主题：茗谈132：定风塘 -- 本嘉明

我涉及的是机电类和五金，对礼品和小商品等领域不太敏感，圣诞季对我这里，不是忙季。

问题的核心是美元涨得过高，太强势。这本来只是美元的隐患，但人民币跟得太紧，等于对(除美元以外)其他外币都升值20%以上，现在即便人民币贬值10%，仍然对其他外币升值10%以上。要知道，“非美市场”对中国外贸也很重要。

区区3%，等于没有动，所以国内机电类工厂对于政府的态度是：“你不动(不贬值)，我不动(不减价)；你动了，我还是不动。”

另一方面，西方也不是铁板一块，澳大利亚就巴不得人民币多贬点，中国工厂订单多了，它又能卖资源了，又活过来了。

就算周末出新政策刺激，能把全球都刺激上去么……

FED救市是救企业，不是冲进去买股票，冲进去买股票这种行为，就是图个眼前利益，直到把所有人都变成对手盘，几万亿打水漂。不过政府行为是不能用普通投资的思路来理解和衡量的，证金汇金央行也不会用普通投资者的方式束缚住自己的手脚。

中国资产证券化的程度远不如美国，实体经济受股市的影响也不如想象中那么大，但关键是本轮国企改革需要利用资本市场，社会资本不相信PPP等引资方式，还是散户的钱容易忽悠些。

平心而论，中国资本市场在未来几年的行情和变化是值得期待的。

这个会影响潮汐能量吧，还是把这个概念推销给岛链外的国家去

为啥股市大跌呢？

这几天大跌据说有几点：

1. 降准预期落空

2. 证奸会说除非出现危机，不干预市场

3. 国企混改被习加了一些条件，拟想的分食国企大饼变小了。

http://www.dingsheng.com/home.php?mod=space&uid=891&do=thread&view=me&from=space

I can not see his recent posts. His most recent posts were from 2013?? Any tip? thanks.

TG现在再去房市上这么玩，也要落个一样的下场。

本大要知道，现在的TG就是48年的KMT，一说到钱上面，绝对是一百个人有一百个小算盘。

--把老百姓当韭菜/冤大头 长期欺骗的下场。

发霉的花生

绝大部分人是韭菜.

不同的是,美帝韭菜是韭菜,割韭菜的是割韭菜的.

TG要韭菜当割韭菜的,割韭菜的当韭菜,逆向淘汰,所以大招不断.

最找死的是,想和美帝接轨. 逆向淘汰出来的碰上美帝韭农,傻眼了.

下面就是要守住3500一线不让实质性突破呗,否则技术上属于大溃败,几年攒的本钱一年全丢光.

目前唯一有疑问的是,十一世和美帝撕逼的决心.第一天贬值,给出的信号就是,现在状态下,不足以让TG维持人民币兑美元升值的承诺. 而这个问题,所有人都知道是中美关系中美国核心利益之一,金融氢弹级别.你还要考虑到美国大选马上就要拉开序幕,在这个时机贬值,在本猫看来,只有两个可能.一个是TG经济出了极大乱子,另一个是中美马上要正面对撞.这两个可能没一个是好消息.如果是一个脑袋还正常的投资人,再不跑路就属于找死了. 正因为贬值属于金融氢弹,中国不可能满地扔,所以贬个百分之五就很了不起了.本猫能想到的,TG再没有人才也能想到.就像本大说的,百分之五之类的贬值根本没有意义,所以是撕逼的可能就很大.如果是撕逼,那下面就得稳住汇率,否则控制不住就成了火牛倒冲本阵.问题是我们推演到这里,就可以看出李嘉诚为什么大出逃.李嘉诚先知先觉,不妨碍别人后知后觉啊.中国十个富人中两三个不看好中国撕逼的胜率,资本外流就会变得很严重了.下面要看美国要不要接招,就直接炒中国崩溃论,变招主动打击人民币.

下面几年中国资本市场不一定好,黄金却要暴涨了.

真tmd 一语到的。。。

人民币为什么不能贬值？和美国达成的协议是逐步市场化，而不是单方面只升不降。中国不是当年的日本，中国没有义务只升不降，只挨打不还手。这种能增强自身灵活性，对自身有利的举措，被你们解读成这个样子，真让人想不到啊？核心只是一句话：畏美如虎，中或必输。

包括puma谈到的安邦，对外投资其实是很正常的事，难道说资本流出去了就变成资敌，就已经对中国造成实质性损害了？这明显是个思维陷阱。

至于李嘉诚怎么做其实不用太操心，他的利益和中国利益，和咱们老百姓的利益不在一起。如果要根据他的行为来指导自己的实际操作，恐怕有照猫画虎之失。

中国崩溃论几十年了，不要太当回事，就像一个心智健全的人不会太把别人的看法太当回事一样，做好自己的事情是根本，市场上很大的一个忌讳就是忽左忽右、牵强附会、胡乱带入，最后会弄成风声鹤唳、草木皆兵。

现在来看，受不了中国崩溃论的恰恰并不是中国，而是那些2005年以来针对各种资本品疯狂的投机资金。

高层确实有投机的人，投机的政策，但整个中国发展的基本面不会随之忽左忽右。

中美还没到掀桌子的地步，而且掀桌子美国比中国更难受，因为美国不可能再全面工业化，而全球经济循环中，金融完全脱离实体经济运行，这是不可能的，美国现在对中国配合的需要非常迫切。

这是我思考的基础。

半个月内中美元首就要会谈了。个人认为在这个时点贬值，一是显示能力，可变不可变，主动在我；二是试探美国底线，为会谈提供一个讨价还价的话题。

有什么猜想，到时候再讨论不迟。

正因为知道，有过这样那样的教训，经验。说现在土共的打法没过脑孑，一拍脑袋就做了，没留有预案。才显得沒有什么说服力。测不准，只有真正做了，才能知道结果在那里，下一步该往那里走。而不是在那里坐而论道。

凡是想又能出去的，基本上都走了。就跟三七日本人来了，留在国内的不是不想走，就是不能走的一样。对中国来说，这是最坏的时代，也是最好的时代，越来越贴切了。

不也是说，只要有一点火星土共就怎样怎样。零八到现在有少过火星么？我想起了以前碰的一个人，很是相信两千年是世界未日。说从现在起，我吃光用光。后来我再没有遇到过他。也不知道，两千年以后，他落了多远。对了走不了的人来说，我宁愿想信这是最好的时代。这样有更大的机会走在別人的前头。买了房，房价∽直涨。买了车，油价一直跌。这也不是不可能。当然，你要是↗成马云，十几亿人，成功的真没有多少个。

也是在河里，不也是说美元换成人民币，也能换个滔天巨浪吗。