主题：【原创】2024年9月底，中股乱谈 -- 铁手
家园 光伏，半导体，汽车，AI这几年可是在一直扩张 这可是最核心的行业了
家园 你这是以为中国制造永远无法变现，无法去卡别人脖子 但现实可已经在起变化了
[url=https://user.guancha.cn/main/content?id=1314247&s=fwzxhfbt ] 意不意外！一不小心卡了美帝的脖子，倒霉的却是印度 [/url]
春秋历史故事里，管仲让齐王宣称大爱鲁缟，骗鲁国人民不种粮食全力养蚕，三年后宣布禁用鲁国丝绸禁止粮食出口鲁国，一下子鲁国就服软了！
两千年后TG居然能重使这手，先低价保供甚至把美国军工链给暗中控制了，现在搞双向脱钩断链，美国军工链条发现自己很脆弱，随时可能被TG掐断了……
链接里面说F35交付缓慢的问题，有可能是从两个地方被TG卡了脖子：稀土材料、氮化镓，还有那个磁铁，美国前脚说豁免可以从中国买，这边立马放进管控清单：你想买，还得我乐意呢！
美国军方说法：软件新版本推出不及时，新能源汽车可都能实现车机版本在线升级。新硬件装个低版本软件给盟国先使着，那些小弟们怕是巴不得吧？如今洛马停机坪跟波音停机坪一样，满的不要不要的，真当资本家是大国工匠不完美不出厂哪
家园 中国干自己的就行了，没必要盯着美国干 我们不是为了击碎美元，更不是为了打败美国，所以没必要针对美国。
中国始终都不要去算别人赚不赚钱，中国最重要的是发展自己经济，自己的社会管理能力。这才是中国的根本所在。
现在中国的发展阶段，从对外贸易的角度来看，是一个卖方市场，就是中国更需要对外贸易超过了外国需要我们的货物。那么我们就只能是输出通缩，等累计到一定程度，会变成我们输出强势货币的。
至于国内的经济管理，我觉得就是要运用新的管理工具，对现有的经济管理进行改革。向减少经济运行的成本方向改，要敢于突破西方的那套经济管理理论。毕竟现在的经济工具很多了，再抱着几十年前的那一套不合适了。
通宝推：林三,秦波仁者,家园 联储主席啊，还是冷静些吧 自从房地产政策转向后，你的观点就越发缺乏理智。看看你自己写的，
“ 所以要破美元的霸权，要破老美金身，就是要削减产能制造通胀。让商品涨价的速度赶上他印钞的速度，那资本就会抛弃美元转向商品和制造。”
这得有多天真才能讲出这些话。这不像是你的水平该讲的话。如果现在这时候中国真这么做了，那全世界都做梦都要笑了。你这不是中国自己去工业化，让全世界其他地方工业化？
家园 震惊联储主席居然不要市场规律了 re: 所以要破美元的霸权，要破老美金身，就是要削减产能制造通胀。让商品涨价的速度赶上他印钞的速度，那资本就会抛弃美元转向商品和制造。
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当年环保去产能，人币/美元上升值到6.2，不就是联储主席所谓的消减产能制造通胀吗？
也就几年前的事情，难道大家都忘了吗？
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做不到就是做不到。
家园 嗯，虽然对最后的结论持相反意见，但上面的话还是实话，所以 也就宝了。
家园 听起来是这么个道理 可是能怎么办呢？直接否认美元地位也不行啊，硬脱钩也不行啊，开启冷战也不行啊，热战也不现实啊
还能怎么办呢，最好的路径也只能是等他印钱爽到拿不动刀了
家园 你的逻辑无非是美元霸权永远不倒 前几天这个楼里提过菜价问题，大概这个问题太low没人关心。其实我是想同河友交流国内放水和通胀的问题。河里四五月份有帖子讨论过国内货币发行改革，不再以外汇占款为依据。这两个事情放在一起，就很容易让人想到以后要大放水，要有通胀，菜价不过是开了个头。近期股市的表现想来也是各方对放水的一种预期。
放水好处有很多。首先房价被稀释，债务被稀释；其次股票市场会上涨；再次居民名义收入会提升。这几个好处放一起必然会提振消费。当然坏处也有，就是落后产能会受冲击，可能会导致低附加值产品出口减少，被迫转向内需市场。对高度自动化的先进制造业冲击不大，反正要买的总会买的。同时，因为后续货币发行不再依靠货币占款，是不是等同削弱了美元的购买力。未来会证明，根本不需要主动削减产能就可以主动给欧美制造通胀，只要保持和原材料供应国之间正常的贸易循环就可以自持。
前些时间出来的BricsPay，就是对美元霸权的挑战，中国版的RMB马歇尔计划呼之欲出。国庆前的大炮仗就是金融反击的号角，失去了军事威慑力的美元难道不应该回到他应有的地位吗？老实说，大陆百姓会乐见各种军事挑衅和冒险，就看谁敢把谁逼到墙角。
记得上半年葡萄提过两个事情。一是有美国资本原因以USD-RMB1：1购买长期国债，另一个是到2030年，AI行业规模会达到14万亿美元，中美各半。对于未来对美元汇率，我没有葡萄那么夸张的看法，但是我强烈看好2035年美元对人民币汇率跌倒3.5-4的水平，这个预期是基于党国2035年小康的目标，届时人均GDP大约要到30000刀的水平，这个巨大提升从哪来？汇率。为什么不看好汇率到1：1呢，一是历史的惯性，二是美国AI产业及其庞大的数字资产依然会是非常有价值的抵押物。
由此，兼回复Swell河友，大陆收台不会晚于2032，否则党国何德何能实现2035规划。
通宝推：不远攸高,家园 问个小白问题，现阶段人民币汇率的决定性因素是什么 以后会是什么
家园 对应着的是一个国家供应商品或服务的刚性X数量 减掉采购商品的刚性X数量。
一个国家供应商品的数量是无限的，是可以在其他地方找到替代品的，自己内部竞争严重的，都会导致汇率低迷。
中国内部还没有完成整合，举例来说，太阳能前30大巨头，放在国际上规模都是空前的。这样的巨头之战，哪怕中国占90%的份额，价格也上不去。
相反，家电行业中国已经基本完成了巨头整合。除了韩国的三星、LG， 欧洲的西门子，美国的惠而浦，剩下的全球巨头，基本上是中国说了算，而且中国内部也完成了整合。因此大家电出口，基本告别了负毛利的竞争。
中国目前还要购买美欧的芯片和高端装备，这些需求的刚性非常高，几乎没有替代性，数量庞大，另外石油、铜、锂等矿物质等的刚性和需求也很大，拖低了中国的外汇上涨.
再过2~3年，中国的芯片和高端装备业成熟，从逆差变成顺差，石油、煤炭消耗大减，到那时，人民币的汇率就会暴涨。
我认为5年以内，人民币对美元有望上涨到3：1的水平， 10年内有望到1：1，甚至更高。
通宝推：青青的蓝,林三,秦波仁者,莫问前程,家园 是啊，那汇率怎么那么低呢？不说主席时代的1:1.2，连201 3年的1：5.7都比不上——真相只有一个:人民血汗被出卖了。性质正如当下股市表现。
充当一次海峰——一个敢于揭穿皇帝新衣的孩子：这是个既不人民，也不共和的中华人民共和国。
家园 对家电行业的一点补充 这是2023年几大家电生产商的全球销售额。
这里需要指出的是，西门子和博世用来有一个家电的合资公司，但是10多年前西门子把股份全卖给博世了，但是该公司还可以贴西门子牌子而已。
另外一家公司Electrolux在欧洲也非常厉害，它的德国的主要品牌是AEG，好像在国内也有一定影响。
另外法国公司SEB集团本身不是太出名，但是它旗下的WMF在德国就非常出名，Tefal也挺出名。
家园 这个图漏掉了三星、格力 格力的营业额超过了270B，空调领域的世界第一，已经是无法被忽略的巨头。
Electrolux就是伊莱克斯，他们基本上在中国依托代工，惠而浦也是在中国生产，但是还保留了一个不小的研发团队，算是没有完全被夺舍。
家园 追问几个问题 倘若真的技术垄断几年内打破，汇率5年内升值3倍。
港币又当如何？
港股又如何？
对港股通的人民币投资者又如何？
非常感谢不吝赐教
- 复 追问几个问题
家园 除非热战，港币会绑定美元一起贬值 港币是联系汇率，不会轻举妄动，而且港币贬值可以作为人民币升值的缓冲，当然以港币标价的资产会不断涨价对冲这个贬值过程。因为这个原因，我非常不建议周边朋友去香港买保险，但股票对应的是资产，特别是内地企业去香港上市的股票，对应的是内地资产，会等比例上升。
好处是，港币贬值的过程，就是香港浴火重生的过程。港币贬值一半以后，高房价问题自动缓解，高劳动力成本也缓解。港人的眼界和管理素质，去海外管理人还是够资格的。
在人民币自由兑换之前，港币会作为人民币的白手套一直存在，香港会获得新的机会。中国在击溃美元之前，不会让人民币自由兑换。哪怕热战，美国废除香港交易使用美元的权利，香港也会推出一个虚拟美元，类似于MakeDao的Dai，用一揽子外汇和加密货币保证持有者可以按照当天的外汇交易牌价，获得等价1美元的任意指定货币。我怀疑国家开放香港交易比特币和以太坊，目的就在这里。
通宝推：nettman,莫问前程,唐门凤去,