主题：【原创】<茗谈〉四十九：危等于机-1 -- 本嘉明
家园 【原创】<茗谈〉四十九：危等于机-1 近日同挚友畅谈，有些问题可以再讲细一点，那就拿来同大家分享。
中国的外向型制造业，最近已经有了种种非常不好的迹象，接近于“崩溃”的迹象。有迹象，不等于是事实，就好比说美国要破产，破得成破不成，天晓得。
但这样的迹象，是从来未有过的。
（一）
先看数据对照。这是同一家与我长期合作的船运公司，分别于2010年9月和2011年9月的运费报价（由亚洲港口到多伦多联运，美元计）：
出发港 2010拼箱/2011拼箱 ； 2010 20’货柜/2011
香港 116 /91 ； 4245/3225
上海 121/91 ； 4245/3225
盐田 124/92 ； 4245/3225
中山 148/119 ； 4465/3435
高雄 122/111 ； 4245/3225
综合油价等因素，也应该说，今年9月的跨太平洋贸易，相当惨淡。因为每年的7，8月是盛夏，缺电，高温工人不能加班，圣诞节的消费品订单没有最后敲定，整个老欧洲和大半个北美洲在休假（相对讲，美国人要比欧洲人勤奋多了），所以还没有到出货高峰。10月呢？中国放大假，一个礼拜木有了；11月，圣诞节已经赶不上了。
所以，通常9月是高峰运输季节。如果船公司连9月都不能宰一刀，那这一年都差不多洋白劳了。
这是个危险的信号。但不止于此。
（二）
最近一段时间以来，大陆出口的五金类产品，质量大幅滑坡，势头非常惊人。
我们熟悉内情的人，相互之间，只有一句话的评语：
没办法，人心坏掉了。
以前是工人敷衍偷懒，现在老板也偷奸耍猾，这么着上下一心，“中国制造”花了30年才爬上的坡，也就再有5年，就全完了。
国外客户普遍的心态是：你要涨价，OK，但服务和产品也应该跟上。
现在恰恰相反。
案例一，华东一家信誉长期很好的厂，T公司，最近给A国客户出一个货柜的产品。客户委托上海出口公司去验货，验货员到厂里，厂方说对不起，要赶时间，货柜已经发往上海港了。这家厂我也有业务，确实信誉很好，所以外贸公司跟外方商量，要么就不验了。客户坚决要求把货柜从港区拉出来，开柜检验，否则货到国外，也要原箱退回。外贸公司费了九牛二虎之力，把货柜拖出来打开，结果所有产品的包装彩盒，全部被淋湿过（产品是否一起淋的，我就不知道了）。回头问厂里，厂方承认，自己明明知道，就这样装柜了。
外贸方当然不满，但反而是厂长嗓门更大：今年做得苦死了，汇率老是涨，早就不赚钱了。我帮你做，就是支持你，别人的单还不接了呢，你要给我摆平！
案例二，外方定制一批成套手工具，货好了，验货员下厂一验，里面混了一些产品，产品上的外方LOGO冲歪了。于是翻箱，翻出30余套，验货员说再翻，厂长说不用翻了，就这30套。咦，你怎么知道？那天负责冲LOGO的工人带她读小学的儿子来厂里，小孩子无聊，就去冲了30付。你一定要再翻第二遍的话，我就不交货了，自己拿去义乌卖掉算了。验货员说，你卖可以，包装要换掉，这是外国名牌！
谁管你啊？！
童鞋们，这可不是相声啊！
（三）
大陆的民企，工人因为待遇低流动性大，无责任心是一贯的。但老板们都这么乱来，是第一次碰到。
我们买手们一致的意见是：现在在大陆，熟的工厂做我们熟的产品，我们可以买；熟的工厂做他们开发的新产品，也不能买。长三角的熟厂，可以做；广东的厂，尽量不做------因为最近广东治安极其不稳，工业区街头无业青年成群，生怕下单后又有什么变故。就是长三角的熟厂，液压件暂时不买，电镀件暂时不买，电动工具暂时不买。这些都是质量易出事故的复杂产品，能买的，只剩榔头大锤等等。
台湾的供应商，职业道德要好很多。所以不少订单当年从台湾转去大陆，现在又转回去，贵也没办法。但台湾厂也怕了，不肯扩大产能，所以马上就会爆满，拖交期。
欧洲的买手说：如今中国这么涨价，跟意大利产品的价差小了，我不如从意大利买，一个是可靠，没有这种几乎是故意的“拆烂污”，或者有问题瞒着不报；二是没有数量要求，你们中国一单就要一个柜，从意大利买，20件人家巴巴地运来了。
（四）
我们以前说起过“杠杆收购”，说起过KKR，那么一串目标企业在眼前，你一个投资银行家，选哪块肉去咬？就是说，这一堆LEADS（种子），哪个能来钱？
不要看报表，要看人。
我最近说过，一家企业死掉前几年，它的老板就已经“死掉了”，他做企业的心，死掉了。于是企业就像一棵树没了根，几年之内，枯萎死亡。鬣狗要吃肉，与其攻击活蹦乱跳的黄羊，不如跟踪遍体鳞伤的棕熊。
中国沿海外向型的民营企业家，这第一代的，普遍有这几个特征：
1） 出身普通，受教育不多，苦干。
2） 认定自己从事的生意是值得这么付出的，是全家人世世代代的饭碗。
3） 很不放心自己的子女，能否捧好这只碗。
所以，这一代企业家，只要能把企业在自己手里再做大一点，做强一点，拼了老命也要上的，让后人日子好过点嘛。自己老了，如今这么个花花世界，自己看都看不懂，只有这门生意，懂的。小孩子吃不得苦了，无论如何，要替他/她弄弄好。
可怜天下父母心！
所以对这批老人家，我一直是非常尊重的，他们因为诚实的，放眼长远的劳动，理应受到尊重。但今天世界在翻覆，连他们都GIVE UP了，变回偷鸡摸狗的小农了，毫无将来，赚点快钱，怎么了得。
他们的心，难道也死了吗？
通宝推：混天球,两天杨,Parsifa,伪叔叔,伪爵爷,大白2,静思轩主人,史文恭,
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 输出通胀的大好事啊，欧美向本国资本家索利吧 家园 我觉得挺好的 爱买意大利的爱买台湾的就买呗
意呆利和台湾的工人能像国内的工人（哪怕是现在的“不能吃苦的”民工二代），拿这样的工资干这样的活，那说明他们劳动力有竞争力，咱们认栽就行了。
反正我不知道国内的压榨水平还怎么提高了。看看网上层出不穷的“晒物价”贴和与国外物价的比较贴，你叫每一个流水线上的工人怎么相信自己的劳动在国际贸易中是等价交换互惠互利的？
家园 也说个例子 上个月回上海，本来想买几个盘子的（西式盘子都太浅），易初莲花的富贵园牡丹系列，质量跟两三年前简直是天壤之别，釉上的不齐整也就罢了，连盘子都是一边高一边低，居然也好意思出厂。。。
家园 皇上不急，太监急了。 买办的日子不好过了。
尽管本大赖此为生，但毕竟是黄屁股不是白屁股。
应该往哪边坐？
家园 人民币汇率上涨应该不是主要问题 从06年到现在吧，人民币兑美元才涨了多少，加元、澳元、日元、瑞郎这些兑美元又涨了多少？
09年10万亿放水之后，国内各项成本迅速上涨，这才是根本原因。看看房租涨了多少，食品价格涨了多少...
长期顺差，最终要么通过本币升值来终结，要么本币汇率不变，通过国内商品价格上涨来终结。前者嘛普通人只要有存款还都能受点益，后者普通人大家都是loser，不幸的是我们选的就是后者。
家园 国内价格上升而收入不上升反而实际收入下降。 价格上升也完全可以对应收入上升。实际上除非是超级通胀，完全可以实现实际收入上升。
家园 后者普通人大家都是loser，不幸的是我们选的就是后者 haha.
No need to spell out the truth so bluntly or wake up average Joes.
Blame the Americans/Europeans. Tell average Chinese that they are to blame for their miserable life now... That's the right thing to do for any politician, in China, in America or in Europe.
家园 不单有存款的受益 不单有存款的受益.人民币升值,工人拿到的工资能够买的东西就多了,哪怕是月光族,没有任何存款,也是受益的.以前张五常有一种观点是中国大部分人不出国,所以人民币升值对中国大部分人是没有利益的,就是一种错误的典型.因为中国之所以生产的财富要大量出口,就是因为中国劳动人民的收入比不过外国人,只要人民币升值,中国人民和外国人的收入差距就会缩小,中国生产的财富就能够更多的被中国人自己消费了.
家园 这个原因是不方便谈的 向外转移矛盾，归咎于人，总归是最方便的。
其实所谓的人民币升值问题，通胀问题，都是些伪问题。背后利益集团的政策选择，及其后果的分担，才是关键。
但是碰到不懂经济的民粹主义者，那就没办法讲道理了。你说人民币要升值，他指责你是美帝的走狗说客；但是你反过来说美元霸权要崩溃，他就给你送花送宝。你说中国政府威武可以大搞经济刺激，他就鼓掌凑热闹；等到财政和信贷宽松的后果出来，需要弱势群体买单的时候，他就开始大骂犹太阴谋集团了。
家园 因为诚实的产品销出去拿不回诚实的货币。 所以才没有诚实的产品。
是人民币主动升值了吗？不如说是QEx让美元贬值了才使人民币被动升值吧。买手不肯承认美元贬值而要求以原来的质量原来的价格成交，就是既要马儿好又要马儿不吃草了--做不到的。
厂家对以降低产品质量和服务质量，也是市场行为。
家园 还是找找原因吧 只谈“诚信”是解决不了问题的。诚信是金，这个做生意的人都知道。金子嘛，做生意的人都喜欢的，特别是现在这个时候。不过本末不要倒置了。讲诚信是为了得到金子，可惜诚信并不真正是金子。工厂不和你讲诚信，理由只有一个，你给不了人家金子。找找原因吧。是不是自己价格给低了？是不是工厂已准备好升级，正转做其它产品？是不是工厂买不到好的原材料？是不是工厂缺少资金？生意就是生意，不是人心的问题。你说工厂这边人心坏掉了。工厂是不是也可以说你买手人心坏掉了了。意大利，台湾好，那为什么还要找这边的工厂？不会因为买手人心好吧。谁也不是上帝，除非你给钱。想发牢骚，对美国，巴西，澳大利亚发去吧。
通宝推：中关村88楼,家园 汇率问题，允许外汇交易就可以解决 应该允许企业和个人买卖外汇，特别是买空卖空，以便对冲风险。可是就这一条，我们硬是不放开。