淘客熙熙

主题:【作业】最具成长性-太钢不锈 -- gtssp

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家园 花谢提供的数据

在我第一次的分析中,提供了根据集团利润估算太钢不锈利润的方法。太钢不锈的利润基本占集团的60%。

而一月份,太钢集团的利润为6.02亿元,一二月份为11.6亿元,考虑到二月为小月,而且受到春节长假的影响(生产不停顿、但其它经营活动会有一定的停顿),因此二月盈利会有一定程度的减少。

以此来估算集团一季度盈利,11.6/2*3=17.4。再乘以60%,为太钢不锈利润,10.44亿。除以总股本,26.604亿,每股业绩为0.394。

这个估算可能略低,因为低估了3月利润。但是基本不会达到0.5。甚至,如果三月份产能,盈利没有大幅增长的话,一季度EPS也基本不会超过0.4。

家园 注意太钢不锈在06年占太钢集团比重在06年上、下半年是有变化的

注意太钢不锈利润在06年占太钢集团比重在06年上、下半年是有变化的。

原因1:06年中收购集团资产,因而占比增加

原因2:新建不锈钢产能逐步达产,占比更应增加!

07年太钢不锈占太钢集团比重应该大于06年,如果按比例算的话,应该以06年下半年或06Q4比例来算将更合理!

07Q1的EPS>0.4应该没有任何悬念

家园 实际上,太钢集团利润同比增长4.9倍,太钢不锈增长应大于4.9倍

太钢集团实现利润同比增长4.9倍,由于太钢不锈占太钢集团利润比例增加,我认为太钢不锈07Q1的EPS增长实际应大于4.9倍

家园 因为06年4月份上市公司收购集团资产

所以上半年数据不并表。

因此,上半年股份公司利润占集团公司比例与下半年有变化。

我个人比较习惯按偏保守的计算方法估算业绩。即使这样,估算出来的业绩也相当令人振奋,要是公布的数据高了,那就是锦上添花。

家园 4.9倍是太钢集团的利润,而非太钢不锈的,

希望能找到太钢不锈的增长率。这对分析太钢不锈的全年业绩非常重要。但无论如何,太钢不锈今年的业绩起码是06年的一倍以上。

家园 这个利润是税前还是税后的?
家园 太钢不锈业绩预增公告:一季度净利润同比增长750%到800%

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2007 年1 月1 日至2007 年3 月31 日;

2、业绩预告情况:同向大幅上升

经初步测算,2007 年1 月1 日至2007 年3 月31 日,公司净利润较上年同期增长750%-800%。具体财务数据以公司2007 年第一季度报告数据为准。

3、业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:人民币142,855,386.72 元;

2、每股收益:人民币0.111 元/股;

三、业绩变动原因说明

1、公司于2006 年5 月份通过新增发行13.69 亿股流通A 股收购了太钢集团钢铁主业资产(股本由收购前的12.91 亿股增加至26.6 亿股),扩大了生产经营规模,延长了价值链;

2、公司150 万吨不锈钢系统工程从2006 年下半年开始陆续投产,产能逐步释放,进一步扩大了公司的产销规模,提升了公司的盈利能力;

3、公司在2007 年一季度大力开展降本增效工作,不断优化产品品种结构,提高了公司盈利水平;

4、2007 年一季度钢材产品价格比去年同期大幅提高。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

2007 年4 月18 日

家园 业绩为王,这下太钢不锈可就扬长而去了,第一目标30,歇口气

下一目标50

家园 额地神哪!Q1EPS>0.8? 那要多少个涨停啊!

20倍PE,07年EPS=4x0.8=3.2

20X3.2=64 ??

现在价格是22!

太钢不锈:业绩预增公告

不过不排除为抢出口而在一季度大幅增产?或许07EPS会小于3.2?

家园 0.45-0.48元/股

"公司于2006 年5 月份通过新增发行13.69 亿股流通A 股收购了太钢集团钢铁主业资产(股本由收购前的12.91 亿股增加至26.6 亿股),"

继续等待000898的惊喜

家园 虎虎虎说得对,我忘了摊薄了!应在0.47元左右
家园 花谢!

一季度太钢EPS约为0.46~0.48。

比我们预计的还要高一些。

看来,太钢不锈全年EPS达到2大有可能。现在的动态PE约为11左右,仍属低估。

还是要找机会建仓。

顺便,据道听途说的小道消息,呵呵,就是在老股民博客看来的,据说,000898一季度EPS为0.46。

呵呵!今年果然是钢铁年啊!

家园 业绩增长这么猛,那什么价位开始建仓合适啊?

最近这一周多时间以来,我的建仓心理价位已经由19元以下上调为20元以下,又上调成21元以下,这个消息出来后岂不是22元以下的建仓机会都没了?

家园 呵呵!同感同感!

就目前而言,我也觉得基本不会有在19元以下建仓的机会了,20以下都难,先慢慢少量在21元以下介入吧。

不过,还是不建议追高买入。大不了等调整,我就不信,这个股指就一路这么上5000点去了。到时候,大盘一调整,短线投机客抛弃的筹码大把,这帮人可分不清垃圾股和绩优股的区别,所以,

等!坚决等!

家园 不过我没看懂,去年第四季度每股收益有4毛啊。请教

那今年第一季度,不是下降了?和去年一季度比,是没问题拉。

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