主题：周五之前 -- 本嘉明

过去的一年多，民间的困难是很明显的。商业的萧条已经难以无视。即使在上海内环内的核心区域，商铺的出租率的恶化也相当明显（甚至有一整层商铺由餐饮改造成办公室的。老虹桥开发区）。虽然5G到来，但是我们行业供应商仍然面如土色。最近，特别是暑假前后，感觉到达了一个新的平衡点。恶化的势头止住了一些。

周日下午，过去几年一直喷tg的老同事，看到phase one很高兴，觉得谈的很不错。原来他（西南部）一直是觉得中国是3-5个月就要磕头的。毕竟泥腿子了多年，现在居然可以谈谈38线了（还是37？）。自信是一点点建立的。

胡大师过去多少年，转进无数次。这个是他的工作。。。老百姓拿他当郭德刚看的。稀土。那还是不要彻底翻脸，时候没到还是让老百姓喘口气的好。毛衣站，输赢都是百姓苦啊。

就算只是“不一定输”，这个仗，还是照打。

中国面临的最大问题是全球性的供应链重组，很多外资在华企业原来不想动，毕竟迁厂伤筋动骨，而且无处安放。但看看目前这个样子，尤其唐纳怆确实可能连任，多数美资厂都打算迁离中国。这个大规模迁移的过程需要近十年，但巨轮一旦开始滚动，很难截停。中国经济即便目前有些领域触底回暖，中期看，全局还是比较灰暗的。

中美之间，不仅仅只有“有序脱钩”，“无序脱钩”两种选项。“暂不脱钩”还是有一点点可能性的------比如中东有黑天鹅了，中美不得不先联手处理------希望双方都留出一点余地，不要把门关死。

中方对双方达成的任何协议，都持完全不信任态度！

原因在于前期美方的出尔反尔极限施压，而TG的底气在于其自信：中方拖得起，美方拖不起，此是其一。

其二，目前前三排对美方的另一个判断是：川普在台上当总统，相比任何其他人，对中方利大于弊。首先川普任职以来的所作所为，充分显示其政治素人的执政弱点和战略失误；其次不能保证下一任选举出来另一位美国总托比川普更小白更没有章法；第三在美国大选尘埃落定前，只要局势稍有缓和，不恶化到进入冷战状态就可以，协议即使正式签署，落实也是需要分批次分阶段，主动权操之在我。

其三，川普立下“公平贸易”flag，从全球化自由贸易180度逆转，基本上同主要的贸易伙伴都产生矛盾，凭借其超强实力，暂时压服了加拿大和墨西哥，日韩也弯腰屈膝，但是欧盟还没有归顺。兜兜转转又回到了欧亚大陆和海洋强权隐隐对立的状态。只要西方世界不是铁板一块，以TG的政治智慧，最惨也不会惨过四十年前。

其四，从目前公布的贸易数据看，中方进出口贸易确实呈总量下降态势，但是进口下降的幅度远远大于出口，导致贸易顺差反而扩大，补充了外汇流出而基本保持外汇储备的稳定。由此看来TG还是会想尽一切办法保持3万亿美元外汇储备的总量以备不时之需。只要有足够的外储，保持中国国内正常的原材料需求就可以做到。

特别是对川普的判断可以说是国内比较统一的共识也是亲美派和对抗派最大的公约数了。

感觉这次对抗的过程，慢慢的变得有章法了。国内目前也是在加强整合，总是要让核心两字实至名归。

打了一年多，福特苹果特斯拉还把生产线搬到中国，川皇把这三大美奸，关进去了？

核心问题，中国还是美国具备更大的利润率，更高的生产率，美厂就去哪里。川普要逆天而行，必须手里要有肃反委员会，谁不把厂子搬回美国，谁就发配阿拉斯加。

华为到现在的表现，已经向世界证明，美利坚连纸老虎都不是。在华为领先的通信领域，基站一类已经排除了美国的元器件。尽管风声鹤唳，华为Mate 30照样按时发布，也基本排除了美国元器件，国内市场气势如虹。

美国现在可以选择再对华为加加码，但基本不会有什么作用。华为通信领域基本没影响，终端国内市场大跃进。根据地稳稳的，17号巴黎发布会，对美国技术体系的反攻可能就开始了。

美国是大象，但在华为的通信，手机这种领域，大象也只能靠进入狭缝的小兵来作战。苹果，三星至少今年看都是不思进取。苹果抄华为Mate 20 浴霸，三星Note 10抄p30, 这种躺着前进的效率真不够看。

华为到9月底手机全球销量仍然比去年上升了26%， 按销售额更是更大幅度跃升。华为的手环，手表，笔记本一类都是接近300%增长。即使后边谷歌，微软加上intel一类一起加码。华为平板，手表一类仍然不会受影响，新的电视一类也不受影响。这种高压下反击的华为很可能是某个领域美国公司的噩梦，从cpu，gpu到操作系统，华为以中国的技术人力进行反击，真胜败真的犹未可知。如果以现在趋势看，现在要恐惧的是跟华为直接竞争的美国公司，苹果现在看似影响还不大，但中国市场iphone 11已经基本被mate 30用实力压制住了。将来这种趋势即使有美国政府加持，也很难阻挡。

国家打公司，国家本来就不会赢。美国现在自己下台阶实际更好些，制裁几年，自己的本来优势的IT巨头被华为从全球打回北美，就输的更彻底了。

一，唐纳怆混商界几十年，有起有伏，至少在当选时还是成功人士，虽说第一桶金来自他爸，现在比他造个工人新村的爸，是高了很多档次了，他是有上进心而且适应美国社会的人，不可能单单靠食言而肥壮大到今天。如果你制服他，证明比他强，他是乖乖地遵守自己的承诺，陪同你共同成长壮大的，比如他凡是答应犹太人的事都不反悔。中国迄今还没有制服他，这些所谓北京智库只是溜须拍马，让烦恼中的领导心理舒服一点而已。记住，当你拿着足够粗的大棒的时候，唐纳怆是很愉快地讲道理的，而且很细心很外向地维护跟你的交情。中国目前缺的，第一是棒不够粗，第二是有些地方道理还不充足，比如香港问题，从唐纳怆到美国本土NBA从业人员和球迷，心底里都是看不起中国的，只是看在钱的面子上不说而已，但这种心理憋屈基本会找机会在其他怼中国的事情上毫无预兆地发泄出来。北京智库们只知道诿过于唐纳怆的人品，只能一次次重演港澳办/国台办搞砸的悲剧。从周子瑜到NBA，有多少进步呢？

二，唐纳怆连任，对中国而言，远远比民主党人当选要恶劣。民主党能当选的只有二人，一是拜登，一屁股屎，我们不必说。二是沃伦，女性又极左，具体办事不行的。唐纳怆的对华政策，很连贯而且他本人很有执行力，班农又早晚会回宫里当差，如果他当8年总统的话，美资在中国的供应链基本会被他们拆得七七八八或者至少是大乱，这是改变历史进程的大事。他素人执政确实有弱点，短期或许有利于中国，但一旦他对美国社会的破坏太大，会引起继任政治人物的强烈反弹，内斗外溢，对几十年后的中国是利是弊？

三，中国人对于国际协议的态度，一直不太严肃，这是全社会诚信度的一个反映。唐纳怆跟中国缠斗到今天，中国必须正视一个事实，就是你既然有1000个理由要搞好中美关系，就必须设法搞好跟美国红脖的关系。以前中国人是蔑视这些主要是半文盲的群体（也是美军的兵源主体），但红脖有红脖的人品优点和战斗力，应该争取他们，理解他们，欣赏他们，统战他们。签了协议，就觉得“操之在我”，随时准备作弊耍赖？你自己送上去让红脖看不起/信不过你嘛。美国耍无赖的地方多了，但你要仔细分析，苏联当年强大的时候，美国不敢对苏联耍无赖；而且冷战期间他一面耍无赖，一面对自己的盟友还是比较上道的。同样，假如耍无赖有利于中国办好某件事，要不要耍还是要深思；假如不耍无赖也能办好某件事，那就想也不要想，立刻去做------多做正能量的事，对国家整体软实力当然是好的，荫庇后人的。

四，你的第三和第四条，就是自相矛盾。中国要高举“自由贸易（就是互相往来）”的大旗，就必须维持一定的进口额。手里没有一把米，鸡都唤不来。中国进口和出口同步下降，进口降更快，未必是好事。独立自主，是指“别人不卖给我的，我自己来”，不是说“别人肯卖而且价格足够合理的，我仍然自己来”，这就是自闭了。

最后，说一个眼下很热的话题，就是在西方国家大企业里，中国人（主要指大陆去的移民）竞争不过印度人。几乎没有一个人说到点子上的，以下是我的看法：

一，在美印度人的整体工作素质，远不如中国新移民（可能他们单个看，比香港老移民的质量要高；比台湾‘中老移民’的数量要大。但总体上无论质/量，不能跟大陆新移民比），他们能出那么多CEO，第一原因是董事会的WASP在政治上不信任老中，一开始WASP们只是本能，是出于二战中对日本人的恐惧的遗留，但最后面对‘千人计划’，证明他们特么还真的怀疑对了。印度是个小国穷国，当然不必提防。

二，印度人能吹牛/钻营/跪舔，但干技术活不行。他们的跪舔战斗力OK，苹果库克自己装逼，说话细声细气，但手里用的血滴子都是印度人，满世界跑压榨供应商，下手极其狠。但搞管理会荒废专业能力（很多老中不去接管理的位子，第一是狠不下心喝兵血，第二就是不想荒废专业，第三才是看见白人上司怵头），印度人当美国大公司CEO，第一说明WASP白人是真不行了，选不出自己的孩子接班，只好靠印度人；第二是这些公司长远看都会出大毛病。印度人在硅谷自己开公司越多，硅谷毁得越快。

说回中国，马云这批人还是带有文工团政委的痞子色彩，他们折戟江湖，把空间让给技术控的汪滔他们，绝对是习老总这届领导的妙手，对几十年后的中国，助力很大很大。

习老总做了很多“挖坑种树”的事情，对于中国的智库这个“龙须沟”，也该改造改造了，不然就是一堆大小港澳办泡在里头，逮着机会表现自己了，就把领导往沟里拽。

引用：协议即使正式签署，落实也是需要分批次分阶段，主动权操之在我。

你川普当协议是废纸，好得很，咱们一起来玩，撕废纸谁不会啊，咱家丫头晴雯，来表演一个。

反正你川普撕毁协议这么多次了，到时候一切顺遂便罢，否则看老子心气，随时找个理由把条款废了。五月份已经尝过一次甜头，推翻重来，美国人急眼了。好得很，咱们接着来玩。

但唐纳怆就有愚公移山的劲头。渐渐的，一批中型美企（比如道康宁那一类）离开中国了，伴生的日韩台资周边小厂也跟着走了。走得多了，在世界其他地方形成了小气候，大象们才能挪动屁股。

这是一个渐进，但是基本不可逆的过程。唐纳怆做的事，不是踩水车把水从堤坝那边舀过来，而是把堤坝扒开，让水自己流。只要愚公移山，一锄一锄挖，再厚的堤坝也会被掘开口子的，更何况作为第一个开挖的，他已经凝聚了美国社会的共识，不愁没有接班人继续挖。

立帖为证，甭管这个一文本能持续多久，撕毁肯定是床破先。

印度CEO这事儿，很多年前就上演过。tg五十年代和九十年代都派人去苏/俄学习航空航天，俄方给留学生的评价是两个时代的都优秀，但五十年代留学生更优秀。

五十年代可能是千万人挑一个去苏联，九十年代可能是百万人挑一个去俄罗斯，后者不如前者是当然的。

印度国内没有那些高层次人才就业的位置，没办法只能在硅谷混。床破真大破大立，敢不敢把印度CEO撵出去？

帝国的毁灭，前兆都是雇佣军渗透到高层，日耳曼人当罗马军头，安禄山当节度使，印度人当CEO，历史是一种循环。

至于说千人计划，也是属于被妖魔化了。现在中国就像海绵，哪个国家的人才都需要，任正非夸奖的算法大师就是俄罗斯的。军工敏感领域，华裔根本就进不去，李文和例子摆在前面，千人计划根本不可能去招和谐领域的人。

这帮子大喷，能算是智库？如果听他们放狗屁，中国早就死的找不着地了。

国内从改革开放以来就是小人思维，直到现在都没有改变！看着占一点小便宜，实际上做为一个大国，是不能靠阴谋获胜的。韬光养晦也不行！只能靠阴谋，靠占领从道德到政治的各种制高点才能上位！指望现在一帮子人，基本上是妄想！仙人一百个不行，同为他骨子里媚美恐美，应立即撤换他！并且要把有他这样思维的人全部赶出政治局！

既然签了，心里再不爽，咬着牙也要兑现，最多就是执行完了感到解脱。

至于“千人计划”，我早就说过，世界各国都有，以色列也有，韩国也有，从美国挖各种侨民人才。但美国意识到了，菜刀在韩国人手里还是菜刀，在中国人手里就不是了。

中美之间，已经是冷战2.0。这次冷战，到目前主打还是科技争霸；接下来就是全面军备竞赛；军备完善到一定程度后军人跃跃欲试，就是代理人战争；代理人战争再升级，我们就不必脑补了。

这个链式反应，现在还有机会中止。具体怎么做，我也不知道。对于“千人计划”，不存在我是不是妖魔化它的问题，是美国人怎么看的问题。这个计划，各个具体个案的操作本身，确实涉及到涉事专家的一些个人诚信和工作手法的问题。一样乘车逃票，美国检票员放过韩国人，不等于说你中国人就有理了。

至于唐纳怆不讲诚信，这不是中国讲诚信收纳人心的机会吗？