主题：【原创】新年政治经济展望之六：货币体系（一） -- 井底望天
家园 【原创】新年政治经济展望之六：货币体系（八） 八
在谈到欧洲的局势之前，先介绍一下美国次贷危机导致的金融和经济全面危机里面，谁是最大的受害者。
俺有一位朋友，用了一个很形象的比喻，来描绘经济的泡沫生成和泡沫破灭的过程：其实就是一个海绵吸水和拧水的过程。在泡沫生产的时候，其实就是海绵在吸水。你大伙儿把钱全部砸到人家高盛等公司挖的大坑里面了，就把这个海绵给泡得鼓鼓的。
然后就是泡沫破灭，就是要把水给拧出来。而股市啊、房市啊、黄金和石油啊，炒上来，炒下去，做过山车，就是这个一吸和一拧的过程。
那么俺们都知道，水最后是给高盛，或者说索罗斯和保尔森这些基金给拧出去了，可是当初是哪些人的钱拿出填坑呢？
其实很多钱，是来自于机构投资人，尤其是大的共同基金和退休基金。比如说，美国俄亥俄州的退休基金，就被斩掉了500亿美元。那就是说，草民们的退休金被人家给清了口袋。
如果说高盛这些公司其实是得益者（看一看他们在2009年的收入就知道了），那么为啥在雷曼公司倒闭的时候，这些公司差不多要跨掉呢？那是因为这些投资公司一方面，借钱给各对冲基金去乱玩，很多贷款回不来。而他们对冲的保险CDS又是在AIG那里。所以美国政府不救助AIG，高盛等公司就会倒闭掉。
但是为啥那些蠢蠢的共同基金和退休基金，要买次贷债券呢？因为这些基金的原则，是要买比较安全，就是说各评级机构，认定为3个A的债券。而这些次贷债券，就是被莫迪和标准普尔评为3个A。
当时被披露出来的这些评级公司内部的电子邮件，提醒大家这些俺们给了3个A评级的房屋债券，其实是垃圾。邮件还提醒大家，希望在这个房债市场垮掉之前，俺们可以赚足（或者说骗足）钱，然后退休。
因此欧洲人要采取主动攻势的话，其目标必须是三大类型的美国公司。
第一个就是高盛、摩根斯坦利等投资银行。其实在现在美国证监会转交给司法部关于高盛做局的刑事罪案调查，欧洲人可以立即跟进。反正这次调查的次贷债券，正好就是德国国家银行是最大的水鱼。
第二个就是莫迪和标准普尔这些评级公司。欧洲人可以做的就是把这些公司在次贷债券评级中的丑事，抖出来。然后任何欧洲投资者根据了这些评级推荐去购买债券，而导致损失，就可以在欧洲的法庭开始起诉。
然后在起诉期间，就可以禁止欧洲国家的基金使用这些公司的评级作为投资标准。同时禁止欧洲的公司雇用这些评级公司，来为自己评级。
第三个要对付的，就是保尔森和索罗斯这些对冲基金。欧洲人可以利用下一次的G20会议，强力推行加强对冲基金监管的议题。这样的话，任何不签署协议的国家的对冲基金，将不被允许在欧洲运作。
在这个基础上，才是关于国际货币体系改革的大议题。
而中国人在这上面的作为，可以同时借力打力。反正上一次中国有关部门已经说过，任何金融衍生品交易在中国都是不合法的，所以不受到中国法律的保护。那么和高盛在海外市场做对赌，而陷入人家圈套的烂帐，应该是可以赖掉的。
不光是这样，中国还应该配合美国和欧洲，开始对高盛在中国的所有经济活动进行调查，并把打击美国金融公司，作为应付美国压逼人民币升值的一个筹码。
如果美国国会继续打人民币升值牌，那么中国就可以打制裁华尔街金融企业的牌。那么为了自己的利益，华尔街为了不受到中国的重拳，自然就会和其他美国大企业，比如说惠普、波音、沃尔玛等等，联合共和党人势力，对美国国会和工会组织的反华行为，进行阻截。
这样的话，如果美国内部各派利益集团和政党之间的恶斗加剧，那么在现在中期选举前期恶战进入白热化之际，在今天估计是没有时间来和中国缠斗。
那么中国在提出SDR作为未来的国际货币体系的基石这样一个超主权货币的改革，同时也可以在G20上主动出击，开启中东石油以人民币计价和结算的操作。
对于美国企图进行的第二次广场协定，中国必须和其他东亚国家，比如说日本、韩国和东盟十国，搞好沟通和形成共识。那就是大幅下跌的美元，不符合东亚国家的利益。
因为美国人自己搞金融赌场，而出现的危机必须自己买单，不能靠从东亚吸血。
如果美国要大幅跌美元，可以。只有在一个条件下，才可以做到。那就是放弃美元作为世界储蓄货币的地位。如果这一点做不到，那么这些亚洲国家，就必须联手行动。防止美元单方面的恶意贬值。
最近可能是因为通胀预期的缘故，中国金融界的专家们，估计又要开始拿人民币利率和准备金来折腾了。
要知道目前中国经济的一个危险之处在于，实体经济的运营环境恶化。企业的利润率，在高融资成本、高涨的原材料和能源价格、低企的产品价格、和未来人民币升值的压力之下，大幅度降低。
而在这个时候，房地产提供的暴利，就是你倒卖了一幢房子，就赚到和工厂一年的利润同样的钱，那么人家小老板们会作出什么样的选择，三岁小孩恐怕都知道。
在这种情况下，收紧银根，怕的是你想紧的房地产贷款降不下来，可是实体经济的融资成本，却冲了上去。
其实这个时候，打压房价，挤压炒房子的利润空间，才是更好的选择。一方面压制了炒房子的利润空间，一方面降低实体经济的融资成本。这样的话，各种资金的流向，才会回到实体经济中去。
通宝推：加东,大眼,sweeter,本嘉明,陈王奋起,吴承骏,zczxyz,cheer,葡萄,家园 目前是不是一个把我们的债券市场做大的一个机会? 网络一些信息透露出人民币现在在我们周遍国家突然非常抢手.
现在欧圆被美国打击着,正惊魂未定.,我们人民币目前又有着被升值的强烈预期.这个时候做大我们的债券市场正好可以当作吸纳境外人民币的大水池.况且现在利率很低,这样融入人民币的成本就低多了.
如果我们能做成一个相当与美国那样的国债市场,我们将会主动多了吧
感觉目前债券市场正在走牛,不知道是否是我们已经开始行动了.
如果这个行动再配合上打压房市的政策,应该能起到一个好效果.
家园 井大，这次美国在4头猪身上开火的目的是什么？ 美元大涨，原材料大跌，希腊大乱，真看不懂了。
方便的话，希望井大能讲讲美国如此行动的目的，多谢了。
家园 【讨论】招聘广告 希腊全国罢工演变为骚乱，冲击议会。另有3人在骚乱者纵火时被烧死。
墨克尔还在德国议会苦口婆心地做工作，要钱去救火。
美元大涨，加拿大这里银行界普遍预测接下来是：葡萄牙，西班牙。
欧亚国家没走到狗屎运，时代广场KB炸弹没炸响。
欧洲的“添油战法”，又输一阵。目前是虎牢关前，美国是董卓军，非美国是各路
联军，结果是华雄一将独雄，万夫莫开。
呜呼关羽安在？
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家园 现在是欧洲铁链连船 美国火烧赤壁，周瑜还假装打黄盖。。
等着看华容道捉放曹呢
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家园 难道红朝打酱油去了吗？ - 复 【讨论】招聘广告
家园 欧盟这颗蛋再硬碰到石头也得碎。 等到各成员国大会小会开完了，希腊估计也就胜一口气了。
希望他们这回脱完皮后，能领会到天朝的重要性。
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家园 Canada is the safest nation Now the second is China, third, is America.
from CNBC--day of reckoning for Euro. hehe. Replay of Aug 8 of 2007 and Sep 15 of 2008.
(the article below is too evil...)
European Union, Currency Are Headed for Collapse: Gartman
The current European debt crisis likely will not end until the euro collapses as a currency and takes the entire European Union with it, said Dennis Gartman, hedge fund manager and author of "The Gartman Letter."
Protestors escape tear gas fired by policemen in Athens.
Louisa Gouliamaki | AFP | Getty Images
Protestors escape tear gas fired by policemen in Athens.
"I think the whole thing will go down to defeat, the whole thing will eventually unravel," Gartman said in an interview with CNBC.com.
Gartman said he doesn't have a specific timetable for how long it will take for the collapse of the 17-year-old EU, but said, "it doesn't look good."
The debt problems continued to escalate Wednesday as Greek citizens rioted in the streets over proposed austerity measures that would be required for any rescue plan to gain approval.
At the same time, Moody's warned that it might downgrade the debt for Portugal, accelerating worries that Greece's unremitting debt worries could spread across the continent.
Gartman holds the following long positions: 15 percent gold; 10 percent silver, and 15 percent each to Canadian and Australian dollars; he is short 15 percent each in euros, pounds and yen.
RELATED LINKS
Current DateTime: 09:35:14 06 May 2010
LinksList Documentid: 36961671
* Greek Crisis Engulfs Euro Zone
* Crisis Sends VIX Soaring
* Contagion Fears Spread
* Rating Agencies Useless: Gross
* Perfect Storm Brewing in Europe?
* Scenes From Greek Protests
* Portugal Faces Debt Downgrade
The chaos was enough for Gartman to advise US investors to get out of the stock market.
"It means confusion, it means a stronger dollar, it probably means weak commodity prices," Gartman said. "I think they should be out. People should be on the sidelines and out."
A correction of as much as 15 percent in the US market "would be normal," he said. "There's always a chance we could get worse than that."
In his daily letter to investors, Gartman said there is little chance of a peaceful, successful resolution of Greek's troubles.
"The modern Greek culture is so dependent upon government largesse, and is so used to the fact that Greek fiscal irresponsibility will be bailed out by the taxes paid by responsible German workers and businessmen, that we cannot see this being resolved short of Greece being summarily tossed out of the EMU, or removing itself voluntarily," he wrote.
He added that "we are not naive. Rather we are realists, and realists know that little other than chaos and the eventual breaking up of the EUR is the way of the future."
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家园 寄希望于今天美参院的关于审计美联储的修正案的通过。 对于今天纽约股市的狂泻，俺觉得很大的一个因素是华尔街对参议院今天可能进行的金融改革修正案的表决发出警告。两个关键修正案，一是分拆大银行的提案，而另一更可怕的是审计美联储的提案。而且后一提案，不仅中间草民支持，还竟然使得本来势不两立的极左和极右两派民间组织难得的联合起来，共同声援此提案。法案真要通过，大祸就要临头了。
美联储的账本一旦掀开，最大的庞氏骗局曝光，天下大乱。所以通过的可能很小。即使通过，也必是已大大的掺水的货色。就像一篇专访中某一私募基金合伙人所说的，谁敢挑破泡沫，将美利坚置于崩溃边缘，必将成为美国人的全民公敌，永世不得翻身。
有趣的问题来了。如果阴险的共和党议院放这个修正案过关，最终作为金融改革法案的一部分送交奥巴马签署，奥巴马签还是不签？不签，那是与现在的全国人民为敌，并即刻揭穿了他所谓代表草民，力求变革的假面具。签，造成的后果将使他成为全国人民后代的敌人和历史罪人。