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主题:【原创】谁会成为下一个100B美元的中国公司1 -- 大众河蟹

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家园 【原创】谁会成为下一个100B美元的中国公司3

说说香港。

这一轮牛市香港一直是打头的,连美国人的熊市都是以HSBC买House Hold International为转折点的。香港牛市中最耀眼的就是中国概念股了,H股指数从2000多涨到了现在的11000,对比上证指数的4倍一点不逊色,但上证的质量是远远比不上的,牛市出牛股,茅台,万科,宝钢是无法和中石油,中移动,HSBC比的,这是我本人对国内炒垃圾深恶痛绝的理由。

香港人对金融类股的定价往往是很准的,象前面提到招商的定位,以及工行应该比中行定位高,这些你会看到国内都是慢慢在跟香港走的。但香港人也有盲点,遭受最不公平待遇的就是中海油了。

开始油价还在20美元的时候,是因为中海油成本太高(海上钻探,当然可以理解),后来油价高了,又说人民币要升值(中海油的费用是人民币,收入是油价),总之中海油的股价就是上不去,这期间中海油却是赚钱没完,分红分到手软。其实想一想,人民币要涨30%的话,照现在坛子里的论调,天都快要塌下来了,可这几年油价涨个30%,好像跟玩似的。

发达国家的资源股价格也不高,但中海油有两点特别的。一,美国的石油公司要开发石油资源,要和两家分赃,美国政府和当地地主,中国的土地海洋资源都是国家的,所以中海油只须和中国政府“分赃”。二,陆地上的资源已经差不多了(别看中石油,中石化什么大发现),未来的发展注定是往海里走,中海油在中国近海是垄断的。(美国人在自己的近海也要几家竞争的)。另外美国的石油公司管理人员拿多少钱,中国经理们拿多少钱(不要贪污呦),省下的不都是股东的。最近美国的基金在大举买中海油,当然也看到了中海油可能成为红筹回归第一股。

电讯里面有人4只都买,当然最保险了,但中移动已经庞然大物,联通注定等死,只剩下中电信和网通了。两家一样的毛病,历史包袱,低成长,网通还要加上负债率高。但一样的希望,宽带网,和即将从联通身上扒下来的无线执照。种种猜测网通将得到联通的G网,电信得到C网。大家都知道C网是垃圾,是当年中美政治妥协的产物,是它毁了联通,所以天平倒向网通。另外虽然网通现状并不很好,北方也要比南方穷的多,但就像我赌未来一段天津比上海发展快一样,因为网通的起点估值都低的多。

金属里面,中铝确实有赢家风范,但我本人还是对3993不能释怀,钼和钨,远非“破铜烂铁”可比,国家已经限制出口了,那是真宝贝啊!

如果不想费劲挑股的朋友,就直接买2828,2838,388。

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