主题：【原创】【中国铁建（1186）长期关注贴】！ -- nettman
跑了水泥，买入601006.
煤炭股涨的这么好，下半年至今看煤炭行业产量是回升的，那么大秦三季报应该会相应反映。
关键是得跟上领导，别拉下。
本周中国铁建公布“中国铁建(601186)2009年三季度报告 日期：2009-10-28”，季报显示前三季度每股收益￥0.30元，略低于预期（主要是净利润率仍然偏低）。三季报显示，流通股股东变化较大，中报时持股超过1.2亿股的中邮两只基金全面退出了（估计是在7、8月时大盘冲高时中国铁建高换手的时候推出的，看来中邮的短线水平还是不错的，经常将其它机构和散户套住而自己逃之夭夭），其它基金的减仓也较为明显；QFII三季度新进中国铁建A股超过1一亿股（计有高盛高华的4000万股、UBS AG的3000多万股、BNP的近3000万股）；社保基金略有增仓（略约增加1000万股），人寿进行了分仓和少量减仓的行为（中报时8300多万股在减仓2000万股后，余下的股票分成了3800万股和2500万股）。
与季报同时发布的还有两则公告：
1、“中国铁建(601186)第一届董事会第二十三次会议决议公告 日期：2009-10-28”，“同意将矿产资源开发作为公司主营业务，该事项尚需国家有关部门批准”，考虑到中国铁建目前的现金流充裕、有雄厚的国内外相关资源支持，其在矿产资源开发上应该有一定的优势。
2、“中国铁建(601186)关于尼日利亚铁路现代化项目重新启动的公告 日期：2009-10-28”，这种消息应该属于中国铁建在国外工程建设上的进展，属于长期利好，如果能够工程换资源的话就更好了。
本周大盘调整迹象明显，周五为了维持创业板上市的人气而对大盘进行了较为明显的拉抬，考虑到周末美股的暴跌，下周创业板高企的股价会快速向下寻求支撑，因此大盘继续调整的可能性大（不排除暴跌的可能），从而导致目前的中期技术形态走出双头这种恶劣的技术形态的可能。中期跟随大盘甚至走势弱于大盘的中国铁建应该跌幅会小于大盘（毕竟前期完全没有怎么涨），但是考虑到QFII建仓仍未完成（相对于中国铁建H股中高盛、摩根、瑞银、美国国际资本集团持股比例而言，目前QFII所持有的中国铁建A股的这一亿多股是远远不够的进行股价操纵的），下一阶段中国铁建继续跟随大盘下跌甚至创出去年1664点以来的新低也是可能的（中国A股市场是一个神奇的市场，既有发行价奇高的创业板爆炒的可能，也有绩优高成长股股价长期低迷的可能；当然，港股也很神奇，鞍钢这种公司在一年多时间里，股价高能够到$39港币，也有股价跌能够跌到$2.7港币的时候）。在大盘和中国铁建个股没有走稳前，介入中国铁建的中短期风险还是相对比较大的；但是考虑到中国铁建几年内业绩增长的确定性，在世界铁路建设领域的领先性，对中国铁建进行短期的高抛低吸风险也是很大的（根据中国铁建中报和三季报，基本可以判断出目前的股价区间处于社保和QFII机构对中国铁建的建仓区间；加上目前的股价仍然处于中国铁建发行价以下，在没有确切把握的情况下被套的筹码还是持股不动比较合适）。
09年前三季度营业收入同比增长66%“中国铁建(601186)2009年三季度报告 日期：2009-10-28”，2010年营业收入增长应该略低，但是达到30%应该是可能的（已经比2009年前三季度增长率小一半了），2011年营业收入增长即使只有20%，这样算的话，2009到2011年三年内营业收入复合增长率达到也是没有什么问题的。
考虑到摩根、瑞银、美国资本集团这样的国外大投行、大机构持续增持中国铁建，其在中国铁建的管理上（主要是利润上）会提出更多的要求，而中国一向以来的恐洋症应该会使中国铁建的管理层在提高利润率方面作出更多的工作。这段时间的各种公告、定期报告都反映出了中国铁建管理层为了满足国外机构而作的工作了：比如在定期报告上不断解释利润率低的原因，并承诺未来将提高公司的利润率；为增加炒作题材而将矿产资源开发作为公司主营业务（当然，将矿产资源开发作为公司主营业务应该中国铁建多元化的一个方向），只不过目前在还没有整体实施前就提前提出而已。
本周中国铁建发布的消息主要是最近建成、即将建成以及未来即将承建的工程项目，还有就是在国际工程的动态。
以下四则消息是最近建成和即将建成的工程项目信息：
尼日利亚拉各斯奥克塔大桥主桥成功合龙 时间： 2009-11-04
下面这则消息预告了中国铁建有进入北美基建市场的迹象：
下面两则消息是未来即将承建的工程项目信息：
西（安）成（都）铁路项目建议书获批 时间： 2009-11-04 该项目实施将为中国铁建带来数百亿的营业收入。
兰新铁路第二双线举行开工建设动员大会 时间： 2009-11-06 初步估算，该项目实施将为中国铁建未来5年带来一千多亿的营业收入。
关于“兰新铁路第二双线”，河里也有一篇不太热烈的讨论帖，“【文摘】兰新铁路第二双线今日在乌鲁木齐开工 狼性不改”
另外还有一则中国铁建关于矿产方面的相关信息“刚果矿业部：中国铁建和中国水电集团投资的矿产项目进展顺利-华尔街日报”，这则消息和10月底发布的公告有一定的相关性“中国铁建(601186)第一届董事会第二十三次会议决议公告 日期：2009-10-28”，“同意将矿产资源开发作为公司主营业务，该事项尚需国家有关部门批准”，考虑到中国铁建目前的现金流充裕、有雄厚的国内外相关资源支持，其在矿产资源开发上应该有一定的优势。
本周大盘走势与上周末预期的完全相反，周一在前一周周末美股走弱的影响下大幅度低开后即一路强势上行（周一大盘低开时，中国铁建的跌幅是小于大盘跌幅的，但是在随后的大盘反弹中其涨幅又逐渐落后了），技术形态上扭转了上周末的恶劣走势，周线上看有走强的迹象。本周走强后，原来可能走出的具有杀伤力的双顶形态有转变成具有强大支撑的双底形态的迹象（强弱转换就是这么神奇，一切都在主力的操纵之下）。如果下周大盘成交量继续稳步放大，踏空者买入中国铁建应该算是风险相对较小的：1、09年在大盘各类指数上涨70%到80%以上的情况下，股价居然下跌了近10%；2、主营业务业绩增长明确，同时兼有物流、地产、矿产资源开发等诸多后续题材；3、在世界铁路基建领域具有一定的领先性；4、根据中国铁建中报和三季报，基本可以判断出目前的股价区间处于社保和QFII机构对中国铁建的建仓区间；5、目前的股价仍然处于中国铁建发行价附近，在09年不算低的换手率条件下，基本没有获利盘。
这个矿才是中国铁建股价的催化剂。矿据说是好矿，但完工时间还早，建议关注刚果的政局，别再次内战。
那些铁路项目没什么稀奇的。
对于非洲大多国家而言，铁路等现代化交通设施还是很有意义的。
最近3、5年中国铁建项目任务饱满，几年后等刚果矿山项目建成后，正好成为中国铁建新的利润增长点；至于政治风险，当然是存在的（不过做什么都是有风险的，只要有钱挣，风险不是问题）！
订单量没什么意外大增，这刺激不了股价。
订单是哪国的都差不多。
一般国家的政治风险没什么，但看橡树村的帖子可知，刚果金还挺乱的，如果打起来，矿开不了，不就挣不了钱了吗？
您最好多关注一下刚果金的政局，这个矿对于铁建未来的股价绝对有影响，是提升估值的重要东西，比一般的铁路项目订单有用。
【原创】非洲风云总目录 [ 橡树村 ] 于:2009-06-28 23:55:59
总体看局势还是逐渐平静下来的（闹了几十年、人也死了多少万，该消停了）。当然，不排除欧美日等国看到中国在非洲利益扩大而下黑手的可能“我国将向非洲提供100亿美元贷款 免除部分债务 时间： 2009-11-09”！
我是没这耐心等这个，呵呵。
随便跟zouhl说一下，
大秦大概是资产注入，但可注入的资产实际还不如现在的大秦线，EPS增厚不会太多，等重新开盘后，涨得差不多就该走了，未必能超过8月份的年中高点.
当然，也可能仅仅只是诱多行情。
不过我不急的。
其实我现在在思考（深沉的
），长期持股和短期究竟哪个好？
大秦我觉得是老巴打乱了庄家的步骤，所以迫不及待的在下午停牌。
关于资产注入，我不是特别关心，而是更关心股东人数的变化。对于这样的大盘股，大资金的进出不会只是1，2个月的事情，要么就是准备捞一票就走，就如同我对上海汽车和宝钢做的比较一样。
当不算很有利的资产注入消息公布后，随着有意识的庄家打压和时间的流逝（一般散户耐心是不足的，譬如我
),大秦应该会再次缓慢上升。
当然，看看不对还是先出来再说，再进去不迟。
非常感谢，最好老兄走的时候通知在下一声，那就更感谢了。
我做的比较投机，尽量买小的。
那只好自己看了。
增发价8.25元，20亿股。
注入的东西就是流传了近两年的太原局的资产，按其公告的预测，大秦09年的盈利将会有90亿左右，每股0.6元，按20倍PE，12元，按3倍PB,11.4元，在增发完成前，大致交易区间10～14元间。