种各样的套利行为，迫使汇率迅速调整，及时跟上？

还有投机、价格操纵等等行为，形成汇率市场价。

你要拿1970年代美元与黄金脱钩时的K线来对比才有意义。

截这个图是要是想说，虽然黄金相对美元在涨【既是70年代与美元脱钩以后】，但黄金相对其他大国货币也在涨。并没有哪个国家的货币因为黄金上涨而干过美元，人民币目前也不行，将来行不行难说。

比较最近12年没有意义，要比较的话要拿1970年代美元与黄金脱钩时的K线作比较才有可比性。

就是有狗大户（不止中东那边）乘美元还没有大规模贬值，脱手美元，换成黄金。