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主题:【原创】交作业了,评600472包头铝业 -- 金戈

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家园 虽然我对包铝大股东的作为很愤怒,但我仍然中长线看好包铝

虽然我对包铝大股东的作为很愤怒,但我仍然中长线看好包铝.(当然略微降低一些近期的收益预期)

包铝07EPS我仍认为在1.4,因为我们可以从07Q1季报看出,其毛利率由06年的18%劲增到25%!(06Q4为21%),而07年31万吨的产能预期无疑是07年EPS维持1.4的巨大保证!

大股东利用大幅度增加费用的方式降低了本应为0.37~0.4元的07Q1EPS,但同样的花招使用一次就够了!这次,他们可以解释为非经常性成本的增加。但,那些高高在上的人们,他们还会为仕途着想,不会做得太过分!可以预计,07Q2的相应费用会比Q1大幅降低!未来仍值得期待!


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