主题：通过ISIS看市场 — 引子 -- 大山猫

ISIS，或者ISIL，或者就叫IS，这两天又砍了一个美国记者的脑袋。看来不把美国军队拉回伊拉克，ISIS是绝不会收场的。中东有穆斯林宗教背景的政党从来都是韬光养晦派，只有这个ISIS，恨不得美国不介入给它打击，而且空袭还不行，美国不派陆军镇压他们还誓不罢休。先是公布建国路线，公开打美国这个世界警察的脸。不料奥巴马脸皮很厚，你建国就建国吧，我还是稳坐中军帐，恩，错了，中军帐也不坐了，退场休假去了。ISIS看请神请不来，只好砍了一个记者。砍了第一个记者后，看到奥巴马还是企图大事化小，小事化了，ISIS见求死不可得，马上再砍一个。这个估计也没戏，那下面还有一个英国人呢。难道伊斯兰极端份子这几年都变成了受虐狂？凡事只要不合常理必有可八卦的地方，凡是可八卦的事情背后往往代表着投资机会，不管是股市还是大宗商品。

这ISIS后面要没有黑手才是见鬼了。我很dirty 的怀疑米国国内的中东政治势力企图把米国再拖回中东，金融市场上则是peak oil 派（代表人物是Phibro 的$100mm guy)和shale oil 派的对决。

很有兴趣听你的看法。恭候大作。

过去美国有一个黑手套，以色列，但以色列太矫情，有了自己的利益，美国很多时候使唤不动。于是利用叙利亚危机，搞出一个ISIS。

这个名字，都很有趣，中文发音“意思意思”，让阿拉伯人掏腰包啊。

一提起中东，必然要提到石油。中东如果没有石油，那也就是苏伊士运河还值点钱。照中东那疙瘩的人的作死速度，分分钟被人灭了。

问题就是中东有石油。有了石油全世界诸大强国就不能不管。美国国内一直有人抱怨，就是以色列和沙特，特别是前者，对美国外交影响太大了。这些人不是无名小卒，而是像布热津斯基和米尔斯海默这样的大牛。特别是布热津斯基，不管是美国对华政策还是对俄政策，都可以很明显地看到他的影响力。相比之下，基辛格的影响力就可以忽略不计了，那本On China，很明显是鸽派，而现在美国的对华政策，连傻子都能看出来是哪派掌权。我们有理由相信，像美国这种全球棋手，布局不可能只局限在一地。如果对华对俄是采取了老布的方略，那对以色列肯定也得跟着老布的方案走。而沙特和以色列，本来就是一体两面。到今天，所有人都看出来了，老布的方案，就是撤出中东。

2005年的时候，有个美国人玛瑟西蒙斯，写了本书叫沙漠黄昏。这本书大概是所有关于peak oil中最有名的一本了。玛瑟西蒙斯本人是个投资银行家，虽然干和石油有关的事，但并不是石油专家。他是雇人研究沙特国有石油公司Aramco的技术文章得出沙特石油将近的结论，比如说，什么时候开始打水，打多少水之类的。也就是说，属于间接数据。出于可以理解的原因，沙特并不公开其油田的具体营运数据。

但沙特不公开不代表美国政府不知道。沙特用的各种新技术，不是从天上掉下来的，而是西方科技的结晶。沙特可以把西方资本踢出它的油田，但绝对不能把西方石油服务商踢出去。伊拉克被打下来以后，中石油什么的，也开始进入中东分一杯羹。所以说，沙特乃至海湾诸国有多少油，对于我们这些老百姓来说是个谜，但五大国肯定清楚，美国更清楚。几个数据一泄漏，行家就能估计个八九不离十了。

前面说了，中东有油，所以各大国必须介入。现在美国要撤出中东，别的不说，有一点是毋庸置疑的，就是中东真的没油了。

单单说奥巴马政府，那肯定是不想回去的，否则早就可以进入拯救基督徒了。

美国撤出中东到底是因为

"现在美国要撤出中东，别的不说，有一点是毋庸置疑的，就是中东真的没油了。",

还是因为

"那对以色列肯定也得跟着老布的方案走。而沙特和以色列，本来就是一体两面。到今天，所有人都看出来了，老布的方案，就是撤出中东。"

人家还借第一次海湾战争大规模介入中东了。

前面那个老布是老布什，后面那个是布热津斯基。

但是，ISIS拉美国回中东，到底对谁有利呢？

前面说到，美国要撤出中东，应该是因为中东石油已经来日无多，美国外交家认为已经不值得花费那么多精力。另一方面，中国对美国的危险更大，在军费削减的前提下，要想把百分之六十的军队调到亚洲就必然意味着其它地方要减兵。

这里说一句题外话，本猫认为，俄国现在是外强中干，大的趋势是延续俄国十月革命以来继续分裂的趋势，领导人水平也谈不上高。布热津斯基和前国防部长盖茨等人，都属于分裂俄国派。这次乌克兰危机，还有08年的格鲁吉亚危机，都属于美国测试俄国这只黔驴的招数，而且在这一点上，美(西)欧的利益是一致的。这次乌克兰危机过后，北约不可避免地会进入乌克兰，大军直接抵达莫斯科的门户斯末棱斯克。所以目前看来，就是这个方面的优先级也要超过中东。

本猫的思路是，既然美欧都要从中东离开，那希望美国重返中东这个泥潭的推手也就呼之欲出了。中俄恐怕都是非常愿意看到美国继续留在海湾的，以色列自不用提，海湾一帮老财，也不想让美国离开它们，虽然对于美国来说，继续留在中东肯定是赔本买卖。前几天，沙特很应景地说，如果老美不管管ISIS，过几个月恐怖份子就要杀到美国本土了。这和当年小布什说的，没有什么区别。

从美国国内来说，本猫以为ISIS主要产生了两个变数。一个是军工集团，另外一个是16年的大选。中东要是打起来，美国军费自然就不用裁了。其代表人物，就是bomb，bomb，bomb Iran John McCain。这哥们毫无节操，伊朗出事他主张炸，伊拉克出事他也主张炸，叙利亚利比亚他还是主张炸，俄罗斯中国不能炸，那就扩军备战吧。似乎在这哥们的字典里，除了轰炸，就是派兵，再有就是准备这个词用来当前缀。

至于16年的大选，最大的受益者是女克，最大的输家，非Rand Paul莫属。

美国是要临走前放把火，爱咋咋的。

围绕IS四周的国家都想养寇自重，祸水外引，都想坚壁清野，不主动打击IS，都想引导IS去攻击其他国家。美国欧洲当然是想逼得IS主动去攻打沙特。沙特是要养着IS去攻击什叶派。

目前看，IS受沙特养着去攻击什叶派基本成定局，美欧的算盘落空。

不过这也为美国拉拢什叶派提供了机会。

中东也是需要控制的，如果它有石油的话。这次美国是表明不管中东怎么搞，都和它无关。ISIS不是喜欢斩首吗？美国倒要看看他抓了几个美国人。

而且中东只要美国一走，不用放火自己就会烧起来。像兄弟会这种组织就等着这一天了。人家有的是群众基础，但架不住美国来拉偏架。

美国在中东的最终战略目标是清扫伊朗为代表的什叶派势力，将中俄的影响力排挤出中东地区。

为此，美国的主要对手是三个国家：叙利亚，伊朗，伊拉克。

伊拉克已经被打残了，而叙利亚似乎已经挺过了阿拉伯之春的冲击，要最终降伏伊朗，打击叙利亚貌似比继续打击风雨飘摇的伊拉克效果更好。

但从isis的目前动作来看，他似乎在伊拉克闹上瘾了，并没有表现出杀回叙利亚老家的意愿，不排除他当初是美国扶持起来的，但他有了地盘，武器和资金之后，越来越表现出桀骜不逊和自行其是的一面。

美国对isis进行空袭，以及isis不顾警告连砍两个老美记者，应该是双方矛盾表面化的一种标志。