主题：【原创】笔记7 -- 万里风中虎
家园 【原创】笔记7 本来想早点天就发出这个帖，结果贴图的时候不小心把内容给删了。
，小虎面对空空的电脑屏幕，噗----象无敌军师对断肠一样吐血三升，苦也，写得太HIGH，忘了存盘。后面几天就怎么也提不起兴趣重写。
直到今天早上，按照家规考察小虎头一周的诗歌词赋。他爹我黑着脸手握戒尺居高而坐，他妈在旁边捧着手巾板和红花油伺候。只见小家伙临危不惧，摇头晃脑倾情一曲“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。。。。。。”
好诗呀，好诗，在他爹我眼里，就是一不世出的奇才，以后也是一条混迹江湖游戏人间的神龙啊。
于是他爹我老泪纵横，诗性大发，冲向电脑开始写股市帖。
却说中国股市从2008年11月4日的最低点1600点左右（上海深圳300指数，或沪指1664.92点左右），在短短半年的时间内就一路过关斩将冲到现在的3000点。涨幅之大不仅在纵向上历史少有，而且在横向上也是世界第一。这段时间的表现基本上让曾经喧嚣一时的亡市论亡国论暂时闭上了鸟嘴，也让一些所谓的中国经济学家股评家跌破了眼镜。
他们不行就是不行，即使领导说他行他们还是不行，因为用他们的领导也不行了。领导不行了是因为用了不行的经济学家，这还是说明他们眼光不行（你丫绕口令哪？）
我为1600点还在买进的股友们鼓掌，我为参加了中国石油保卫战，奇袭科力远，露天煤业攻坚战，赛迪传媒围点打援战的勇士们致敬。现在战斗还在继续，但是已经进入到了阶段性的尾声，是收拾战场缴获战利品，写报告总结经验教训的时候了。
股市以成败论英雄，不是谁理论好数学好就一定能生存下来的。RP,RP,RP才是这个狼对狼的丛林世界里唯一的生存之道.
只有生存下来的才是强者，弱者全部被市场淘汰掉，按照Survival Analysis的原理，我们是在经历了历史上每一个阶段都成功生存下来才走到现在。不过，我们更要清楚地了解到，在下一次浪潮中，我们的死亡率会更高，因为我们相对老了。
作为一个股市老人，一定要了解如何降低风险，提高自己在下一阶段的存活率。这就要琢磨如何鼓动风险低的年轻人来挡灾，当然如果能找到其他老人来挡灾，效果更佳。
道家叫避劫，儒家叫君子爱财取之有道。
生存下来的老人越来越少，在这个世界上敏捷地游走的老人们都拖着一条胖胖的尾巴。
尾巴越胖表明他/她的道行越高, 越是动物凶猛.新人和尾巴瘦瘦的老人赶快回避，别靠得那么近，站得那么直，不用你挡灾避劫用谁？
所以，棺材里装的永远都是死人，而不是老人。
好了，看图看图，继续是1992年到现在12/06/2009的4281个交易日的先遣图。蓝线是日收盘价，黑线是十年平均线代表长期经济趋势，紫线为5年均线代表政治周期，红线为实物经济的上下轨道。
一个直接的发现就是，黑线所代表的中国的经济趋势,其实只在2000-2002年附近发生了快速地升级（新经济浪潮以及内陆和东北省份对沿海地区的CATCH UP）。在这之后，沿海地区的产业升级几乎就停滞了，中国近年来的经济增长其实是经济向内陆和东北省份扩展的结果，而不是沿海的科技制度创新（反映在沿海的TFP的增长停滞）。这就可以解释，为何资金会从沿海的制造业向股市楼市转移，诱发了2006-2007的大牛市。
而就在前天,来自浙江省的确切消息,大概60%的中小企业(当然是私有的)已经破产. 朱的抓大放小的战略,终于用这些小企业成功地挡了灾.
而紫线所代表的政治周期，清晰地反映了漫长而保守的朱时代，以及在2004年就已经悄悄发动现在还是如日中天的胡温体系。一次大的行情发动都是政权易手，政治的力量被压抑，股价偏离政治周期越远，行情力度就越大。1996年，1999年和2006年都是这种情况，现在也是这种情况。这就是相当于1999年的政治第二春行情。
虽然有世界经济危机的影响有沿海经济升级的问题（包括上海成为世界金融中心，内地和东北的制造业复兴，广东的规模经济问题等），政治的力量始终顽强地向上，并且通过扩大财政支出和滥发货币等方法推高股市和楼市。这就是我们在2008年末非常清醒地认识到1600点是机会的原因。
按照这个思路，我们也就在2009年初可以认定上海和深圳的房地产价格会在5，6月份复苏,北京会在10月左右复苏.因为发出来的货币不会进入沿海制造业,而是会进入股市和楼市.我强烈反对这种饮鸩止渴的救市方法。尽管我的反对政府不会在意，河友也大多数强烈反对我的反对。可是这并不妨碍我们利用这种愚蠢的政策和人来赚钱。
傻瓜和他的钱永远受到市场的欢迎！
股市会在3000点这个关口受到巨大抛压(因为象我们这些前期获利筹码会出逃进入楼市),产生暴跌.政府会重新启动中石油等冲关成功, 一批新股民杀入股市,股市楼市暴涨后通货膨胀会向消费品蔓延.
突然,引领向上的政治周期紫线陡然掉头向下，和股价交错在3500点左右,跛脚鸭!跛脚鸭!
股市继续上涨,开始冲高,在4000点崩盘,结束这次行情,重新跌回到黑红线所统治的经济长期上升通道中去.楼市也随即进入长期的沉寂期。
再后面?
天子门生,冲到20000点!
再后面?
体制就这样,再回到4000点!
再后面?
我靠!
你还真当我是股评家!我只是在这搞搞笑,千万别当真.
本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)- 复 【原创】笔记7
家园 资本是贪婪的 资本是贪婪的，不大大的赚一番是不会离开的。
我估计吧，这回不超过6000点，资本绝对不会善罢甘休。
- 复 【原创】笔记7
家园 看完12看7 我，有点悟了
- 复 【原创】笔记7
家园 想问问虎大 政治行情是怎么算出来的?有参考标准么?
- 复 【原创】笔记7
家园 虎老大，房子有没有可能像粮食一样被中央政府严防死守呢？ 在江朱的任上，大批下岗工人的问题从没得到解决，到了胡温时期，貌似得到了缓解。
同样的问题在习李任上会不会被缓解呢。
家园 朱时代的下岗职工 很多由于再就业技术培训不足已经沦为永久性失业。但是，由于2003年后的经济繁荣，财政补贴比较充足，他们就陷在这种补贴里面了。
房子是地方财政收入的一部分，能否控制住要看中央地方之间的谈判。但是现在中央为了保8，根本无法约束地方政府，于是救经济的钱变成炒股和炒楼的钱。
我年初就指出来，深圳和上海的房地产在6月就会复苏，北京晚一点，就是认识到了这种遇到危机地方政府和中央政府就相互纵容的结果。这是凯恩斯主义+货币主义政策的必然结果，通货膨胀很快就会表现出来。
- 复 朱时代的下岗职工
家园 现在在豪赌的是美圆挺起来, 但一波波的金融业破产和美国实业破产后,欧洲也未必见得会好起来.
美国强,那中国出口就增加.增加出口就必然增加出口退税.有退税不管实际上产品有无利润产商都挣钱.这样的或就是大家有活干,大家有钱收.
但问题是美国靠不住,再说除美国外其他国家的美圆支持不了中国需要的出口增长.于是适当的调整国内的方案来适应一些集团的圈钱需要来企图拉高国内的需求.
国内需要求是有的,一是家电,二是汽车,三是日常消费品.但这几样都需要百姓手中有钱和有能支持的收入.
这十年来,中国的GDP是增加了.城市人员的收入是增加了不少,虽然不到GDP增长数字的三分之一,但总算是增加了不少.
而占中国八成的农民这十年的收入增加不大,那怎么能支持消费呢?
而这和财政无关,因为税收增加一部分,出口退税也抵消一部分.而为了刺激内需要,必然调整投入,比如对家电和汽车的支持一样.对实际上大家并没什么好处.什么?油价上去了.
这一个圈来回,国家的财政增加了对刺激内需的资金投入,但税收增加了多少不知道.而房地产是一个毒瘤.经济适用房更是上下其手来坑国家黑人民的东西.虽然靠房产是能增加建筑和相关长业,城市人员对房子的需求量还是不少,但支付能力却达不到需要.剩下来的就剩下不多的投机者.
今天,大把的抛钱,看起来是刺激起来了.但低收入者在通涨,和收入不增加的情况下更不堪.现在不是九十年代,现在的社会也不是九十年代的社会.
包括今天的医改,真实地为解决问题的吗?不是.
中国和美国不同,美国的国民经济水平很高.而且美国政府在施政的时候优先保证国民福利.所以就算它的财政有问题,发国债还是有能力支持下去的,再说美国有世界独一无二的铸币权.
站在另一个角度,中国的政府是希望刺激来改善财政,而不是增加社会福利和改善经济环境,就算现在过关了.但问题不会因为这次过关而消失,它将继续存在!
- 复 朱时代的下岗职工
家园 朱当年也是为人擦屁股 del
家园 现在锅是砸已经闸了,不过还是有点东西的, 不惦记那是傻子.
那就是地皮!
- 复 朱时代的下岗职工
家园 2002年之后的经济繁荣还是救了很多人的 去年实习期蹲油库的时候，遇到一位老师傅，华北油田的，参加过新疆等几次石油会战，后来中石油上市，有偿解除合同（也就是买断工龄下岗了），03年之后在油库干，一个月2千多(在廊坊下面城镇住）。那些没买断的，现在年收入能到4-5万。
另外中石油常到各个油田去找这种40多岁的买断技术工人，成批送到非洲中亚干活，每月8-9K工资，这个老师傅不想折腾，就没去，但一起买断的很多人就这样继续为中石油做贡献了。
当年中石油门前上访的可厉害了，不过托国际化的福，大伙又能找到点事干，虽然苦些，不公平些，基本上也不太闹了。
重化工业当年下岗严重，但在03年后的繁荣中恢复的不错。永久失业的一般是轻工业小厂和商贸方面的企业，毕竟市场环境完全改变了。
- 复 朱时代的下岗职工
家园 就怕会滞胀啊 虽然我也有房了，但是现在价格实在太离谱了。
保8啊保8，温大掌柜这是先交代老底再做生意啊---------