主题：旧金山 -- 胡里糊涂

我先引用一个现在和我在经济前景有关观点基本南辕北辙的朋友对去年底的一句评价：作为第一个工业大国，开放的时候连布洛芬都没有准备好。然后不抱希望了。

我刚才给方平兄的回复你看看 ，我提及有人邀请我写过几个题目，他们分别是通缩（疫情三年延缓了通缩三年），发达国家的去工业化进程（对应中国的对策，把资本沉淀在房地产是某些人的选择，为此他们不惜中国人口降低大7亿，这个我在西西河公开写过--对应这个前面提到的回复里我说，我只管重建的 这包含你说的结论在其中），魏玛共和国研究（研究中国和美国为啥对庞大财源无法为公共服务征税------中国的房地产美国的金融）在回答朋友们一个又一个问题的时候，我这几年的梳理会写在前面回复的内容里提及的观影感受中。也希望对你有所帮助。

我之所以说不是安慰你，实际我试图在解释，工业党自豪之于现实的困境。这种困境我给你两个本周我和朋友讨论的问题。

1.斯大林格勒战役爆发的1942年，德国钢铁产能是 4900万吨，而苏联因为接连丢失重要工业区尤其是顿涅斯克钢铁中心后，钢铁产量降低到近900万吨。但是反常识的是，德国1942年坦克产量是 6500辆，而苏联是 2.5万辆。（同期美国援助坦克 近400辆，英国援助 近750辆。）德国直到斯大林格勒战役后才进入战争动员状态，并且这种动员是在保证德国消费品供应为前提的。

2.有人拿出东北兵工厂 在东北军时代的数据。讲东北军全盛时期，纸面数据，年生产1500万发子弹，月产4000步枪，1400轻机枪，甚至能月产仿制法国施密特105口径重炮200门。甚至东北军直属旅的机枪配置和德国同期一个师相当都在430挺左右。说到这里反常识的是为什么东北军没有统一中国。（补充日本二战卡车原型车其实是东北工业设计的国民车为原型车的，这也帮助丰完成田从纺织制造到汽车制造的转型）

说到这里，我实际在说，光有物质基础并不能保证我们的发展预期达标。去年底发生的问题至少说明了一件事，我们的国家从组织架构到治理方法论都出现不适应当前社会需要的问题。而围绕新型生产力本身带来的社会组织经济组织乃至政治组织的全面变革已经 不可避免。这就是我说的，中国和美国从打碎一个旧世界角度已经达到目的了。我们回头看我们国家成立以来，对比大跃进失败，对比从中苏分裂开始从60年代的苏联一边倒 最终在改开形成向美国的一边倒。一直到今天，上一次社会全面分裂，基层解体是大下岗前后的债务冲击。为什么中央最终会给这次地方债兜底，因为要避免大下岗后那样的对国家认同冲击。但是，同时我们需要避免那些担负巨大债务的僵尸企业把整个国家拖进死循环。并把他们控制的从人到厂房以及机器设备等等生产要素在破产清算后向新兴产业释放。这是个痛苦的过程。我今年多次和南京的朋友说，哪怕是最后爆发战争。哪怕战争出现重大挫折，我们上升期不会变。

我们现在有好于前的物质基础，以及第一次在工业革命以来站到技术革命最前沿的先发优势。还有从乌克兰战争以来，包括像美国这样的对手，已经接连在非核心方向连续错误的投放战略资源。我们将会失去的只是一个 封建垄断资本主义包装为国家和文明的旧世界。如何建设一个新世界，主席最终选择相信人民，相信年轻人。

总有一天你会明白，现在的难最终都会过去的。只是现在说的你别觉得我只是敷衍你的套话就成。

• 上海依旧还是上海，人民终将回归人民

【以色列应该亲苏/亲华，三天两头跟美国闹个别扭，跟苏联联合军演，这样阿拉伯人更加依靠美国，就打不起来，以色列早就可以过上新加坡的安生日子了。美国人也不会搞得，明明大把美元投进去，却遭阿拉伯人恨，还飞机撞大楼。】

以色列亲哪个，土地利益谁肯放下。俄罗斯和中国谁敢否认巴勒斯坦阿拉伯人的利益和诉求？美国也不敢。但美国是伪君子。

说到底巴勒斯坦那儿的事情与外人无关。外人顶多给两口子劝架，哎算了算了别打了。其实除了出钱外，啥也做不了。

这是链接

https://www.cchere.net/article/4940704

嗯，试着延伸

今年我和身边人讨论基本遵循三不讲原则。这就是 1.不讲现在，因为前面文字提过，任何谁对现在的局面表示出已然明了，我都会转身离开。公开新闻落地到哪里，我就把证据链推到哪里。2.预测不讲，证据链不支持的地方，我不能展开。3.脑洞不讲，因为现实里很多落地的，脑洞都比我最大胆的都要大或者说更离奇。

要回答方兄的话，要一一讲明白 ，对我来说这是个戈迪斯之节，或者说充满悖论的。所以我尽可能试着讲明白我的观点——-在不犯忌的前提下。我虽然没有看完所有回复，但是从各个标题和跟帖中的标题大体理解了多数人的侧重。我还是挑选已经落地不怎么犯忌的角度来破题——恒大。

之前说过，恒大破产我还比较意外，毕竟年初或者至少一季度为了经济维稳，原则上大型房地产企业不破产，这个和中央一直以来不爆发系统性金融风险是对的上的。为什么说我感到意外，因为就我这里知道的反馈是，尽管恒大有超过2.4万亿债务，但是如果保证恒大在建楼宇不烂尾和保障交付。不可逆的坏账，恒大的债务预期大约在2000亿。因此，有人对比碧桂园，讲恒大死在太听话。回到方兄的问题方式，太听谁的话 这个我真不知道。提这个作为破题，是今年事多，而且大多是破格局的事情不能用过去的惯例类推。（正在写回复的时候，恰看到新闻推送融创海外债务重组成功）

去年我留下的文字实际已经说明白 为啥封控维持不下去了，你要的答案基本也在那些回复里，这里能补充的是，和神仙兄的讨论我开始明白 我一直不关注的细节。这就是，原来的代表比例一直倾向封控。但是到去年两会，一批坚持封控的代表到站换人，这就给去年底的放开 可操作的空间。我们先别管谁操作，我之前明确提过，至少到去年六月，封控派是知道票数不可逆的转向开放了。抛开现象讲利益并不复杂。一直承担防疫工作一线乃至防疫工作成本的中下层，经济上开始难以承受防疫负担了。同样，这部分 在经济上在今年内有兑现到有关放开承诺的 票源，现在会怎么想这个并不难。这个去年我就隐晦的提过，这些票源迟早会倒戈 。如果我都能看到这些，那么有能力左右各种票源走向的难道看不到么，我i相信他们的能力和智力至少不会低于我，那么剩下的解释唯一合理的只有推动这些的人实际在赌。我这里明确说不是封控派在赌，是开放派在赌。楼下有的讨论，我这里作为题外话插一句。最近一个月，开始曝光的地方银行违约放贷的 报道里有我都吃惊的专门向死人放贷的案件。是的，就是人死后一年，家属发现死者 身上背负了几十万债务。向银行甚至当地银监会申诉都不被受理。直到网络曝光后，姗姗来迟的银监会才出面取消死者身上背负的贷款。新闻也没有报道，这笔在死者身上摊派的贷款最终去向。这也侧面反应出我说的赌问题在哪里。继续恒大话题，从公开层面 恒大从某地方银行获得8700亿贷款，银行行长回扣数字巨大（具体记不清了，可以看公开报道）那么不管是恒大，碧桂园还是其他 ，是债务总要有个 落地的跟脚的 。于是，前面给死人身上摊派贷款额度，就有人提醒我，在地方这叫撸人头。

好回到派系，我这人有个习惯或者毛病，就是看文章基本不看作者，除非作者我熟悉。看分析，只看我感兴趣的数字 ，不关心具体结论。所以我讲的派系多数以利益为名，具体和博弈的各方习惯称呼是有出入的这里引起方兄困惑还请谅解。比如，这里讲的开放和封控对立面。实际是不同派系不同利益集团乃至其他围绕封控和开放形的利益共同体。时至今日，再度封控从理论到现实都再无可能。因此，于今而已经不存在所谓开放派和封控派。即使有，我预计也是为将来各自博弈的诉求来标注的。好比当年抓捕四人帮罪名最初是反对文化大革命。同样，论坛上的派系和实际的差异极大，有时候只是兼顾行文方便。这里举例是，在 2020年初围绕中美贸易协定第一和第二阶段，当时有江系和团系联合问责一号的说法。问责内容包括第二阶段的让利，和既然最终要讲和为何最初坚持要打。这里，当时政治意义的江系是不存在的，江总爱惜羽毛。但是，围绕共同利益形成的什么共同体 乃至攻守同盟是没有是悬念的。但是，当时团系 从去任的和当时在任的都是 现实存在的。而 到去年，对于开放标志性的 转折点之一是江总去世后随即开放。这里对开放的因果关系 我没有直接的反馈，但是从 支持特定内容的票源角度基本泾渭分明。不管结果如何，中国人讲究死者为大。

最后试图从博弈的角度，去看方兄提到的问题。比如，我们回到封控和开放去年的我的叙述中。开放也分不同，其中一部分我是认同的，就是今天我们国内至少2.3亿从事服务业。为保障他们生计，封锁对外交流，保证内部流动。稳定服务业人口就业。这部分人 和主张开放后救助房地产的基本没瓜葛。他们实际也是 突击开放中被重创最严重的。同样，我去年提过，医疗口已经一边倒的专家倾向开放。他们不可避免影响决策，同事类似奥本海默电影里的叙事。他们发现开放后闯祸了，开始用这是一份他们参与的工作来推卸责任。现在无论对开放和封控的批判 ，都实际针对政治精英的。而科学精英的责任，他们通过各种自污来逐步实现对参与决策的逃避。这让我们对此时乃至不久未来，我们已经和将要控制的力量乃至附属之上的权力会如何运用一时茫然。我这里插一句为啥我会写这些，其实 20和21年北京的朋友都对我发出过邀请，我现在还记得他开头的原话。X兄，后面是乱世了。但是家人的去世打断了相关的可能。（家人去世和新冠本身无太多关系）不过，此前朋友们留下的诸如 通缩，发达国家的去工业化进程，乃至 河里有人从我帖子里拿出来讨论的魏玛共和国研究（魏玛研究本质是税务方向的，也就是中美两国政府为什么空有庞大财源而无法征税的问题--针对中国具体就是房地产问题。

在最近我去南京见朋友触及上述内容还有更广泛的实际问题的时候，朋友说问题大家都清楚，但是要怎么解决。我说，我明白，但是这些我管不了，我最多能说的只是重建。约束下从前文到其他回复触及的范畴，具体到本文讲的地方银行撸人头的时候。我实际在说，这是标准的礼崩乐坏式的基层解体信号。上一次的基层解体发生在大下岗 前后的 三角债问题引起的连锁反应。说到这里，我要说我至今还是封控派，同时我坚持信息化为产业迭代导向。假设我手里有资源，比如掌握华为的突破及其时间列表（AI是我崛起及其应用，也因为华为在自主芯片的突破，华尔街在喊话中美会晤的年中给了AI产业到2030年世界市场份额14万亿美元的预估，其中中国占有7万亿美元）。我也确定这波房地产周期已经走到尽头。当票源倒向支持房地产来稳定经济一方并且他们倾向前面提及原因的快速开放。由此递进到，比如我坚定确信客观规律不随个人意志转移。你我换位思考，去年上半年你会怎么做，下半年怎么做。递延到今年上半年和下半年诸事。我不能说我知道了真相。具体说从证据学角度，当事件过去，还原真相绝无可能。有的只是，尽可能贴近真相的还原。我说了那么多，无非在说，你要的答案你至少看到这里应该有你自己的答案了。或者说，在问我自己前你已经有自己答案了。跟着证据链走，在排除所有可能后的唯一解释，即使出错了，也不会和真实的答案南辕北辙。

说到这里我能说的， 是我在回复这贴之后。只跟帖关于电影奥本海默的观影感受，为结尾。我想里面触及的 过去的债务，现在的问题乃至未来的重建。对方兄观察后面很多事 都多少有所助益的。这次回来，是因为和我讨论奥本海默的朋友曾经多次引用方兄的观点。因此回来看看，我此前讲过 我的网络之旅已经结束了。

时才得到一点启发。

打破“丛林法则”的旧世界：与米尔斯海默们切割刻不容缓

https://mp.weixin.qq.com/s/9b6Lm2Folcy8FJWAIrbwuA

欧美现在讲的“现实主义”社会就是社会达尔文主义。社会达尔文主义本质上就是弱肉强食，弱的人，哪怕是自己的幼崽，也是可以被猎杀的对象。为什么欧美社会里的儿童色情，还有侵害儿童的行为屡禁不止，因为他们就是有这样的土壤，儿童天生就是弱者，不乘他们无法报复时找机会占点便宜，以后长大了变强了就没机会了。

而我们的整个一代精英，学习的就是欧美的这一套，只不过在中国，这些被侮辱被侵害的对象变成了年轻人而己。

@葡萄 河友描述的就是典型的“改开”派作风。

他们就是想把工业千辛万苦搞回来的钱，拨拉到金融房地产中，收益归于自己，并制造泡沫，宣称是自己搞经济有功。然没呢？

我觉得不用碎，这几十年不一直有力量坚持跟他们斗争吗。现在比诸二三十年前，趋势起码向好。

这次巴以冲突，反应最大的就是拉美国家。

玻利维亚宣布和以色列断交。智利、哥伦比亚、洪都拉斯召回驻以色列大使。阿根廷、秘鲁、墨西哥谴责以色列。

委内瑞拉、古巴长期遭受美国封锁，具有深厚的反美传统。

拉美的左派在政坛上地位远远高于菲律宾，诞生过《拉丁美洲，被切开的血管》这样的深刻反思。

菲律宾比拉美差远了。

很简单，那就是把产品卖到美国去，那么各项经济指标就全都好看了，大家的就业啊房贷啊小额贷啊，问题全都解决了，这是微观经济方面。

从宏观上看，每年中国凝聚着亿万人民汗水的几百万个集装箱发过去得到了什么？

USD。

早几天的报道

关于这次旧金山大佬会面，大家说最值得欣慰的事是没承诺增持美国国债。

那么这事就诡异了，大家又想把商品卖到美国去，又不想要(那么多)美元，难道是想免费赠送给美国人民吗？

有几个河友长年累月地说美元是废纸，我觉得美元还是很有用的，力拓和必和必拓不敢不收，但是适量就好，8000亿就刚刚好，万一冻结了就算了不要了，要是被冻结八万亿。。。我的心会很痛。

即将开启一系列重大新自由主义社会实验，我们且看结果吧。

不过想想，新自由主义社会实验自南美始（皮诺切特），大概率也将于南美终。

又是一个轮回。

本心，难得。

一边带娃一边工作，能够有什么样的生产效率可想而知。而老实说，这对于孩子也是不利的。

中国也有很多大排档的父母，孩子就呆在一边。这跟祥林嫂的儿子其实差不多。新一代父母是不愿意这样委屈孩子的。

你说的美国那种带孩子，我们的父辈不就是这样嘛。七八个孩子都是这样长大的，什么你妈喊你回家吃饭这种。

而这类国家还有一个别称：“香蕉共和国（

Banana Republic）”（凑巧的是 菲律宾的重要经济作物之一，同样也是香蕉）

比如香蕉共和国里的代表性国家多米尼加 同样的国民大部分信仰天主教、经济上长期保留大量经济作物种植园、国民热衷去海外“天堂”打工（使得侨汇迄今依然是多米尼加经济一大组成部分）、模仿美式政治制度等等 除了人口、国土面积各有大小 和菲律宾几无差异

所以多米尼加同样也出过特鲁希略这样的王八蛋统治者 只不过特鲁希略家族对美国佬够听话 以至于诞生了时任美国国务卿赫尔的那句经典名言：“他是个婊子养的 但他是我们的婊子养的”（ “he was a son of a bitch, but he was our son of a bitch.”）

至于菲律宾的老马科斯这种不够听美国佬话的王八蛋 那美国佬自然最后要请他滚蛋了

农村年轻人都往城市跑，九头牛都拉不住，宁可去挤地铁，也不要地广人稀。

就算你说的，农村夫妻愿意多生，他们的孩子也得往城市跑。

美国都是这样，地图上支持川普的一片红，可惜都是地广人稀，蓝色的就在两洋大城市群。年轻人住新泽西，宁可每天坐火车也要去纽约。

从基本的逻辑出发，结论有且只有一个：故意的。你不可能想象一个哪怕最失败的政府，这点常识和责任都不懂。