主题：为何不能小看印度？正是因为有中国... -- 陈经
忽然发现西西河可以直接上了。最近一年多我写了一些媒体文章，调子怪怪的，但是内容有些还应景。
2017年5月25日
（本文首发于瞭望智库?公众号：为何不能小看印度？正是因为有中国...，有删节，本文为完整版）
印度媒体重点报道了5月14日至15日在北京召开的“一带一路”高峰论坛，几乎所有媒体都在报道中点指出：印度是全球各大经济体中唯一缺席这次论坛的国家。
与以往压倒性支持莫迪政府有所不同，这一次很多印度媒体出现了批评的声音。一时间，讨论无数，各种有关中印两国的比较再次热了起来。
2015年底，中国与印度人口分别为13.75亿和12.89亿，遥遥领先第三名美国的3.23亿人。上世纪80年代，中印两国均为落后的发展中国家，人均GDP相近，发展起点类似。
那么，到底该用什么样的眼光来看这两个发展中的大国？
一. 印度，14年前的中国？
中国1978年改革开放之后14年，印度拉奥政府1992年也开始了转向市场经济的重大改革。这就是印度不少人与中国比较时，经常强调的“中国比印度先发展了14年”。
乍一听，这似乎是印度人对经济落后于中国的简化解释，忽略了两国的众多差异。但神奇的是，印度一些主要经济数据和中国差距还真是14年左右。
印度2015年底人口数和中国2002年差不多。印度2016年GDP约为2.25万亿美元，中国2005年GDP为2.23万亿美元。2016年印度货物贸易进出口额6235.9亿美元，中国2002年进出口额6208亿美元。2016年9月底印度外汇储备3720亿美元，相当于中国外汇储备2002至2003年的水平，当时外储从2002年底的2864亿美元增至2003年底的4932亿美元。2016年印度汽车销量367万辆排世界第三，2002年中国汽车销量325万辆。2016年印度发电量13048亿度世界第三，中国2000年发电量13685亿度。
人口、GDP总额、进出口贸易额、外汇储备、汽车销量、发电量，要描述一国的经济规模，这是最重要的几个数据。
?中国2002年那阵子经济发展成果已经很可观了，和1978年相比完全就是两个世界。印度这些数据项目上和中国12-16年前相近，说明印度经济和过去相比，确有长足的进步，不可小视。
总的来说，印度相当于14年前中国的弱化版。印度也有一些重要经济指标与中国差距要大于14年。
印度2016年粗钢产量9562万吨排世界第三，与中国1995年9536万吨相当。印度铁路货运量2016年只有11亿吨，只相当于中国1980年的水平。
在一些新经济相关的数据上，印度差距要小于14年。例如印度手机用户超过10亿，2016年智能手机出货量1.09亿部。这是因为手机行业发展太快，中印差距不会太大。
2002年，中国的发展气氛和印度现在也有相似之处。虽然有了很多成果，但是人们观察到的是摆在眼前的巨大困境，和先进国家差距仍然极大，比如三农问题。
当时，国际上对中国的预期也没有多高，认为2030年GDP总额能追上日本就算乐观。中国那时的硬数据只相当于现在印度的水平，对世界经济影响力不足。这也能解释，为什么当年很多人对中国很悲观，主要还是硬实力不够。
印度目前与当时中国类似，虽然发展了20多年，还是觉得差距太大。中国只用和发达国家比，印度还得和中国比，更要命。2014年，印度民众把“一心一意谋发展”的莫迪选了上来。
二. 印度有进步，无奈中国跑得更快
靠着21世纪一波超级经济增长，中国改革开放在全球取得了决定性的胜利，巨大的经济成果可以说是颠覆性的，极具震撼力。
2016年，中国GDP达到11万亿美元，进出口贸易额3.7万亿美元，外汇储备3万亿美元，汽车销量2800万辆，发电6万亿度。和印度2016年同期数据相比算倍数，也即和自己12-16年前相比，GDP约5倍，进出口贸易额约6倍，外汇储备约8倍，汽车销量约8倍，发电量约4.5倍。
?虽然从时间来说中国只领先印度14年，但就在这么短时间里基础数值却翻了5-8倍。对印度来说，这个大得有些残忍的数值差距，事实上终结了中印经济发展“谁更成功”这个话题。印度内部前些年就已不再探讨超过中国的可能性，转而关注印度自身的发展。
其实，这些年印度经济只要不和中国比较，也算得上成果斐然，在发展中国家中首屈一指。这个感觉，拿2002年的中国和其余发展中国家比较一下就行了。但是因为中国的变态数据，两国巨大的现实差距让人瞠目结舌，印度也成了不少中国人的嘲讽对象。
特别是在中印比较的前期，即使中国数据已经开始放量增长，不少西方背景的经济学家仍然“逆势”看好印度的“制度优越性”，各种指数评估硬挺印度。
如2006-2007年的《全球竞争力报告》，印度排名是43位，优于中国的54位。2007年第一期《全球创新指数报告》，印度排名23位，优于中国的29位。又或者用“金砖五国”、“Chindia”等概念将中印强行捆绑。甚至迟至2008年，还有人认为印度能从绝对数值（不是增长率）上超过中国，认为全球经济危机中国会趴下而印度崛起。
等中印数据差距放大到5倍以上，这类离谱的排名或者预测才基本消停。金砖五国，变成了一金四砖，印度国内都不愿意和中国比数据了。离谱的预测，让印度这些年的发展似乎成了笑话，其实印度是有不小的进步，只是没想到中国跑这么快。
预测与现实的巨大反差，让中国不少人对印度不是太看得起，喜欢以猎奇的眼光描述印度的落后与制度缺陷，并以中印差距为例证，将印度当成发展中国家的失败典型。
但这绝对是错误的观察方向，其实从经济成就、全球影响力、进步速度等各方面因素来看，印度可以算得上仅次于中国的有巨大成就和发展潜力的国家。
三. “人口多底子薄”说法过时了？
印度人均GDP只有1700多美元，在发展中国家中排名都算低端，但2002年中国人均GDP排名也不高。观察印度和之前观察中国类似，不能只看较低的人均数值。
中印超过10亿的人口规模，经济发展到一定阶段以后，会出现“越大越强”的规模效应。目前，只有中印两国有这种明显迹象，其中有深刻的经济学原理，值得留意。我在2003年的《经济版图中的发展中国家》一文中，已经明确提出了中印两国与其它发展中国家不一样。10多年过去，中国超预期实现了经济奇迹，印度表现其实也不差。
以前大家总觉得，人口多会拖累经济发展，小国更容易快速发展。人口多，好不容易取得一些经济成就，人均一下就没多少了。人口5000万以下的小经济体在少数几个产业取得突破，就可以带动整个经济快速增长，与人口大国迅速拉开差距。中国抱怨人口多底子薄说了多年，80年代就说不能和周边地区比发展速度，要和同样人口多的印度比。印度更一直在抱怨，说人口多没办法，“印度式”3-4%的低增长率是被拖累的。亚洲四小龙快速崛起吃香喝辣，中印两个难兄难弟混得灰头土脸。
后来中国改革开放搞了十来年，虽然人均绝对数值还是不怎么样，但增长率是上来了，打开了想象力。印度1992年搞起经济改革，部分原因就是看到中国增长率可以高到8-9%，以前是不敢想的。一搞改革，印度增长率还真上来了。这是中国对印度的第一个“理论贡献”。
更令人意外的是，中国在21世纪初开始10多年又实现了一波超级经济增长。这次中国进一步用实践证明，人口超级大国的经济规模越大，增长反而更容易！中国经济规模已经很大，还年年增长率排第一。这对印度来说，如果接受经济竞争输给中国这个现实，其实是一个超级利好，再一次打开了想象空间，是中国对印度再一次的“理论贡献”。印度只要能部分复制中国的这次增长，也会让印度经济发生翻天覆地的变化。
有风声说，提出“内生经济增长理论”基础模型的保罗·罗默（Paul Romer）很快将获得诺贝尔经济学奖。而他1986年提出的理论，正可以用于解释中印这种人口大国的超常经济增长。
传统增长理论看物理资本积累，人口大国需要的积累更多，基础设施压力大，更容易受物理瓶颈的限制，就是中印两国长年唠叨的“人口多底子薄”。
罗默认为不是这样，在新经济条件下增长的瓶颈与动力是学习模仿速度以及经济规模，人口大国反而有优势。因为人口大国消费市场极大，无形资产利用率高。同样的技术应用，人口大国有足够人口去产生经济回报，技术扩散效应好，人均技术投入不用多高效果就很好，这是小国做不到的。
四. 印度出了个莫迪
既然中国已经完美实现了这种人口优势技术扩散的“内生经济增长”，印度没有理由不动心。莫迪的发展思路就是学习中国，搞基建、搞制造业，make in India，希望重现中国的经济增长，目标已经明确提出来了。确实只有印度有这个潜力，其它发展中国家人口规模以及综合经济条件都不如它，只有印度有可能再现一次举世瞩目的超级经济增长。
我们经常听到印度各种不靠谱的新闻，制度缺陷、基建缺陷、各种冲突，为何它的经济增长势头却显得很好？很大原因就是这个“内生经济增长”强大的拉动作用。虽然印度现在问题很多，但中国14年前问题也不少。中印这种人口大国势头起来不容易，但是起来了那就不得了。
从政治上来说，莫迪的强势崛起标志着印度全社会对发展的决心和过去不一样了。莫迪2014年当选时就是大胜，印度人民党组成了1984年以来首个单独多数政府。经过近三年执政，莫迪的政治优势进一步强化。人民党横扫今年3月的北方邦立法会选举，取得了403个席位中的324个。
?莫迪的发展主义叙事深入人心，一举击溃了印度落后政治势力的陈腔烂调。莫迪在集会上宣称：一个全新的印度已经在地平线上冉冉升起。某种程度来说，相当于印度出了“莫小平”，提出了“发展是硬道理”的社会共识。对于经济发展，这种全社会“一定要发展起来”的决心是最为重要的。
从一些经济现象看，印度也有和过去不一样的迹象，人口大国“内生经济增长”已经开始发挥威力。最明显的是信息科技应用，可能让印度“弯道超车”，通过新技术的红利解决之前困扰印度的一些管理问题。如数字身份证覆盖了99%以上的18岁人口，以此为基础展开数字支付，再加上智能手机的快速普及，发展空间极大。印度发电量从2005年的6895亿度增长至2016年的13048亿度，这个进步速度并不慢，年均有6%，已经是世界排名第三。
经济数字起起伏伏高高低低，有时不好判断。中国经济增长很好的那些年，各种波动起伏也不小，但是增长的气势最为关键。有气势的时候，舆论形容得困难得很的局面，其实增长还是比别的国家好得多。中国和印度经常有这种情况，因为势头已经起来了，虽然毛病很多，但是司空见惯的技术扩散带来的增长会长期一直起作用。
五. 有中国在，印度市场有足够的想象空间
值得注意的是，中国经济的快速发展不仅对印度有理论上的参考作用，现实意义也极为重要。
中国是印度第一大贸易伙伴。按印度统计数据，2016财年印度从中国进口额617亿美元，对中国出口仅90亿美元，逆差高达526亿美元。可以看出，中国几乎不需要印度商品，市场上也确实没见过多少印度货。但是中国各类产品对印度却非常重要，其意义比600多亿美元这个数字要大得多。
中国华为中兴等公司出口到印度的电信设备非常关键，印度IT基础设施需要中国公司的帮助。
这两年，中国智能手机品牌在印度市场份额迅速扩大，小米、VIVO、OPPO、联想占据了印度市场前五的位置，四家的市场份额加起来已达40.3%。
印度发电量的高增长，与中国公司提供的电力设备直接相关。2010年印度信实电力向上海电气集团订购了价值100亿美元的电力设备。上海电气、东方电气、哈尔滨电气是印度电力市场的主要设备提供商，质优价廉。
内生经济增长并非只是人口多就行，还需要基础设施达到一定水平。如果只靠印度自己，很难突破薄弱基础设施的限制。但因为有中国公司的帮助，印度这个问题得到了相当程度的缓解。只要和中国公司大力合作，IT基础设施、智能手机、电力设备的高速增长都有了物质基础。
中国公司会在全球所有国家开展生意，并不特别针对印度，中印贸易额也并不太高，在中国整体贸易额中占比很小。但印度从与中国合作中获得的利益却是最大的。这是因为，印度和中国的贸易，不是象其它国家那样以自然资源为主打。印度众多人口蕴含的消费潜力无比巨大，在“一带一路”、亚投行等中国主导的国际经济新格局中会有广阔的合作空间。
印度和中国公司合作开发潜力巨大的印度市场，目前还只是开始。中国公司也已经认识到了印度的巨大发展机会，不断大举进军印度市场。
对印度的观察，不仅会受各类新闻报导的干扰，一些深入的分析也看到了印度的本质弱点。离谱的劳工法规、落后的社会观念、较低的政府效率、粉饰的统计数据，加上印度国内与国际上多年来的夸张宣传，容易让人怀疑印度经济的成色与潜力。
?但实际上，在无数混乱细节基础上的社会稳定，却是印度发展的重要根基。孟买铁路每天撞死10人，多年来仍然平静地运行着，其中有一种可怕的力量。2016年底莫迪突然宣布废钞，引发社会混乱，全球不太看好。但是印度人却基本平静地承受下来了，换钞基本结束。印度人要去银行排队换钞很麻烦还死了人，但是人们理解莫迪打击贪腐的出发点，选择支持他。
由于印度制造业的落后，印度想实现中国式的超级经济增长困难极大。但是结合印度自身国情，借助以中国公司为主的全球公司的帮助，实现可观的经济增长却并不难。2030年，印度GDP超过日本应该问题不大。
断言印度不可能有本质改变，是静态的观察。对中国与印度这样的人口大国，特别需要发展的眼光。无论是中国还是印度，有内生经济增长的巨大威力支持，未来发展都有很大空间，应该坚定看好。
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自身的进步带来的小幅改进没问题，关键是如果打不开国际市场，印度就是一个贸易逆差大国，这如何崛起呢？
中国崛起是用美国去工业化的进程得到的，那时政府两头不落好，美国骂中国政府用不正当竞争夺取美国人工作，中国老百姓骂中国政府用4万亿血汗钱进贡美国。印度得想办法让中国去工业化才有他们的发展空间。
中国政府用4万亿血汗钱进贡美国确实没说错啊。
从老百姓角度，如果强制外汇平衡，我们进口的原料不变，外卖的减少到和进口原料价值相当，其余的原本打算外卖的当福利发了，有啥不好？
当然从资本家角度，老百姓血汗给美帝，自己能吃点油水确实是个好事。
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给我呀。美元这种纸我要呀，你不要可以给我。
所以在美元计价的经济总量上看不出来增长很快。他卢比时不常贬值就把经济增长吃了。但增长是实在的。
我去印度较多，印度变化还是挺大，心气也不同了。一旦爬过这个坡，卢比升值起来，那GDP就和中国07年汇改后一样吹起来了。
印度不像中国有贸易顺差做升值后盾，印度的卢比升值必须要靠各方的hype. 很多人说面子能当饭吃吗？其实是可以的，一旦各方hype起来，卢比汇率就会起来。所以要抑制印度，就要打击卢比汇率，也就要打击各国的hype。操作上就是折他面子，不能让他有一丝一毫的可以吹牛的机会。这样把hype打掉，卢比汇率没有支撑，就又陷入印度过去的境地。
为什么我反对为印基建，因为这些基建成就都是造成对印度hype的基础。
美国的页岩油革命，全世界最大的收益者是印度，没有之一。原来印度的能源是其高通胀的重要因素。低油价帮了印度太大的忙。这个真是印度国运，没办法。没有页岩油，印度哪怕不奔溃的话，也起码早经济危机。
三驾马车各出力多少呢？印度能否复制中国工业从低端做起向高端冲击，并具备完整的工业链条呢？如果这样，前有强敌后有追兵给点压力不至于安逸，行你就赢不行就自认二流吧。
我觉得中印是瑜亮，不会共富。
一路上挑翻了数不清的真假发达国家，才走到今天的位置。
转眼之间，中国就要掐掉韩国的半导体小命了，韩国完蛋，日本也差不多了。
印度想学中国，除非它粉碎中国的产业优势。
接下来看吧，或许印度真的可以制造奇迹。不过，如果印度内部不需要脱胎换骨，外部不需要浴血奋战，轻轻松松地就能够复制中国的成功，我只能说，这是上天对中国人一百多年来的艰苦奋斗和忍辱负重的嘲弄。
孟加拉国目前的GDP为2000亿美元左右，相当于中国1978年左右的数值（数据未必权威，不用穷究）。
孟加拉国也是一亿人口的“大国”了，孟加拉国有没有建立基本的工业体系，卫星上天，核潜艇下水？孟加拉国的留学生，能够在西方大受欢迎，被认为基础扎实，勤学肯干？
我对孟加拉国了解不多，但是看起来无论物质基础，还是精神面貌，孟加拉国都远不如1978年的中国。
再查日本数据，日本1970年GDP达到2000亿美元，孟加拉国比1970年的日本如何？