主题：【原创】中国新能源战略观察 -- 乌金沙
家园 【原创】中国新能源战略观察 寒来暑往，秋收冬藏。自哥本哈根会议以来，我国能源战略已经转向，目前，新的高级能源协调机构——国家能源委员会已经成立。这里有一个官方出面的解读：外链出处
碳排放的国际政治约束，国内的人口总量约束，使得国内能源问题重新面临战略转型。向何处转？如何调结构？
曾经的常委里头，有两个能源专家。他们的观点，应该就是当前党中央对能源形势的统一判断。请看下面两个链接：外链出处，外链出处（后者的新书尚未看到，但可以与已经出版的几个日记系列一起解读，应该是一脉相承的）
国内舆情公认的下任总理，提出要更深入地以市场化配置资源。这个有没有与上面矛盾呢？可以不矛盾。其思想根源，虽深植80年代的市场思潮；但其行为逻辑将导致结果，是更深入地以“分权”模式配置资源。这是有人口结构作为支撑的。60、70年代，是我国上世纪的一大人口高峰期；人多，人才也少不了；无事生非，总得给增大的人才总量找出路。这是“分权”的人口政经基础。
因此，可以预测的下步转型是，央企基本维持，地方国企将进一步分化，民企前途光明和道路曲折并存。
新能源转向是，以二次能源为抓手，大力推进核电、风电和太阳能，适度推进水电，发展清洁火电。以此脉络为中心，石油和煤炭化工的转向和斗争将更加激动人心。
土鳖抗铁牛。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 花：） 恭喜：你意外获得【铢钱】八个
鲜花已成功送出，消耗 铢钱 1 个，可能得宝。可通过工具取消
提示：此次送花为【有效送花赞扬，加乐善、声望、帖得花总数】。
家园 花 谢谢：作者意外获得【通宝】一枚
鲜花已成功送出，消耗 铢钱 1 个，可能得宝。可通过工具取消
提示：此次送花为【有效送花赞扬，加乐善、声望、帖得花总数】。
家园 【原创】中国新能源战略观察之漫卷诗书喜欲狂 一直希望相信，一直不敢相信，现在可以确信。以电力电子技术为核心的新能源突破口，已经确认突破无疑！在我国工业门类齐全、基础较好的基础上，电力电子技术对各类工程拓扑的重构，进而对我国工业体系的全面提升，这个势头已经确认无疑！
核心证据：国内投资项目不予免税的进口商品目录（2008年调整）外链出处，国内投资项目不予免税的进口商品目录（2006年修订）外链出处。大家可以比对这两个表格：外链出处外链出处
一条解读新闻：外链出处
新目录包括842个条目，本次调整涉及276个条目，约占条目总数的1/3。其中新增36个，税号调整167个，设备名称变更41个，技术规格调整79个。新目录中新增36个条目主要包括两部分设备：一是此前按照国务院关于加快振兴装备制造业的精神，将农业机械、石化、煤炭综采、输变电设备等国内已能生产的重大技术装备补充到新目录中；二是近年来国内已能满足需要的设备，如港口机械、飞机装载设备、测量仪器、数控装备等。我以这条旧闻为例，粗略解读两个表格文件内容的异同。外链出处这篇题为“我国最大的交流传动挖掘机装配北车永济电机芯”的2009年初的新闻，透露了一个信息：中国已经具备标准斗容55立方米的矿用挖掘机的量产能力。在2006年的国内投资项目不予免税的进口商品目录中，矿用挖掘机的规格是标准斗容小于等于23立方米；而在2008年底，这个规格就已经被修改为标准斗容小于等于60立方米。换而言之，在标准斗容小于等于60立方米的矿用挖掘机领域，中国已经不惧怕外国产品进来竞争。
表格里头信息极多。大家可以看到，在数控机床、农业机械和输变电设备领域这些年我们国家的进展，是与国家政策的大力扶持分不开的；大家还可以看到，在重化工领域，尤其是煤化工领域，在民间资本的热情推动下，我们国家的进步是巨大的（在“备注”里面标明“新增”二字的设备，请大家仔细看看）。
对于电力电子技术而言，可以关注的是在“备注”里面标明“技术规格调整”的设备，尤其是换流阀和晶闸管（包括大功率可控硅元件）两项。后者意味着核心器件的突破——高铁也是典型例子，前者意味着工程拓扑的重构上了新台阶。令人欣喜的是，它们都可以跟世界全面竞争了。
我们还可以注意到，交流输变电设备的一系列技术规格调整。变压器、互感器、电抗器、电容器和全封闭组合电器（GIS）的规格已经从电压750kV调整到1100kV。这个指标意味着什么？国外几乎没有这个电压等级的工业产能。国外研究机构的试制产品，我们国家将免税进口，然后化为己用——转化为自己供应全球的新工业产能！
这一篇是最琐碎无味的一篇。但我很激动。我的师友，我的同学，我的同行，还有许许多多不为人知的工程师们，他们正在为我们伟大的祖国添砖加瓦！我想为他们喝彩！
通宝推：投入,
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 【原创】中国新能源战略观察 3 新就是旧，旧亦是新。存量可为增量，增量亦可为存量。
能源法草案发生了变化。
考虑到可再生能源短期内还不会占到能源结构中很主要的位置，后来就提出把‘优先发展’改为‘鼓励发展’有心的网友可以使用baidu的新闻搜索，关键词“能源法草案”，容易跟我得出一样的结论：新的共识是，可再生能源要“鼓励发展”。当然，除了一个共识，剩下的基本是分歧。这个链接的一堆提问式句法可见一斑。外链出处
最近，能源委开了第一次会。外链出处这条新闻里面的干货就两条：
大力培育新能源产业。下大力气落实２０２０年非化石能源消费比重提高到１５％的目标。要把２０２０年单位国内生产总值二氧化碳减排４０％－４５％的目标，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，着力构建以低碳排放为主的工业、交通、建筑体系。第二条是哥本哈根以来的国策。值得注意的是第一条。这一条和能源法草案的说法有区别，很微妙。
考虑到现任常务副，可以得出以下判断，老能源是勤王的，不是近卫军；新能源才是近卫军。为什么要勤王呢？因为形势严峻。稳定的预期受到极大挑战。
所以，房地产的手才会下得这么狠。大棒之后的萝卜，应该是IPO，特别是央企IPO。这个逻辑链条是，房地产的流动性将在这一年剩下的8、9个月内，受到极大的挤压；这些热钱，将导入股市；而股市的波动，不能过分引致通胀预期；可以预见的，就是IPO。当然，IPO的另外一个侧面，就是央企进一步收编和整合各种力量；帮助国家一起熬过后金融危机时代。
显然，今年股市将非常血腥。新能源的核心突破口，在我看来，就是电力电子技术对各类工程拓扑的重构，国家没钱给它，那就股市来补。
这是最坏的时代，也是最好的时代。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)