主题：【原创】假若明天来临-写在2008初月末（上） -- 葡萄
家园 【原创】假若明天来临-写在2008初月末（上） 假若明天来临-写在2008初月末（上）
2008-1-28，A股票大跌的一天，意料之中也在意料之外。意料之中是因为世界金融丑闻在现在不断给投资人对市场的信心雪上加霜，意料之外是今天的A股票跌幅是世界之最，远甚于世界其他股票市场的跌幅。按道理说，这个时候写什么对于股票的预测或者写什么观点都属于不明智的，因为除非你穿越自时空，否则在市场波动最剧烈的时候你永远都无法知道哪一根稻草将压垮那匹骆驼或点燃漫天的烽火。只是，因为想到点什么，于是就借这个当口说点什么，估计以后不会写这样的东西，希望大家不要见怪。
首先话头自然要从股票开始。一直以来，我们中国股民或者经济学家一直自诩的就是中国经济之余世界经济的独立性与中国股市之余世界股票市场的独立性。这样的说法有自身的道理，但是一直都是有其自己的局限性。这样的局限性不仅在于我们国家经济对于出口增长的长期依托，也依赖于我们的经济体越来越深入参与的世界经济一体化运动。说有道理，自然是因为中国作为世界大国并且作为一个正处在一个大国向强国的上升通道中的强劲潜力在释放时候的独立性与独特性。而说局限性是说，我们经济发展方面面都与今天世界经济的发展有着越来越紧密的关联性，这个局限就是：中国的增长不是脱离世界成长的增长。
2008年一个相当的明显的而且必将影响世界经济的因素就是，随着美国次按风潮影响的逐步扩散料想今年美国经济将受不小的波及。而且，从一开年就接连爆出如花旗、美林这样的金融巨头出现有史以来单季最高亏损的信息披露，如花期等世界级大金融公司面临重重困境可能倒闭的市场传闻，如法国兴业银行遭遇欺诈导致巨额亏损这样一连串的丑闻影响，料想2008年的金融投资市场势必是一个不平静的年份，这一惊一炸的事情还在后头，大家都要悠着点。在我们A股票调整未久，加上宏观经济层面面临的各种可能严峻局面遭致投资人对今年国内外市场的景气预期出现相当的谨慎态度。所以，中国的股票市场在最近几周出现了和世界股票市场同步调整的现象。并且，因为其他一些宏观经济政策的原因，国内对于股票市场的主动干预料应在短期里不会主动干预。因此，投资人尤其是国内A股投资人的心跳期还远没有到结束的时候。或者说，顺着今年海外的大气候，今年的调整才开始，国内如此海外也如此。
接下来说的是我们经济运行在今年会面临的几个问题。我尝试挑一些我认为影响较大的问题简单讲一讲。这第一个就是，2008年美国经济是不是已经进入衰退。美国经济尤其是美国的消费不但是对中国经济有直接的刺激，而且在去年亚洲贸易总量中的40%也来自于对于美国出口的中间交易。可以预期，一旦美国经济出现衰退或者消费不景气，对于中国现在的经济结构来说影响不可避免。第二，2008年国内经济转型正式来开帷幕。在国内今年的货币政策从紧与伴随新《企业所得税法》与新《劳动合同法》而开始的中国经济新政双碰头下的现有中国经济格局的重新洗牌势必引起现有中国经济各个大小山头或者各个利益集团的新一轮明争安夺。对于这些，在大雪中各路诸侯“逼宫”的传闻不仅喧嚣于耳更广泛流行在各个网络媒体上。仿佛一夜之间突起发难的各种物资价格的波动侵扰着许多每日为三餐而奔忙的普通人。还有，就是通涨与工资之间的赛跑，物价上涨与各种紧缺的传言间若即若离的关联，以及大量中小企业以及与海内外各种大小血汗加工企业纷纷出逃与倒闭的报道。料今年的中国人，中国的经济人，能平静地修行的我看并不多。最后，对我们生活有不可避免影响的就是海外各类利益与中国利益的大博弈。就在今天，中国与美国形成倒利差后不久，人民币对美圆汇率随即突破7.2：1的关口。面对海内外越来越多的问题和越来越大的压力，今年，中国政府要在多重目标中做怎么样的抉择呢？是集合众弊以求最小损失，抑或广纳众优以求最大收益，人人拭目以待。真是应了句话：环球同此凉热。
（待续）
(中)
http://www.talkcc.net/article/1409115
(下)之一
http://www.talkcc.net/article/1416216
(下)之二
http://www.talkcc.net/article/1428616
资料参考与思考:
1.朝鲜日报社论: 李明博政府应正视韩国出口背后的隐忧
http://www.talkcc.net/article/1438167
2.中国船舶07订单占全球市场近半,计划在未来5年新建造90艘超级油
http://www.talkcc.net/article/1446062
3.韩国新闻几则
http://www.talkcc.net/article/1454360
4.协和谬误
http://www.talkcc.net/article/1468194
5.米价和油价新闻两则
http://www.talkcc.net/article/1472746
元宝推荐：爱莲,
本帖一共被 4 帖 引用 (帖内工具实现)家园 多说一句必然引起非议的话 重看猫论，其中关键是：中国改革需要重新走一次资本主义原始积累的道路么？
就财政而言，我们今天牺牲民生所积累之于我们经济转型所必须的内需增长的基础：社会福利保障 ，无疑是不够的。说杯水车薪是夸张，但是能满足基本社会保障资金缺口的40%已经是很奢侈的话题，就财政方面看一种急功近利的政策无疑是失败的。
那么那种政策对于我们而言为我们带来了什么？有朋友指点说，只有时间。为中国面对现在的变外部变局争取了时间。但是，我们在有把握应对外部变局的时候，面对国内众多问题无疑却是捆住了手脚。所以说，我们争取的时间在多大程度上将在国内的变数被消磨了去却是只能靠未来来验证了。在我们庆幸现在次按问题象9.11那样给了中国时间的时候，我们还能在下一次问题发生的时候在庆幸中拭去额头上的汗滴么？很显然，我是不相信什么民族是神始终眷顾的，即使是上帝的选民亦如此。
家园 在下认为 将社会保障福利政策与独生子女政策及随之而来中国将在若干年后步入老龄化社会的现实对照起来看。
中国将步日本的后尘，陷入财政赤字的万劫不复中，并因为中央政府财权的削弱引发政局的不安定。
对于政治体制转型尚未完成的中国来说，这种政局的不稳定将会引发更加严重的灾难。
在我们庆幸现在次按问题象9.11那样给了中国时间的时候，我们还能在下一次问题发生的时候在庆幸中拭去额头上的汗滴么？家园 中国对于外部一向是合作的 土共的政策很简单，利益均沾。
如果美国等外国指责土共的政策，土共的对策就是把压榨民生得出的红利也分一部分给你。
让你来投资，让你也来赚钱。
民生要提高，OK，很对，应该取消国民歧视，YES，非常对。
但是取消你的税收优惠，提高工人雇佣成本，你的企业主赚的钱就少了。
结果是西方企业内部第一个跳出来反对，不要制裁我们的合作伙伴。
最后美国发现没有了土共，他不可能还像现在这样舒服的赚钱。
没有一个国家，有中国这样低廉的土地成本，依赖于道德水准的环境成本，税收优惠，廉价的人工，依赖于企业主良心水准的商业伦理，超国民的待遇
SO，为什么要让我们的贸易伙伴崩溃？
土共垂垂老矣的领导人打开国门第一次遇到的危机就是97经济危机，所以在他们的潜意识里，他们害怕外资抽逃，害怕经济崩溃。之所以害怕经济崩溃无非是恐惧被掩盖的矛盾的显露。后面我就不写了。
家园 百年是天涯来的百年沉沦吗？
家园 大的步骤，一步也省不了 中国改革需要重新走一次资本主义原始积累的道路么？或者说：太阳底下没有新鲜事。
比如，社会福利保障，在经济没有发展到相当程度之前，就是无法实行。像印度那样每人每年几美元的“全民健保”，中国不施行更好。
家园 老邓开始就是拆东墙补西墙，搞了30年也该要还债了。 躲得了初一躲不了十五。
家园 能有缓坡可以走吗？
家园 (下）之三：全文完(补后记) (下）之三：全文完
在和一个河友在刚结束不久的讨论里，我们不约而同的把改革这三十年用三个关键词来表达。对此我的表达是：市场、技术和金融。而能与之对应的衍生物是市场万能论，技术至上论和货币战争。在我看来这三个关键词恰好在每一个经济的十年轮回里占据了核心的地位。
从改革开始的猫论与摸着石头过河论的大争论，其开始的是关于中国走什么样的经济发展路线的大争论。最终邓公的南巡给有中国特色的社会主义一锤定了走市场经济道路的音。又十年，与一场国有企业改革相伴而至的是一次以市场换技术的实验。中间的是非曲折得失成败，姑且不论，又十年中国市场经济建设核心是技术，以市场换技术。而在今天，如果以汶川地震看做一个时代的分水岭的话，一个十年年始终在风口浪尖的是资本是金融的创新。只是，在现在在此时此刻作为又一次转型中的中国，在下一个十年里的关键词又是什么呢？这是个费人思量的问题。
就在我刚回的一个帖子里提出这个问题的时候，很多河友都给出了自己的答案。每个回答都有自己的见地和独特的视角。看的我心里也痒痒的，于是也是忍不住要说写写自己的观点。这个观点的核心就是：重组。其实这个说法有点讨巧，其实每一次中国经济十年的关键词里都包含着转型包含了重组。只是，这里我把重组看做下一个十年里的关键词。也就是说， 重组本身是目的是核心，而不象前三十年每次转型的那样，重组只是转型的手段。只是，这里会引发一个问题：为何而重组。
就我个人观点而言无非是一句话：一万年太短，只争朝夕。
其实就一个企业来说，习惯的是景气的利润萧条时候的扩张。其意思是，在经济增长的阶段尽可能的挣取利润并在市场萎缩的时候用资本购并的方式实现资本扩张。很多时候，一个国家的经济运行也很适合这个路子。不过，今时非比往昔。这里的今时说的就是从信息革命开始的新技术革命给中国带来的机遇与危险。
说机遇是在于，通过信息革命，西方经济尤其是以美国为龙头的西方经济模式正发生着前未有的经济转型。对他们的转型我看法是：为顺应新技术革命到来，对战后近70年的那种我们曾经熟悉国际分工与产业秩序做与之相适应的调整。在这样的调整中，原本被称为自由世界的铁板一块的那个阵营因为各自的利益诉求而出现的严重的分歧。更在转型里遭遇了次贷危机这样的大冲击。可以说，相比中国此时的风景此间独好来说，现在的西方正处在转型的脆弱时分。而这个时候，我们为自己的利益，在加速我们经济前行的脚步的同时，把我们和这个世界都放在了这个夏天的阳光用火慢慢的烤着。说危险是在于，尽管在这个新技术革命刚刚来开帷幕的时代，我们第一次和列强们站在了技术革命的同一起跑线上，从第一次产业革命以来的首次。而很显然，中国并不总是在众多环节上都可以适应这样的变革的。而在科学技术与科学发现日新月异的今天，如果我们再一次于沾沾自喜中停止了脚步，也许中国就再也没有占据食物链条上游的机会了。
其实从某种角度上说，对于中国的转型的挑战来说，其最大的问题本身不是把握不了机遇也不是不能正视危机，而是对于快速变化的今天来说，对于日新月异的技术变革来说。要通过什么样的社会组织形式和经济运行模式与之相适应，缺乏足够的认识与充分的论证。事实上，这个问题的答案尽管已经有了无数种猜测，但是很实际的说那个标准的正确答案究竟是什么，谁都不知道，或者说这个所谓的标准正确答案本身就是不存在的。那么接下来的问题就是：我们能不能就一个不确定的未来，为我们的社会再次转型制定一个清晰而明确的路线图出来。在我看，这样的路线图只能存在诺干年后那些未来学者们的研究中和现实里出于一种美好愿望的假象里。
于是，我把重组看做了未来十年里中国经济的那个关键词。这里的重组在转型的实际需要里，既是一种手段更是一种目的。重组本身不仅是满足我们经济发展上一个台阶后的需要，更是一种基于构建一种建立一种什么样的发展模式来适应未来的，由新技术革命引导的，快速多元的新世界竞争。为此大飞机来了，大部制来了，一场关于解放思想与更深入改革的大争论也呼之欲出了。未来是什么本身已经不重要，2008年一次又一次不期而遇的天灾人祸都预示着我们未来并不平坦。而在汶川大地震后，中国人由心喷薄出的那种生命力与凝聚力又给了我们大家几多惊喜与期待。既然明天已经来临，既然转变已经开始，那么你我何不坦然。这个国家于今，总是有希望值得我们去信赖的。
全文完
后记
这里先说声抱歉，本来出于个人原因这个文字原本是不打算结束的，只是2008的汶川大地震让中国改变了很多，也让我对本文的主题有了更多思考。再加上和一些朋友的讨论，于是终于有了对这个文字善始善终的念头，也有了下面的话。
假若明天来临是我很喜欢的一部根据小说改编的影视作品的名字，也是小说作者生平最喜欢的一部作品。本篇文章和小说故事关系不大，只是假手小说的名字来说这样一个话题：一直以来我们所有人都在讨论的与期待的中国的改变与中国社会的转型,会给你我的生活带来什么转变。耐人寻味的是，在一开始我所知道的一些有关细节中，一些转变尽管已经开始，但是出于种种目的的考虑，这样的转变会在和风细雨中慢慢的到来,或在3年或5年后才真正浮出水面。即使在春节那般数十年不遇的大雪灾面前，即使在台湾大选的阵阵喧嚣面前，甚至在3.14后西方丑陋的大合唱面前中国都不曾改变他即定的脚步。
只是一场建国以来最大的地震---四川汶川地震的到来，注定将给我们还有我们这个国家与我们熟悉的一个时代划上一条线，划出一个分水岭。从5.12之后，这个国家所发生的那些事，那些我们共同经历的日日夜夜都将持久的影响着我们。更多不同的是，原本很多几年里要做的，还有一些原本要在几年后才提上议事日程的转变也许就要在现在或者说在更短暂的时间里到来。用一句话来说的话,那就是:明天已经到来。
和明天一起到来的是这个国家的转型，一次被加速的转型。这样的变化，不仅出乎很多人的意外，而且也让我们的变革节奏发生很微妙的变化。这样的变化给我们带来的是危机，是不是蕴藏在危险中的那个生机此时我无从回答。而到底我们能不能把这次地震灾难,变成我们走向未来的那个起点，那个机遇，那个我们一直期待着、讨论着并为之憧憬与满怀美好希望的那个明天，我想是今天很多中国人都在思考的问题吧。呵呵，花之。
【讨论转型】温州五分之一中小企业倒闭真相调查
http://www.talkcc.org/article/1604066
【讨论美国】之:宾州转型的启示
http://www.talkcc.org/article/1600372
【讨论发展模式】别了，摩托罗拉
http://www.talkcc.org/article/1636192
家园 重组 我所能看到的国际竞争就是各国政府带着各自的垄断企业或者寡头到国际上来争夺自己的市场和利润。我原先看到的是像中兴华为这样通信制造企业在国际市场上竞争。而就在这几年中国的银行电信运营商石油公司先后上市并开始海外并购，以及中国的基础建设公司到海外拓宽业务，这些才是正在发展的领域，而这些领域的利润和门槛应该要高于制造行业。另外大飞机，核电站，高速轮轨这样的技术也正在研发和从国外转让。还有现在新闻里面引用的投资银行的报告很多也来自中金。所有这些都表明中国现在正在重新组合自己的资源譬如央企，开拓旧的和寻找新的领域到国际市场竞争。将来的中国经济的竞争力应该不只是制造业，而是以各个服务行业的寡头（中石油，移动）带着各自领域的制造商在国际市场上竞争。
家园 经济建设也要发动群众 所谓市场化也。