主题：美韩FTA条款摘录 -- 葡萄

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美韓FTA生效後對韓國經濟之評估

暨對其未來推動FTA政策方向之研析（上）

－ 中華經濟研究院台灣WTO中心　姚鴻成顧問 －

　　韓國近年來積極推動與有關國家或經濟圈簽署自由貿易協定（FTA），其中尤以能分別與歐盟（EU）及美國完成FTA而引以為傲。韓國利用擴大推動FTA之機制捷足先登世界各大市場，將相對抵減我國在同一領域之競爭力，尤其自美韓FTA生效後，我國在美國市場之行銷活動將更艱難。

　　值此世界經濟環境變化多端，區域保護主義抬頭之際，美韓FTA生效後，對韓國經濟之影響以及韓國未來推動FTA之政策方向，實值我國關注重視。

一、前言

　　韓國與美國自2005年2月在首爾展開有關簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）之諮商以來，經過為期14個月之談判，終於在2007年4月2日達成協議，並完成簽署。

　　美韓FTA雖已完成簽署，但因其協定中有關汽車及牛肉部分，被認為對韓國不利，而備受各方指責，在此種情況下，韓國政府自2007年6月起，即陸續與美國再展開追加諮商，惟遲至2010年12月3日始達成最終協議。

　　美韓FTA在進行立法程序中，美國方面於2011年10月間分別完成參、眾兩院之審議後，已於同年10月12日獲得國會正式通過；韓國方面在國會審議過程中，雖屢遭在野黨杯葛，但最後仍獲通過，完成立法程序。美韓FTA待雙方完成國內相關程序後，如無特殊政治因素，可望於2012年年初正式生效。

二、美韓FTA生效之利弊得失

　　根據韓國開發研究院（Korea Development Institute, KDI）等10個國策研究單位2011年10月共同發表〈有關美韓FTA經濟效益再評價〉之分析報告指出，美韓FTA生效後，韓國在未來10年期間，國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）將成長5.66%、消費者將獲致321億9千萬美元之收益、就業人口將增加35萬1千人、每年對美國出口順差將增加1億3,800萬美元。反之，每年漁產品之生產將減少約2,565萬美元；豬肉之生產則將減少約8,196萬美元（以2012年1月5日為基準，每一美元兌換1,150韓元）。

　　（一）綜合分析

　　韓國自2004年4月1日與智利之FTA正式生效後，截至目前為止，已生效之FTA計有韓─智利、韓─新加坡、韓─歐洲自由貿易聯盟（European Free Trade Association, EFTA）、韓─東協、韓─印度、韓─歐盟及韓─秘魯等；如再加上即將生效之美韓FTA，韓國之FTA經濟領域【註1】將占全球FTA經濟領域【註2】之61%，係繼智利（87%）及墨西哥（72%）之後，排名全世界第3位。

　　1. 貿易大幅成長

　　韓國2010年與智利、新加坡、EFTA、東南亞國協（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）及印度等5個國家或經濟圈之貿易順差計達188億美元，約占韓國該年度對外貿易順差總值484億美元之39%。

　　韓國與上述國家或經濟圈之貿易比重在簽署FTA之前，僅占韓國對外貿易之17%，簽署FTA之後則有顯著成長，就韓國與智利而言，韓國自2004年與智利之FTA生效後，截至2010年止，對智利之出口，每年平均增加33.9%，其中2003年韓、智利FTA生效前，對智利之出口值為5億2,000萬美元，FTA生效後之2010年，韓國對智利之出口值則增加為29億美元，增幅達5.7倍。

　　另就韓國與ASEAN之FTA而言，2007年6月與ASEAN之商品協定生效當時，韓國對ASEAN之交易量，占韓國對外貿易之第5位，2010年則提高為第2位。

　　2. 搶占市場先機

　　由於韓─歐盟FTA已於2011年7月生效，加以美韓FTA於2012年年初正式生效後，韓國之FTA經濟領域將橫跨歐、美兩大地區。由於美國在可預見之將來，與中國大陸及日本簽訂FTA之可能性甚低，基於此一因素，韓國「捷足先登」歐、美市場，獨享優先利益之時間估計將長達5年之久。

　　韓國對外經濟政策研究院（Korea Institute International Economic Policy, KIEP）分析，一向仰賴「出口為生」之韓國經濟，能夠搶先與歐盟（European Union, EU）及美國完成FTA之簽署，付諸實施，對韓國而言，誠屬最大之受惠國家，進而可以同時引導韓國經濟邁向質與量雙重成長之機會與效益。

　　3. 增加經濟效益

　　韓國產業研究院（Korea Institute for Industrial Economics and Trade, KIET）亦指出，美韓FTA生效後，韓國對全世界之出口將持續成長趨勢，預估在今後15年期間，平均每年之貿易順差將增加27億7千萬美元，其中對美國之出口，預估平均每年貿易順差將增加1億4千萬美元。此外，在吸引外人對韓投資方面，預估在今後10年期間，每年平均將增加23億至32億美元之效益。至於在韓國之經濟成長方面，美韓FTA生效後，對韓國之GDP及增加就業機會方面，亦將呈現同步增長，在提升服務業之競爭力方面，則將產生正面與改善之效果。

　　（二）主要產業別分析

　　美韓FTA生效後，韓國輸銷美國之8,628項產品將免除關稅，約占韓國對美國出口品目之82%，如以出口金額為基準，則占85%。反之，美國輸銷韓國之9,061項產品，亦將同時免除關稅，約占美國對韓國出口品目之80.5%，其中受惠最大者應屬汽車零組件產業，約有2～4%之產品將立即廢除進口關稅，相對抵減韓國廠商之生產成本；在紡織業方面，由於立即廢除關稅，預估在今後10年期間，韓國對美國紡織品之出口，平均每年約可增加1億8,300萬美元，韓國產彩色電視機及LCD終端機等對美國之出口，將因美國廢除關稅而擴大韓國產品在美國市場之占有率，至於在汽車方面，由於韓、美雙方曾於2010年12月完成簽署FTA後之追加諮商，美方將廢除汽車進口關稅之時間，自原定之日起延後4年實施，而韓國除將汽車8%之進口關稅，自美韓FTA生效之日起，調降為4%以外，亦將於4年後完全廢除進口關稅。

　　茲將韓國主要產品對美國之進出口概況分述如次：

　　1. 汽車

　　美國汽車市場之胃納量每年計達1,500萬輛，約占全世界汽車市場之20.1%。

　　韓國2010年對美國之出口金額計達498億2,000萬美元，其中成車之出口金額為67億4,000萬美元，關稅稅率為2.5%~25%不等，汽車零組件之出口金額為41億2,000萬美元，關稅稅為0~4%不等，兩者合計共達108億6,000萬美元，汽車類單一項目對美貿易順差金額為102億美元，較韓國該年度對美出口順差總值94億美元，超出8億美元。

　　美韓FTA生效後，韓國對美國之汽車出口將自生效之日起4年後廢除關稅，屆時韓國汽車在美國市場之競爭力，將凌駕尚未與美國簽訂FTA之日本及歐盟（EU）廠牌之汽車。至於在汽車零組件方面，美韓FTA生效後，將立即廢除最高達4%之關稅，此將相對增加5,000餘種韓國汽車零組件對美國之出口。

　　依據韓國汽車工業協會之分析，美韓FTA生效後，由於擴大韓車及其零組件對美國之出口，將相對增加汽車產業170萬個工作機會，其中包括直接僱用27萬人及間接僱用143萬人。

　　此外，由於美韓FTA生效後，在韓車擴大對美國市場銷售之同時，不論在中國、巴西等金磚4國，甚至在其他新興市場，亦將相對提升韓車之商標及其認知度，進而增加間接效益。

表1　韓國汽車2010年對美國之交易概況

出口品目（關稅率） 金額（億美元） 比重(%) 進口品目（關稅率） 金額（億美元） 比重(%)

成車(2.5%~25%) 67.4 13.5 成車(8~10%) 3.9 1.0

汽車零組件(0~4%) 41.2 8.3 汽車零組件(8%) 3.2 0.8

小計 108.6 21.8 小計 7.1 1.7

韓國汽車出口總值 198.2 100.0 韓國汽車進口總值 404.0 100.0

資料來源：韓國汽車工業協會。

　　2. 電子產業

　　美韓FTA生效後，韓國在電子及資訊產業方面之獲益率，就關稅方面而言，其效果並不大，美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）在韓、美展開FTA諮商時，一度曾擔憂雙方締結FTA後，美國IT產業將受到傷害，但因目前韓國三星電子及LG等大資訊科技（Information Technology, IT）廠商，所生產之半導體及手機等主力產品，對美國之出口均適用零稅率，至於在電視機及家電產品方面，大部分亦在墨西哥生產後就近輸銷美國，故亦無關稅問題。

　　但就貿易層面分析，美韓FTA生效後，韓國三星電子、LG電子及HYNIX等廠商，因具備世界頂尖級之技術及競爭力，將因客觀環境之改變，而擴大對美國之出口。此外，在吸引投資、提高韓國產品之形象、擴大技術革新、降低生產設備與原材料之成本等方面，亦將有所助益。

　　在電視機及終端機等方面，韓國對美國之出口，目前所適用之關稅最高為5%，FTA生效後，亦將逐年廢除關稅，進而提升競爭力。

　　至於在LCD電視機方面，3年後將廢除關稅，屆時韓國在美國市場將占據有利地位。

　　韓國2009年IT產業對美國之出口金額為185億美元，進口金額為77億美元，貿易順差為108億美元，美韓FTA生效後，韓國IT產業對美國之出口金額預估每年將增加1億6千萬美元。

　　3. 紡織業

　　就韓國之紡織產業而言，美韓FTA生效後，韓國輸銷美國之紡織品將繼汽車之後，亦屬受惠較多之品目。

　　根據韓國纖維產業聯合會之分析，美韓FTA生效後，韓國輸銷美國紡織品平均達13.1%之關稅（最高為32%）將隨之廢除，進而提升韓國產品在美國市場與中國大陸等產品之競爭力。

　　韓國2010年輸銷美國之紡織品金額計達12億2,000萬美元，自美國之進口金額為3億6,000萬美元，貿易順差金額達8億6,000萬美元，但其出口金額呈現逐年下降趨勢，主要原因係近年來中國大陸、土耳其及印度等產品之低價競銷，相對打壓韓國產品，美韓FTA生效後，由於按出口金額為基準有6.1%，按項目為基準有87%之產品，將立即廢除關稅，此將有助改善韓國對美國之出口。

　　美韓FTA生效後，由於預期可以擴大韓國紡織品對美國之出口，將相對提升韓國紡織產業之「商標」（Brand）價值，加速韓國產品在美國海關之通關程序，進而有力推動韓、美企業間之技術合作。

　　韓國纖維產業聯合會同時分析，美韓FTA生效後，由於生產力提升，預估在今後15年期間，韓國紡織品對美國之出口，每年平均將增加約4億美元之生產效益。

　　茲將近年來韓國紡織品對美國之出口概況及在美國市場之占有率分述如次：

　　4. 石油化學產品

　　美韓FTA生效後，韓國輸銷美國之石油化學產品，由於美國之進口關稅，絕大部分將立即廢除，而呈現增加趨勢。

　　就韓國輸銷美國之聚苯乙烯（Polystyrene）而言，目前在美國市場之占有率雖僅及2.5%，其主要競爭對手為加拿大及墨西哥，美韓FTA生效後，由於美國6.5%之關稅將立即廢除，相對提升韓國產品之競爭力，由於聚苯乙烯因廣泛使用於包裝材料、建築材料及汽車材料，故其銷美前景看好。

　　在環氧樹脂（Epoxy Resin）方面，韓國2010年輸銷美國之金額為3,400萬美元，較2009年增加7.9%，美國進口關稅為6.1%，美韓FTA生效後，由於可以立即廢除關稅，預估出口將更趨活絡。

　　在聚碳酸酯（Polycarbonate）方面，韓國2010年輸銷美國之金額為1,016萬美元，2011年1~7月份之銷售金額為620萬美元，關稅稅率為5.8%，美韓FTA生效後，由於美國之進口關稅將分10年期逐步調降，故就中、長程而言，亦能產生擴大出口之效果。

　　在石油產品（Petrochemicals）方面，美國目前係以從價稅方式徵收，每桶為0.84美元，美韓FTA生效後，亦將立即廢除關稅。

　　在燃料電池（Fuel Cell）方面，美國係按品目區分，課徵3.4~3.5%不等之關稅，由於韓國燃料電池目前在美國市場與台灣、中國大陸及日本等產品，形成熾烈之競銷，美韓FTA生效後，由於可以立即享受零關稅之待遇，亦將相對增加韓國產品之競爭力，加以美國燃料電池市場之平均成長率約達5.7%，預估2015年之需求量將達113兆美元，堪可稱謂係一具有潛力之品目。

　　2010年中國大陸輸銷美國燃料電池之金額為6,500萬美元，日本為3,500萬美元，韓國則為1千萬美元。

表2　韓國石化及纖維產品輸美關稅及減讓概況

品目 關稅率(%) 減讓期限

聚苯乙烯 6.5 立即廢除

環氧樹脂 6.1 立即廢除

聚碳酸酯 5.8 10年

碳存儲設備 3.5 立即廢除

石油產品 每桶最高課徵0.84美元 立即廢除

燃料電池 3.4~3.5 立即廢除

聚酯 8.8~12.3 5~10年

車墊 6.7 立即廢除

資料來源：韓國貿易協會。

　　5. 農業、畜牧及漁業

　　美韓FTA生效後，韓國農、畜及漁業部門所遭受之打擊及損失最大。

　　根據韓國開發研究院（Korea Development Institute, KDI）及韓國對外經濟政策研究院（KIEP）等10個國策研究單位所作之綜合報告分析，美韓FTA生效後，預估在未來15年期間，韓國農、牧及漁業部門之生產值將減少12兆6,683億韓元，其中畜牧產品之損失最大，約達7兆2,993億韓元，而漁業產品之損失亦高達4,431億韓元。

　　韓國政府為期有效因應美韓FTA生效後，帶給韓國農、畜及漁業之損失，截至2017年止，計將籌措22兆1,000億韓元，作為支援上述損失之政策性資金，其中在畜牧設備現代化、擴充副飼料（牛食用泡菜）及生產設備等方面之資金為4兆7千億美元，推廣蔬果設備現代化資金為2兆3,000億韓元，培訓農、畜及漁業人力及支援出口之資金為12兆7,000億韓元，輔導停業及轉業等直接補償資金則為1兆韓元。

　　根據韓國企劃財政部表示，美韓FTA生效後，為期更進一步提高農、畜及漁業部門之競爭力，將擴大供應農、畜及漁業廉價電費之適用對象，其中包括糧穀綜合處理廠（RPO）、精搗設備、產地流通中心（APC）、產品分別包裝加工設備、漁產品低溫儲藏設施、漁產品集散流通中心及家畜糞便處理設備等。此外，為期減輕畜牧業飼料費之負擔，對於在韓國國內未構成競銷之進口飼料，將適用免關稅待遇，對於畜牧及漁業所得之寬減額，將自1,800萬韓元提高為2千萬韓元。另將籌措2兆5千億韓元之資金，用以擴充農業水利設施。對於即將於2012年上半年停止實施之農、漁業免稅購油落日條款及複合肥料與營農設備之零稅率落日期限，亦將再延長3年，合共持續10年。

表3　韓國支援農、畜及漁業損失之預算及使用概況

區分 內容 金額

改善農漁業體制 培訓人力、改善環境及支援生產等 12兆8,000億韓元

加強品目別競爭力 改善設施、設立流通中心及品質改良等 7兆韓元

短期損失補償 損失補償等 1兆3,000億韓元

設施現代化 蔬果園藝設施現代化等 1兆韓元

追加對策(尚在研擬中) 減免租稅及擴大損失補貼等 1兆至2兆韓元 (預定)

資料來源：韓國企劃財政部。

～未完待續～