主题：【原创】2024年9月底，中股乱谈 -- 铁手

中国股市3000点持续了17年，过往的时间中国是经济增长最好的国家，没有之一。 为什么晴雨表没反映出来，刻舟求剑 缘木求鱼。

现在的核心问题是 人和队伍，操盘的专业队伍以及政治站位都是有结构性的问题。 王梦媛说 美国这波走得这么好，冯德莱恩和易纲，居功至伟。

希望这是一个好得开始，这种联动貌似有人跟老大讲清楚了，可执行是需要体系和团队的，且行且看吧。

作为散户要高度重视重视重视。。。

这个帖子里大部分人不适合做这种投资，因为对中国经济管理的底层逻辑没认知。

核心在执行团队。。。一把好牌，就看怎么打了

其实在政策细节，人才储备，人心（信用）以及国家政策之中最核心的是人才，只要有合适的人才，其他几方面必然会被考虑进决策的细节中，并一步步推进，人心可用而不是人性可利用。

所以被选拔的是人才还是奴才在做事之前已经决定事情的成败，同样的事情有的人什么都不用做都可以成功，所谓圣人无功，有的人殚精竭虑却一败涂地，核心在于他的能力是否被大众行动上的认可而不是嘴上。

至于审度兄说的和我说的不是一个层面上的事情，你是作为个体博弈的角度考虑问题，我是从整体决策能力和水平的角度考虑问题，也就是多大慨率能挣钱的问题，决策能力越高，越大比例的人群能够挣钱，反之韭菜的比例越大。

所谓的国运问题其实就是人才的选拔和使用问题。

首先，我国有没有能力接手美元霸权的摊子？我认为是没有的。这里又分为两个方面：

1、美元霸权需要不断有办法吧货币发出去，需要是一个贸易逆差国家，这和我国完全相反。我国作为顺差国，货币互换换出去的钱，也会逐渐收回来。

2、世界货币需要世界级别的管理，我们很明显不具备这个能力。我的贴子里，对美国的经济和工业能力都评价很低，但不可否认，他们的金融管理能力的确很强，整个市场、全世界的资金，跟着几张嘴的指挥棒在走。一个月前，美国人传要降50bp息，当时很快就出现了衰退担忧，结果鲍威尔说了几句毫无根据的看好，市场瞬间就把衰退抛诸脑后——这的确是本事。

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其次，我国有没有意愿去破除美元霸权？我认为依然是没有的。这里还是两个因素：

1、领导层的“无能”和“色厉内荏”等因素。你要说一尊幻想用人民币控制全球，他有那个胆量和本事吗？他自己信吗？

2、我国客观上是美元体系下的受益者，我们现在喊的口号（比如全球化）也是美国人之前的口号。我们脑子要是没出什么问题，为什么要平白无故放着欧美傻瓜们的市场不要，去搞什么阵营对抗？

你似乎没搞懂一个道理，当你说：

我们自己其实都不是粗体字的这种国家。说极端一点，如果哪天美国人被我们解除武装了，说不定我们还会用美元体系，继续让美国人去当坏人。

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第三，我国的措施能不能破除美元霸权？还是不行。

那些和我们友好的国家，都是精明、务实、利己的发展中国家。这些国家不会、也不愿意乖乖当狗，甚至还可能想要我们的东西。俄罗斯和伊朗在极端逆风的局面下，都能够反戈一击，他们以后能安安稳稳在老中的制造业下面当螺丝钉吗？

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对我们国家来说，做好自己的事，尚且如此不易，就不要老想些全球的大棋了——一尊已经反复证明了，他不具备全球影响力的本事，现在世界上发生的大变局中，我国就像是一个局外人一样——这是客观事实，而且并不高明。

哪一天你看到国内的事情井井有条了，那时候再考虑这些大棋不晚。在那之前，美国人崩不崩，对我们来说都是随缘，可遇而不可求。

脱离事实讨论没有任何意义。

减掉采购商品的刚性X数量。

一个国家供应商品的数量是无限的，是可以在其他地方找到替代品的，自己内部竞争严重的，都会导致汇率低迷。

中国内部还没有完成整合，举例来说，太阳能前30大巨头，放在国际上规模都是空前的。这样的巨头之战，哪怕中国占90%的份额，价格也上不去。

相反，家电行业中国已经基本完成了巨头整合。除了韩国的三星、LG， 欧洲的西门子，美国的惠而浦，剩下的全球巨头，基本上是中国说了算，而且中国内部也完成了整合。因此大家电出口，基本告别了负毛利的竞争。

中国目前还要购买美欧的芯片和高端装备，这些需求的刚性非常高，几乎没有替代性，数量庞大，另外石油、铜、锂等矿物质等的刚性和需求也很大，拖低了中国的外汇上涨.

再过2~3年，中国的芯片和高端装备业成熟，从逆差变成顺差，石油、煤炭消耗大减，到那时，人民币的汇率就会暴涨。

我认为5年以内，人民币对美元有望上涨到3：1的水平， 10年内有望到1：1，甚至更高。

实际是不想动，逼得没办法了才勉强动一下，希望9月会议后领导思想真改了，否则又会变成忙活半天，效果没啥。

你是考虑多少人多大概率能赚钱，我是考虑绝大多数人多大概率能过上物质精神双丰收的生活。你我之间的差异，其实是

@ dudu8972的那个问题：发展为了资本增殖还是生活富足（非原话，大意）。

如何从股票市场，这里当然是指二级市场，赚到钱？这是个基本问题：赚差价。

如何让股价维持高位？这也是一个基本问题：资金进入。

你看，赚钱跟股价高并不必然。那么，为什么那么执着的要股价走高呢？你就是想赚钱罢了。

我们设定一个瞬间：这一刻除了资金流向股市把股价推升，其他都是不变的。然后就会发现，以货币为度量衡，其他所有人的财产，瞬间相对股票持有者贬值了。

我们再分析：这一瞬间，流向股市的资金是哪来的：国内的个人单位机构的可用现金和活期存款，银行信贷包括所谓国家注资。这些钱是有限的，能推高的程度是有限的。你的1245怎么盘算，也不能不断的推高股价，只能推一个幅度，具体自己估算吧。要进一步推高股价，只能一个国家赤字大放大注资，二个境外资金进入。总不能我拿两吨pc粒去证卷公司说，来，这是6万块，给我来一手中国移动。

金融的重要性，并不只是表现在用好了能促进社会资金分配，更是表现在一个不小心就阖家铲。

所以，偶尔路过河友，你的12345，是不是很经典很合规合矩的分析，一直以来，大家都是应样分析的，没毛病，对不对。但是，你就是想赚钱，你就是想赔差价，你管他股价高不高？你只需要管差价大不大。那么，请教，是什么让他们觉得只有股价上涨才能赚到钱？再教：有没有人股价下跌也能赚到钱？三教：为什么你们会认为股票市场价高量大才是就是经济良好。

还是把这句补上吧，之前不说，一是我认为关注金融的，应该知道，二是有点诛心之感：08年之前的股价，是有热钱在推高的。也就是说，国内股价要6000点8000点，那就得放国外热钱进来。不放热钱进，那就政府超级大放水，4万亿是不行的了，40够不？我就不去算了。

如果按照你这种节奏去投资，感觉步子有点大，有点玄乎。

按照正常节奏，中美都是足够理性的国家，原则上不会直接开片，那么沿着惯性走下去，还是需要比较长的时间才能走到1：1的汇率。要在十年实现这个目标，我怀疑只有在规模热战中大胜才可以。

要成为令人信服领导性的强国，必须在军事，工业（品牌），人文各方面都达到顶尖水平才行。航母现在才3艘，汽车才刚刚到在海外扩张阶段，鸿蒙国内尚未取得压倒优势，原材料供应链离完全掌控距离遥远。所以我以为5年，甚至10年是远远不够的。党国2050年实现伟大复兴的目标是理性的，那个时候汇率到1：1可能更现实。

但是结果可以是你不想见到的。何况，离掌控还远得很。

倘若真的技术垄断几年内打破，汇率5年内升值3倍。

港币又当如何？

港股又如何？

对港股通的人民币投资者又如何？

非常感谢不吝赐教

这是2023年几大家电生产商的全球销售额。

这里需要指出的是，西门子和博世用来有一个家电的合资公司，但是10多年前西门子把股份全卖给博世了，但是该公司还可以贴西门子牌子而已。

另外一家公司Electrolux在欧洲也非常厉害，它的德国的主要品牌是AEG，好像在国内也有一定影响。

另外法国公司SEB集团本身不是太出名，但是它旗下的WMF在德国就非常出名，Tefal也挺出名。

35万亿国债、国内大规模零元购、枪击、边境每天万人的犯罪和流民进入。。。 这些但凡在国内别说股市，国家都要崩了。 可美国股市长虹几十年，这就看宣传口径。。（这是土共团队里比金融口更差的一员。）人家就讲人工智能 大模型 英伟达

咱们这儿，上来就是所谓的基本面，三件套 房地产、互联网裁员、地方债。然后就是各种解释。

2400多家全球最牛逼的高端制造企业、全球供应链占比。。就老项一个人会说过两年英伟达的芯片就卖不出去了，这叫宣传。。

信心，，唉。 一把好牌，还是人的问题

一般都是远远超出。

我记得《山坳中的中国》，赶上美国，就一个高速公路里程就能让国人绝望，事实呢？中国的高速里程马上就要是美国的1.7倍了。中美国土面积相当，换句话说，中国的高速路网密度已经超过美国了。以人口稠密地区对人口稠密地区，江苏的高速公路密度，已经远远超过了欧洲。

自从摩尔定律渗透进军事力量后，中国在军事力量的超出早就没有了悬念。我个人有很大的把握，中国的军事力量现在已经超过了美国。美国那些老旧的军舰、飞机，只能吓唬中小国家，是标准的纸老虎。新的导弹射程远了，精确度提升，新飞机、军舰的战力是老飞机‘、军舰的100倍，1000倍。更不要说万把块钱成本的战术导弹，无人机，以中国的产能，年产可以过亿，可以把任何敌对国家打回石器时代。

工业品牌？看看华为、BYD、大疆、宁德时代、振华港机、小米，原神、黑神话悟空，Tiktok， 这才几年。就已经是世界级品牌了，更不要说原先的海尔、海信、TCL等。中国产品全面信息化后即将全面发力。当你的产品力世界第一的时候，慕强者会自动出现，10年内中国出现1000个世界级品牌易如反掌。

原材料这个行业，占据40%就已经具备统治级影响力了。目前中国在石化领域还不够统治力，但看看中国地图，从葫芦岛到湛江，到处在施工，最后的空缺即将被补上。 中国在几百项原材料上达到了50%以上的统治力，再发展，就往66%以上了。那时就是中国 vs. rest of world， 2：1。

TG是道德婊，从毛时代就如此，不愿意仗势欺人，这是好事，也是坏事。如果原意仗势欺人，现在就可以在各个方面碾压阻挡者。

港币是联系汇率，不会轻举妄动，而且港币贬值可以作为人民币升值的缓冲，当然以港币标价的资产会不断涨价对冲这个贬值过程。因为这个原因，我非常不建议周边朋友去香港买保险，但股票对应的是资产，特别是内地企业去香港上市的股票，对应的是内地资产，会等比例上升。

好处是，港币贬值的过程，就是香港浴火重生的过程。港币贬值一半以后，高房价问题自动缓解，高劳动力成本也缓解。港人的眼界和管理素质，去海外管理人还是够资格的。

在人民币自由兑换之前，港币会作为人民币的白手套一直存在，香港会获得新的机会。中国在击溃美元之前，不会让人民币自由兑换。哪怕热战，美国废除香港交易使用美元的权利，香港也会推出一个虚拟美元，类似于MakeDao的Dai，用一揽子外汇和加密货币保证持有者可以按照当天的外汇交易牌价，获得等价1美元的任意指定货币。我怀疑国家开放香港交易比特币和以太坊，目的就在这里。