主题：【原创】捋一捋近期吃的瓜（先后次序不代表重要性） -- 联储主席

首先声明这些瓜，都是站在我个人立场的观点和看法，有些中听有些不中听，听不听以及好不好听，我都没法保证。

1、港台

港台其实已经不必说了，别把他们当土鳖地盘上的事，就当看美国人的笑话。20年时间，港台gdp规模从内地的1/5 1/3，变成了1/40和25/1。况且这还是两个不纳粮的gdp，现在北京都可以牺牲1%的gdp来和川总硬刚，这点茶杯里的风暴实在是无足轻重。7.30国务院港澳办的三条底线与这段时间网络自媒上对香港闹剧的刷屏式报道，显然是有上意的。否则毕竟是丢脸的事，按惯例萱萱绝不会允许这么大肆宣扬，尤其是这次传播的大量视频和图片，任何一个正常人看了都会义愤填膺。这明显是在刻意的为港台拉仇恨，为接下来要执行的孤立政策做舆论铺垫。但更重要的是，北京这次的操作和态度表明大佬们没有入中美鹰派（没写错，是中美鹰派）的彀，抵挡住了军管和武统的诱惑，把钱用在了最重要的地方。

2、5G全速推进

要说上周最重要的财经消息，相信基本都会说是美联储时隔10年再次降息（实际应该是13年，应以06年格林斯潘重启降息算起）。但要我说，应该是上周五华为公布5g版mate20X的官方定价6199元，因为这意味着党国全力押宝5G已经变成明牌。这直接打一大批之前套用3g 4g的经验来看5g的鸡精经理和研究员们的脸。毕竟6月份联通网站上挂的5g版mate20X的价格都还是12800，小米 oppo的5g手机定价也在接近12000的水平，而这种价格意味着真正能大量铺货投入市场的5g手机最快也要到明年底才会出现。而mate20最终6199元的价格就意味着最慢明年上半年5g手机就会进入全速铺货投入市场，而央视新闻随后也报道说明年下半年2000元的5g低端机就会面市。6月底以来华为概念股的猛涨也就有了答案，显然是这帮人正捂着脸补票上车。

但即便如此还是会有人说，即便有个5g手机，5g应用在哪儿还不知道呢。物联网 自动驾驶 VRAR没一个看着靠谱的。这说的没错，从互联网角度看5g的确还缺乏能落地的应用场景。但5g真正的意义并不在所谓的互联网思维，5g的意义就在5g本身。我一直说，土鳖的德性是见钱眼开、见利忘义，什么在5g上一反常态，情愿和美国死磕也要干下去。同样对老美，5g如果只是一个行业技术升级换代，完全可以有财大家发，为什么要对华为下死手全球围堵？现在既然5g不管理不理解都是明牌了，也就不妨说了。5g为什么会成为中美这一轮决裂式脱钩的焦点，只因为它是中美在制造业的竞争上的决战。众所周知，芯片已经成为当前中国制造业的最大劣势和对美国的最大短板。从2012年开始，中国每年进口芯片上的花费已经超过了进口原油。但在5g时代，终端用户的网速体验将达到3-400m/s，且时延会达到大部分人感觉不到的水平。这就意味着，网速将至少超过目前以手机和pc为代表的终端的物理存储阈值，这就会倒逼5g时代的大部分数据和运算上云。而在云上，美国半导体产业在pc时代以来确立的优势将荡然无存，单颗芯片性能的优劣将不再能决定终端的用户体验——就算国产芯片比美国慢50%，但只要在云服务器上多堆几倍的量，保证最终运算结果和时间没有差别即可，芯片产业将从皇冠上的明珠，变成通讯行业的从属行业，美国最后一个对华有绝对优势且不可替代的制造业领域也将不复存在。2018年中国在进口集成电路上花了3100亿美元，那在5g时代光进口芯片这一项上就至少能每年节约2000亿美元。所以我们可以放心，党国并没有变，还是爱财如命、见利忘义。

3、山穷水尽的川总

去年有好事者翻出巴菲特在1991年对川总的评价。当年的股神似乎对川总的生意艺术不屑一顾。

阅读上文后，我们就会发现川总这么多年来从没长进过，他的治国和他的经营一样糟糕，唯一不同的是掌握全球最大的经济体后，他就难以找到一个可以施展他一流借钱能力的对象了。

每次当我对川总治下的美国经济前景和未来表示悲观时，总有人会反驳说，美国基本面不是挺好嘛？对此我想说，如果你把一个月的工资以及信用卡额度在半个月花完，那你上半个月的确会挺好，可下半个月呢？据1号的花街日报报道，当莱特希泽、姆努钦回到白宫汇报谈判情况时，川总的回答是“I want a deal but you bring back nothing”，随后当着在场人的面发了要在9.1日征收剩余3000亿美元贸易额关税的推。不知道你们有没有类似感觉，反正我是感觉到一股悲壮和绝望，脑海中出现的是帝国的毁灭里的元首在总理府地堡中咆哮着摔铅笔的画面。

当2季度末川总开始反复的发推公开指责美联储的时候，他缺钱这事应该就是板上钉钉了。他还一再威胁要撤掉他其实根本无权撤职的联储主席鲍威尔（总统只有提名权，要提前免除联储主席职务，需要参议院2/3多数票，门槛和弹劾一样高）。我相信川总不可能不知道他没这个权力，但他还是一再嘴硬说他有权解雇鲍威尔，这怕只能用急疯了来解释。尤其美联储这是在基准利率只有2%的情况下降息，要知道上次美联储是在5%的水平上降息。这就意味着美国不论接下来遭遇内部经济金融动荡还是外部军事挑战，都将没有财政货币上的常规政策冗余可以应对。威胁对3000亿美元输美商品征税更是说明川总已经到了山穷水尽的地步，要知道这3000亿美元商品里是包含了服装 鞋袜 玩具等所有普通美国人日常生活所需的日用品和消费品。而关税到终端物价的传导周期是6-9个月，我想川总原本的打算是今年先和北京签个相对让步的协议，拿一笔过桥资金撑到明年二季度，到时候再毁约发动这3000亿美元商品的关税，这样就能让关税因素不至于影响到明年11月的大选，而现在发动则只能保证他拿下明年2季度的共和党初选。这老哥已经完全是踩着西瓜皮，滑到哪儿算哪儿了。接下来，我想川总大概只有两条路，要么将美国带向一个巨大的经济危机，要么就得做美国有史以来最大的卖国贼。总之，战后最失败的美国总统不会再是卡特 尼克松或小布什了。

4、太君要投共或自立

这阵子中美港台闹的凶，吸引了绝大部分眼球。但实际上日本对韩国展开的贸易战，在凶狠程度上只高不低。光刻胶 感光胶的断供只占日本出口的0.1%，却能影响韩国出口的25%。8.2号日本不顾蓬佩奥 博尔顿的游说，把韩国剔除出出口白名单更是有穷追猛打的意思。显然这次日本是做了长期准备，有备而来。趁着韩国方面大肆扩产，试图提前布局占领下一代半导体市场的份额的关键时刻，打三星为代表的韩企的七寸。可是，三星不是美资控股的公司嘛？日本这次怎么敢动美国的奶酪？这不是川总缺钱吗，7.17日美国财政部公布的数据给了答案，日本5月增持了370亿美元美债，还差30亿就能超越中国成为美国最大债主——安倍真的是懂行且会来事。三星虽然是美资，但却不姓川。也恰恰因为三星是美资，川总没法直接吃——这也是川总的一个有趣之处，他似乎总是想不起他是美国总统这件事，明明身处问题的中心，却表现的像个局外人。而韩国媒体七月底报道，中国虽然不在日本的出口白名单之内，但日本近年却给了中国三年一期的出口特许，目前韩国买不到半导体核心材料，中国却能买到。现在韩国对此的反应，一个是试图向美国告状，一个是威胁中断日韩情报共享。高御状这事，安倍已经提前打点好了，显然是没用的。而经人提醒，韩国威胁中断日韩情报共享，搞不好也在日本的预料之内，甚至可能正中日本下怀。毕竟如果是韩国方面主动中断日韩情报共享，那么美日韩军事同盟以及东北亚乃至西太的美国战略布局可能也就不存在了。日韩军事同盟与合作乃至当代日韩关系，对日本来说就有点像一国两制之与北京。北京如果想插手香港，一国两制就会变成他的紧箍咒、绊脚石，但如果北京下决心止损，一国两制就会成为实现港澳办所说的三条底线中唯一实质性的内容：决不允许从香港对内地进行渗透和破坏的最好防火墙。同样，日韩关系以及日本对韩国忍让，对美国纵容韩国从汽车 造船到半导体上对日本的挖墙脚行为，都是基于日本要在美国的全球体系里待下去为前提。但如果日本有心脱离这个体系，首先需要敲打和重塑的就是高度同质化竞争的日韩经济和矛盾不断的日韩关系。

5、殊途同归的自由派和左派——共同走向衰亡

12年我写过一篇中国自由派的衰亡以及滑向混乱的美国，现在看还是有点保守，现实的发展速度还是明显超过当时的预期。当时在文章里我提到一句，就是比起自由派，左派有自由派类似的问题，但左派还有充分时间可以进行自我调整。目前看左派并没调整出什么来，时间却用完了。美国的快速衰落让全球都开始不可逆的走向保守主义和民族主义，国内的各种调整的力度和速度虽然不见得有多快，但至少比左派快多了。再过几年我估计像马督公这样的就只能处于列宁流亡瑞士期间试图在日内瓦搞工运那样的尴尬局面了，届时左派要么期待一场类似一战的帝国主义之间相互毁灭的战争，要么可能还不如加入绿教去搞一些类似jihad这样的低阶群众运动。当然更大的可能是左派冷板凳坐惯了，也不在乎继续坐。相比之下，十年前还是最主流显学的自由派们，落差才是最大的。自由主义自由派在过去的几百年里横行天下，几乎未逢敌手。前有文艺复兴启蒙思想加持，后有贸易自由全球化验证人尽其才物尽其用，风光无两。但这几年来，尤其是川总上台后，味道却越发的不对了。最近大家常开玩笑的一个说法是，中美之间经常相互拿错剧本，这个拿错的剧本主要就体现在自由市场贸易自由上。很多人还把这归咎于川总瞎搞，这其实是冤枉他了。川总烂是烂在操作和他脆弱的小心肝上，但他背后的以莱特希泽为代表这些人，是真实的反思和察觉到了自由贸易理论以及连带的自由主义的崩溃。众所周知，自由市场与自由贸易理论缘起自亚当斯密，而完善或者说集大成者是李嘉图。如果说斯密还是更多从历史现象做经验角度的归纳，李嘉图的比较优势、分工协作理论则是充分提炼并论证了自由市场和贸易的必要性。但长期以来的欧洲以及欧美独大的世界经济格局，让大家都忘记了，李嘉图的比较优势和分工理论，只适合在经济体规模和技术水平差异不大的情况下适用，而这恰好也符合欧洲与西方长期的政治经济面貌。如果规模和技术上有绝对差异，比如近代那些西方的殖民地半殖民地国家，他们原来的制造业只会在自由贸易中被无情摧毁，按历史教科书的话就是封建社会的自然小农经济日趋破产。且这一现象也因为西方用工业革命带来的技术红利以及军事征服掠夺因素而被冲淡了，并不容易被注意到。直到中国这个什么都做、什么都做的出规模效应的巨无霸经济体的出现，开始打破了新航路以来持续500年的全球经济格局，这很类似中国历史上唐中期开始的中国经济重心南移。西方现在总说中国是国家资本主义，现实情况其实可能更糟，按目前的势头，中国其实已经出现以国家力量实行垄断主义的苗头。而对美孚 at&t这样的托拉斯，还有政府和法律可以制约，但对中国这样以顶级大国为载体的垄断主义，又能找谁制约？所以对大部分国家和产业来说，继续坚持自由贸易只会让他们自己的制造业和经济基础被摧毁。从奥巴马搞TPP开始，实际就代表欧美已经意识到了，川总只不过是代表更激进调整。而现在看，川总空有激进而不得章法，别说合纵了，出了北美他连连横都弄不出来。奥黑这人虽然也问题不少，但此人的战略上的直觉确是历任美国总统里排的上号的。可惜，这次天不佑美国。

6、超级镜子

长安十二时辰眼看是烂尾了，但在优酷上等更新的时候却偶然发现《一拳超人》这部动画，从格局上堪称神作，在此特地安利一下。其实我出了校门后就基本没看动漫了，但一拳超人这部动画的设定实在非常有意思，让人体会到了格局和设定的强大。从剧情故事来说，一拳超人实际上是一部普通的主旋律热血漫画，开始只不过是网民涂鸦的小众作品。唯一不同的就是，他把常规动漫乃至文艺作品里主角打怪升级，越变越强的套路，变成一个出场就是超级龙傲天的设定，也就是这部动漫名字的由来，即不论多强一拳都搞定，比如一拳就能秒掉要撞击地球的小行星，一拳就能灭掉能一拳摧毁地球的外星超级赛亚人。打什么对手都是毫发无伤毫无悬念毫无过程直达结果。或许各位会想，这有什么好看的呢？这恰恰就是看点所在。因为一拳超人对主角力量的设定明显是一种绝对力量。而由于我们在理性上知道不存在所谓的绝对力量，所以不论是宗教神话还是玄幻小说中的神，实际也不拥有绝对力量，也是拟人化的。这就意味着，我们绝大部分人终其一生也不会有以神的角度去看世界看问题的机会。比如说一拳超人里主角就像所有其他热血漫画里的主角一样，做着守护世界助人为乐不计名利的英雄，但他对些义举的解释却是这只是出于爱好。这听上去似乎很牵强甚至有点荒谬，但细想又何尝不是呢？只要主角愿意，地球他都能轻松毁灭，那地球上的人类对他的看法又有什么意义？就像我们不会在意在蚂蚁心目我们的形象和声望，碾死抑或放生对蚂蚁来说是天大的事，对我们来说不过就是一念之差。就像刘慈欣在三体里那句我要毁灭你，与你有何相干。

一拳超人有别几乎所有的文学影视作品塑造的英雄形象，因为不管那些作品中的英雄被写的如何好，都必须按上诸如家国情怀、悲天悯人、真爱至上这类意识形态由头，才能使得对他们的拔高合理化，即必须为人物在关键时刻的反人性选择给出合理解释，否则这个人物就是死的，读者不会信服。文学作品的人物说白了既是一个视角也是一面镜子，观众既通过人物的视角去看世界，也以人物为镜子看到世界对人物的看法。而一拳超人因为获得了绝对力量，实际变成了一面超级镜子。有这面超级镜子在，最老套和常规的剧情桥段也能焕发出新意，让人不由衷感慨，视角、境界和格局这些我们往往以为是务虚的词，真正用起来居然有这么大的威力。

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