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主题:【原创】分析雅戈尔(600177),请老拙和各位高手指教 -- 懿和

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家园 宁波银行每一个涨停,雅戈尔收益5亿

目前,宁波银行每一个涨停,雅戈尔收益5亿,中信每一个涨停,收益10亿。

不考虑地产与服装,简单计算一下投资收益。

雅戈尔目前投资股票的帐面收益估计有170亿。那么,中信与宁波商行等考虑以30%的复合增长率,它们的股价也以30%增长,那么,雅戈尔第一年帐面收益51亿,合每股收益2元左右(股本22亿,扣税后),第二年66亿,每股收益2。5元左右。

服装多年来,一直以20--30%增长,非常稳定。

房产以50%增长(据资料,这是最保守的估计)。

房产与服装从今年始,贡献每股收益0。5,0。6,0。7,是可能的

可以预计的未来几年,雅戈尔每股收益能达到2。5,3,3。5元。

所以,这也是一个潜在的百元股。

我是被套了,所以给自己找找长线的理由。毕竟,每股收益,是要抛售股票兑现的。08年所得税降为25%,07年估计雅戈尔不会大量抛股票了。

雅戈尔不抛股票,说明雅戈尔着眼长远。不象两面针等,抛个干净,管它所得税是25还是30。

当然,也有另外的算法。

7月22日李如成董事长在集团年中经济工作会议上的讲话,07年力争实现销售收入180亿元,利润30亿元,税收15亿元。则每股收益为1。3元,加上年初抛中信所得的每股收益0。4元,今年,雅戈尔每股收益是不是1。7元左右呢?那么,股价今年再翻一番是不是也有可能呢?

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