主题：旧金山 -- 胡里糊涂

1. 承诺开放后经济能快速恢复（公开层面，今年大量开业的餐饮现在进退两难就是赌输了）

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在主要城市房价房租还有生活成本不大幅下滑的前提下，盲目扩张餐饮业，唯一的结果只能是预制菜大行其道。那站在普通人的角度上，要吃预制菜，我自己买不行吗？站在有钱的人角度上，连自家的狗都不吃预制菜！这么搞，餐饮能搞得好才是奇事。

不管未来新加坡是乖乖成为中国的一部分，还是继续保持独立地位为中国的New Money们洗黑钱，李家都极大概率会被吊路灯。

原因无他，知道太多了。

我反而觉得这些承诺是政治严重不成熟的表现，是封控派败中求胜，而且大获成功。

玩政治，比的不是谁聪明，而是谁更能忍，更有耐心。结合去年年底网上“躺派”的肆虐、现实中白纸还有撞门行动，都是SB至极！如果大家普遍认为封控无法长期持续，那就静静地等待，等真搞不下去，封控派不就乖乖投降认输了。而“躺派”这么急着给承诺，这么现眼还要急着放开，一定有非常拿不上台面的理由，可能是房地产真支持不下去了，也可能是其它原因。

反正，我去年放开时就预料到，“躺派”这次肯定要大败亏输，很可能会输到无法体面地退场。

早两年这个新闻话语经常出现，讲疫情防控大家都不旅游了钱都存下来了。

还据说越到后面许家印给员工干部们发奖金越大气，反正欠2万亿也是欠，欠2.1万亿也是欠😅😅😅何不对弟兄们好一点？企业要破产的时候，打工人并不总是悲催的，有拖欠半年工资的，运气好也有许老板这样的。当然还有浙江国祥和某农机那样的，先给自己分红20亿，再IPO上市融资，那也导致居民存款创新高。

一线城市卖两套房子能“润”，三线不太行，去年居民存款迭创新高，好像今年润人数量也迭创新高，现在没人提存款这个事了，可能是降下来了？

国际上是新疆棉、实体清单、美国加息缩表，国内是房住不炒、三条红线、芯片败局，放开防控会好一点，怎么会真的很好呢？大环境不允许啊。

我觉得，这些承诺是民间的自以为，就像大家说普京“承诺”取基辅，北京“承诺”收台湾，然后拿着这样空穴来风的“承诺”批普京怂北京怂……

“被承诺”？

这里要重复我一直以来说的客观事实：防控工作一直在依据情况调整，并不是躺平派们所污蔑的那样死板不变。

急开有两个恶劣直接后果：一是大量死人，这个目前是无头公案，以后官方历史怎么记载不知道，民间“死很多人”这句话我认为会代代传。三阳四阳我身边已有。二是灭掉了一家之主者消费的信心。吃喝玩乐和命之间怎么选？对一家之主是很简单的选择题，有钱任性的只是相对少数。

搞破坏的越破越坏越好越赢。搞建设的只好擦了血泪汗挽起袖子干活。我心还在疼。

@不如安静 河友，你呢？心疼不？

百万级别的伤亡，为什么？

这是大家都想知道的问题，归根结底就是一个道理：去年底这个事，一定要有7/24人里面的人出来背锅，才能真正翻篇，否则社会就像是开膛手术做了一半，肚子还在外面挂着，伤口一直在淌血，没法承上启下，往前走。这一点一尊继续把头埋在沙子里假装看不见，也是没有用的。

还是去年说的那句话：不是不能躺，是不能以这种方式躺，不能一边毫无准备、一边欺骗老百姓、一边捂嘴反智地躺。这种行为无疑已经成了一道深深的伤害，切在国家、人民，当然还有本届决策层身上。如果按照最先流出的版本：缓步放，到今年3月左右彻底放，那像我这样的人，顶多是失望，也不至于会因此发展成愤怒，社会心理也会比现在健康不少。

这种级别的翻车，除了7/24出来背锅，别无可能翻篇，因为这种级别的翻车，只可能出在7/24层面。我去年甚至说了，如果一尊有本事把这个锅甩到小强头上，让小强出来背这锅，那我也认了。可惜现在小强人没了，能管这事的就那么几个人，小强一排除，还有几个能背锅？

今年路透还是哪个外媒放了一篇文章，说李强是躺平的主导者，当时还说一尊还有犹豫，但李强减持了这种拉高曲线的躺平——如果真是如此，还放着李强在国2位置干什么呢？昨天还出新闻说李强成为金融工作小组长，他凭什么？凭他把“尽打无准备之仗”的错误在上海和中央连犯两遍吗？

没有7/24的人出来背锅，第三任期的法理性就是有问题的——你刚一放开手脚，你的小伙伴们就整出这种级别的灾难，你既不负责，还不问责，还特么一天到晚定向反腐查别人，你凭啥？

秦国那一套，用来打天下非常生猛，但是统一中国之后，马上二世而亡。

华为如果把中国所有高净值行业都吃干抹尽，接下来就会面临秦朝「仁义不施而攻守之势异」的问题。

我也觉得挺神奇的，难道他们就没人听说过资本主义经济存在繁荣长波-萧条长波的转换吗？

你们这些就拜登一句背后的随口落败的口角之语，也能当成了口含天宪，言出法随的“圣旨”。

这是把拜登当天下的皇上了，这么一直跪拜着，好看吗？估计美国普通老百姓都没你们这么把拜登的话当圣旨，当真理，当天条。

嗯，试着延伸

今年我和身边人讨论基本遵循三不讲原则。这就是 1.不讲现在，因为前面文字提过，任何谁对现在的局面表示出已然明了，我都会转身离开。公开新闻落地到哪里，我就把证据链推到哪里。2.预测不讲，证据链不支持的地方，我不能展开。3.脑洞不讲，因为现实里很多落地的，脑洞都比我最大胆的都要大或者说更离奇。

要回答方兄的话，要一一讲明白 ，对我来说这是个戈迪斯之节，或者说充满悖论的。所以我尽可能试着讲明白我的观点——-在不犯忌的前提下。我虽然没有看完所有回复，但是从各个标题和跟帖中的标题大体理解了多数人的侧重。我还是挑选已经落地不怎么犯忌的角度来破题——恒大。

之前说过，恒大破产我还比较意外，毕竟年初或者至少一季度为了经济维稳，原则上大型房地产企业不破产，这个和中央一直以来不爆发系统性金融风险是对的上的。为什么说我感到意外，因为就我这里知道的反馈是，尽管恒大有超过2.4万亿债务，但是如果保证恒大在建楼宇不烂尾和保障交付。不可逆的坏账，恒大的债务预期大约在2000亿。因此，有人对比碧桂园，讲恒大死在太听话。回到方兄的问题方式，太听谁的话 这个我真不知道。提这个作为破题，是今年事多，而且大多是破格局的事情不能用过去的惯例类推。（正在写回复的时候，恰看到新闻推送融创海外债务重组成功）

去年我留下的文字实际已经说明白 为啥封控维持不下去了，你要的答案基本也在那些回复里，这里能补充的是，和神仙兄的讨论我开始明白 我一直不关注的细节。这就是，原来的代表比例一直倾向封控。但是到去年两会，一批坚持封控的代表到站换人，这就给去年底的放开 可操作的空间。我们先别管谁操作，我之前明确提过，至少到去年六月，封控派是知道票数不可逆的转向开放了。抛开现象讲利益并不复杂。一直承担防疫工作一线乃至防疫工作成本的中下层，经济上开始难以承受防疫负担了。同样，这部分 在经济上在今年内有兑现到有关放开承诺的 票源，现在会怎么想这个并不难。这个去年我就隐晦的提过，这些票源迟早会倒戈 。如果我都能看到这些，那么有能力左右各种票源走向的难道看不到么，我i相信他们的能力和智力至少不会低于我，那么剩下的解释唯一合理的只有推动这些的人实际在赌。我这里明确说不是封控派在赌，是开放派在赌。楼下有的讨论，我这里作为题外话插一句。最近一个月，开始曝光的地方银行违约放贷的 报道里有我都吃惊的专门向死人放贷的案件。是的，就是人死后一年，家属发现死者 身上背负了几十万债务。向银行甚至当地银监会申诉都不被受理。直到网络曝光后，姗姗来迟的银监会才出面取消死者身上背负的贷款。新闻也没有报道，这笔在死者身上摊派的贷款最终去向。这也侧面反应出我说的赌问题在哪里。继续恒大话题，从公开层面 恒大从某地方银行获得8700亿贷款，银行行长回扣数字巨大（具体记不清了，可以看公开报道）那么不管是恒大，碧桂园还是其他 ，是债务总要有个 落地的跟脚的 。于是，前面给死人身上摊派贷款额度，就有人提醒我，在地方这叫撸人头。

好回到派系，我这人有个习惯或者毛病，就是看文章基本不看作者，除非作者我熟悉。看分析，只看我感兴趣的数字 ，不关心具体结论。所以我讲的派系多数以利益为名，具体和博弈的各方习惯称呼是有出入的这里引起方兄困惑还请谅解。比如，这里讲的开放和封控对立面。实际是不同派系不同利益集团乃至其他围绕封控和开放形的利益共同体。时至今日，再度封控从理论到现实都再无可能。因此，于今而已经不存在所谓开放派和封控派。即使有，我预计也是为将来各自博弈的诉求来标注的。好比当年抓捕四人帮罪名最初是反对文化大革命。同样，论坛上的派系和实际的差异极大，有时候只是兼顾行文方便。这里举例是，在 2020年初围绕中美贸易协定第一和第二阶段，当时有江系和团系联合问责一号的说法。问责内容包括第二阶段的让利，和既然最终要讲和为何最初坚持要打。这里，当时政治意义的江系是不存在的，江总爱惜羽毛。但是，围绕共同利益形成的什么共同体 乃至攻守同盟是没有是悬念的。但是，当时团系 从去任的和当时在任的都是 现实存在的。而 到去年，对于开放标志性的 转折点之一是江总去世后随即开放。这里对开放的因果关系 我没有直接的反馈，但是从 支持特定内容的票源角度基本泾渭分明。不管结果如何，中国人讲究死者为大。

最后试图从博弈的角度，去看方兄提到的问题。比如，我们回到封控和开放去年的我的叙述中。开放也分不同，其中一部分我是认同的，就是今天我们国内至少2.3亿从事服务业。为保障他们生计，封锁对外交流，保证内部流动。稳定服务业人口就业。这部分人 和主张开放后救助房地产的基本没瓜葛。他们实际也是 突击开放中被重创最严重的。同样，我去年提过，医疗口已经一边倒的专家倾向开放。他们不可避免影响决策，同事类似奥本海默电影里的叙事。他们发现开放后闯祸了，开始用这是一份他们参与的工作来推卸责任。现在无论对开放和封控的批判 ，都实际针对政治精英的。而科学精英的责任，他们通过各种自污来逐步实现对参与决策的逃避。这让我们对此时乃至不久未来，我们已经和将要控制的力量乃至附属之上的权力会如何运用一时茫然。我这里插一句为啥我会写这些，其实 20和21年北京的朋友都对我发出过邀请，我现在还记得他开头的原话。X兄，后面是乱世了。但是家人的去世打断了相关的可能。（家人去世和新冠本身无太多关系）不过，此前朋友们留下的诸如 通缩，发达国家的去工业化进程，乃至 河里有人从我帖子里拿出来讨论的魏玛共和国研究（魏玛研究本质是税务方向的，也就是中美两国政府为什么空有庞大财源而无法征税的问题--针对中国具体就是房地产问题。

在最近我去南京见朋友触及上述内容还有更广泛的实际问题的时候，朋友说问题大家都清楚，但是要怎么解决。我说，我明白，但是这些我管不了，我最多能说的只是重建。约束下从前文到其他回复触及的范畴，具体到本文讲的地方银行撸人头的时候。我实际在说，这是标准的礼崩乐坏式的基层解体信号。上一次的基层解体发生在大下岗 前后的 三角债问题引起的连锁反应。说到这里，我要说我至今还是封控派，同时我坚持信息化为产业迭代导向。假设我手里有资源，比如掌握华为的突破及其时间列表（AI是我崛起及其应用，也因为华为在自主芯片的突破，华尔街在喊话中美会晤的年中给了AI产业到2030年世界市场份额14万亿美元的预估，其中中国占有7万亿美元）。我也确定这波房地产周期已经走到尽头。当票源倒向支持房地产来稳定经济一方并且他们倾向前面提及原因的快速开放。由此递进到，比如我坚定确信客观规律不随个人意志转移。你我换位思考，去年上半年你会怎么做，下半年怎么做。递延到今年上半年和下半年诸事。我不能说我知道了真相。具体说从证据学角度，当事件过去，还原真相绝无可能。有的只是，尽可能贴近真相的还原。我说了那么多，无非在说，你要的答案你至少看到这里应该有你自己的答案了。或者说，在问我自己前你已经有自己答案了。跟着证据链走，在排除所有可能后的唯一解释，即使出错了，也不会和真实的答案南辕北辙。

说到这里我能说的， 是我在回复这贴之后。只跟帖关于电影奥本海默的观影感受，为结尾。我想里面触及的 过去的债务，现在的问题乃至未来的重建。对方兄观察后面很多事 都多少有所助益的。这次回来，是因为和我讨论奥本海默的朋友曾经多次引用方兄的观点。因此回来看看，我此前讲过 我的网络之旅已经结束了。

• 上海依旧还是上海，人民终将回归人民
• 抱歉才发现帖子回复错地方了

做好中央重大决策档案管理的那个 新闻。

疫情这几年，各种话题都有，有一次同事问，要是打仗了，你愿意上前线吗？当时没回，后面想了好几天，愿意的。后面又把这个问题问了我媳妇，我说要是打仗了，把你送回老家，她说不回，我说要是轰炸，你怎么办，不安全，她说他是护士，可以帮助照顾人。我沉默了。。但是看到葡大这句话，就感觉很难过了。我这样的平民，对国家来说也是可有可无的了。国家政府如何对百姓，那么百姓自然如何对国家政府。只是心里还是很莫名的难过了。那么真的只有毛主席可条路可以走了。

房地产在经济贡献比例降低到 17%和金融贡献类似。贡献最大是信息产业。

能补充的是，中央财政债务占比20%，美国应该超过 200%具备重启杠杆条件。所以去年今年经济学家一直鼓吹重启 中央赤字，今天也的确适度放开赤字了。

和美国对比，我们地方政府债务和居民债务比例和美国相当。但是美国比我们国内数据好的多的是企业债务，尤其头部企业债务以及现金流，美国企业比中国企业 好的多。

别问我为啥和 美国对比，因为我们专家都是学美国起家的。

华为垄断历史用过的各种手段，美国反垄断第一个重要判决，有关美孚，美铝以及美国猪肉公司的有关文件，公司名字换上华为 具体内容根本不需要改一个字。