主题：【原创】四面楚歌之东亚篇 东亚模式之大结局 -- 井底望天
家园 【原创】四面楚歌之东亚篇 东亚模式之大结局 一
要谈东亚，尤其是东北亚，和其引起世界人民羡慕的近半个世纪的经济大发展，就要首先从日本谈起。
日本自从明治维新开始，其国家战略，一言而蔽之，就是如何追赶上西方大国，并成为被承认的一员。而这个目标，可以说，是在上个世纪的80年代大概实现了，但自从这个目标达到之后，日本社会的发展陷入了一个长期的停滞。
其中一个最大的问题，就是在日本经济的金融泡沫在1989年开爆之后，日本经济基本上没有什么增长，被称为失去的20年。而从2008年开始的全球金融危机和经济衰退，导致的欧洲和美国的消费市场萎缩，对日本以出口为导向的主要工业，汽车和消费者电器，出现经营困难，连世界最牛的企业丰田公司，都头一次出现亏损局面。
图一 日本经济增长
因此在日本现在的这个状况下，情况自然是继续恶化。经济增长可能会出现萎缩，工业产出因为制造业受到打击，会下降比较大，而在危机前，已经达到二次世界大战后最高点的失业率，自然会进一步恶化。
图二 日本历史失业率
其实看一看日本的经济奇迹时间，经济增长在1960年代平均是10%，1970年代平均是5%，1980年代平均是4%。把这个和中国这30年比较，还是有些不同，就是中国大概30年，都是以日本1960年代的十年速度增长。这个说明中国之前的基础，自然比日本要差，但由于人口、国土和整个国家的总体规模，比较大，因此未来增长的空间自然就要大得太多。
日本国家发展出现困境，一个主要原因是其经济模式的出口导向，是以日本强大的制造业为基础，但是自身的消费市场不足以消化，而必须依赖于大量的出口到国际市场来拉动经济发展。这个模式在60-70年代，通过出口企业的超大规模集成化，国内的高储蓄和高投资率，以及高素质的技术劳工等等因素下，达到了顶点。
而因为日本出口工业竞争力的强劲和出口贸易的大幅顺差，导致了国际上对日元升值的呼声越发高涨。首先是1971年，当美国的尼克松政府决定美元和黄金脱钩，结束了布莱顿森林协定，要求美元对其他主要货币，尤其是日元和德国马克贬值。在当年年底签署的史密森协定（Smithsonian Agreement）中，日元从1949年固定汇率在1美元兑360日元超过20年的价格，升值15%到1美元兑308日元。
但是在美国的压力下，同时因为固定汇率操作的难度，日本在1973年答应开始了央行干预笼子下的有限浮动汇率。由于考虑到日本出口产品的竞争力，日本需要干预来保证日元不能上升太快，而在政治上，日本又因为没有什么筹码，不太敢于和美国叫板，因此开始时，日元还是升值较快，到了271高点。
这段经历，和中国在2005年放弃人民币和美国固定汇率，而转向央行干预的有限浮动非常相似。大家可以想象一下，中国政府在国际上受到的压力，考虑到中国仍然要反驳的底气，那是日本没有的。
但是日本得到的外部因素的“帮助”，就是1973年开始的中东石油第一次危机。因此阿拉伯国家对西方进行石油禁运，导致油价大幅高涨，把日元推低到300左右。不过因为日本出口企业的结构调整，大量吸收、购买和模仿了西方的先进技术，又把自己产品的竞争力提高了上来，导致贸易顺差又起来了，当然又被美国一顿大骂，日元只好再度大幅升值，居然在1979年，升到了200一下。
不过中东人又来救命了。那就是1979年发生的伊朗革命导致了第二次中东石油危机，就又把日元汇率给打下来了。从1980年代开始，日本基本消化了购买的西方先进技术，通过自己的投资研发，导致了日本在半导体和消费电子产品上的崛起，又把出口贸易搞大了。
但是这一次日元却没有狂升，在于美国开始的里根新经济政策，放松对资金进入美国的管制，在加上日本的利率低，而美国就在利用高利率来应付高通胀，就导致了日本企业到美国投资增加，从而稳定了日元汇率。
但这个局面在1985年的广场协定下改变了，日元在政府干预下，上升了50%。而由于日元升值带来的金融业蓬勃发展，使本来国内就开始恶化的投资回报率继续下降，大量在2-4%基本利率下的热钱，一方面在美国横扫各类地产，引发美国人的愤怒，一方面在日本开始1985年开始的房地产和股市泡沫。
当然如果仔细探讨一下，日本在经济起飞的年代，通过高储蓄率的大量贷款，在造成经济高速发展的同时，已经出现回报率降低的局面。相对于日本出口大企业的高效，日本的中小企业的经营其实不是太好。在这一轮的热钱冲击下，日本银行体系和企业的坏帐大幅集聚，在高涨的股市和房市下，还可以掩盖，可是等到1989年泡沫爆破后，这个问题就拖累了日本的下一个20年。
如果说，日本人没有认识到这个问题，那也不正确。日本人确实试图摆脱对出口的依赖过大，而希望开拓自己的内需市场。因为日元的上升，日本的进口确实也增加了。不过这些内需很多最后就以高涨的房市和股市代表了，是日本没有成功的解决经济结构的失衡问题。
图三 日元对美元的历史趋势图
家园 【原创】四面楚歌之东亚篇 东亚模式之大结局之十 十
在2008年11月，国际货币基金会曾经对韩国家庭负责情况，进行了分析和压力测试。（详情见“韩国家庭负债的压力测试（Stress Testing Household Debt in Korea）”，Meral Karasulu，IMF Working Paper, Nov. 2008）
先让俺们看一下韩国家庭负债情况，和其他地方的家庭比较一下。
当时韩国家庭负债和可支配收入比是148%，要大大高于美国家庭的负债程度（不过台湾家庭的负债情况更恐怖，不知为啥台独和独台分子们认为他们有本钱恶心大陆）。因此在当前情况下，失业率高企，家庭工资收入难于增长，一方面导致家庭负债率不可能下降，另一方面韩国的内需市场难于启动，必须完全靠政府财政的刺激支出。
根据国际货币基金会的压力测验，如果韩国的利率上升100-300个基本点，那么韩国家庭的负债压力会增加8-17个百分点。而如果韩国的房地产价格下跌10-30%，韩国家庭的负债压力会增加4-5个百分点。
而这次韩国的房地产还没有真正的得到调整，根据网上的调查，汉城的出租物业的租金和价格比已经是全世界最高，房地产靠政府政策可以支撑几年，将决定韩国经济的命运。
如果看一看韩国这些年的经济发展，对中国政府应该采取如何的经济政策是一个警示。
一个就是政府政策在炒高房地产价格的同时，放松了对房屋贷款的限制，在低利率的条件下，导致大量普通平民以增加家庭负债率，来追逐不断高涨的房价市场。当这个行为成为普通大众的玩法时，其他的内需反而受到了压抑，而导致了房地产价格追逐成了内需的主要去向，和家庭负债的不断高企。比如说你同样一个房子，在50万的时候，俺付了20%就是10万的头款，然后在银行借了40万。可是你把它炒成了100万，俺就得付20万的头款，然后去借80万。当然其他地方的消费就少了10万，俺的负债就多了40万。
如果中国现在玩同样的游戏，俺们看到的在日本和韩国发生过的情况，就会同样在中国发生。如果在允许人们从升值的房价里，抵押贷款出来花，那就是走的是美国之路了。
另一个就是在内需增长的时候，这些增长的内需，是来源于工资收入的增长，还是贷款放贷的增长。日本和韩国处于中国目前的人均水平的时候，都大部分是依赖于工资增长的。如果现在中国的相关政府部门，在如果搞消费贷款上，大下功夫，然后在如何提高工资增长上面虚与委蛇，真正的健康的内需，是搞不出来的。
前面谈到了韩国的地缘政治情况，就不得不讨论朝鲜半岛的现状和未来。
在1990年代以前的朝鲜半岛，地缘态势是通过一条38度线来划开的。就是说，以意识形态作为主要考虑，这条线把北方的三方—北韩、中国和苏联（后来的俄罗斯）划在一边，把南方的三方—南韩、美国和日本划在另一边。
但是这个平衡因为苏联分裂和中国开放而改变，导致了处于前线的南韩和中国、俄罗斯的关系正常化，而北韩和美国、日本的关系仍然不正常。
而北韩和日本的关系，虽然因为过去的人质事件有所影响，但最主要原因在于北韩和美国的关系必须首先突破，才可以搞定与日本的关系。
要令北韩和美国关系正常化，北韩是没有什么底牌可以打，过去利用的中程导弹向中东阿拉伯和穆斯林国家的技术泄漏，以威胁以色列的目的并没有达到，于是北韩祭出核武器的杀手锏，希望用核武器向中东扩散的方法，把美国逼上谈判台。
而对中国来说，自身并不受到这个政策的太大影响，北韩和美国关系正常化的路程还比较坎坷。而韩国曾经很自满的认为，可以用自己的强大经济实力来消化和统一北韩，已经不再在经济上行得通，因此中国有些人士担忧如果北韩会以出卖中国的利益，来讨好美国，并由于未来的两韩统一，而导致韩国现在对中国延边的心怀鬼胎，变成越南统一后的白眼狼的行为，而产生忧虑，是多余的。
朝鲜半岛在近现代，基本上是中国、日本和俄罗斯的博弈之地，在二战之后，又加入了美国。中国在这个半岛上的经济和战略利益，和在这里的影响力，主要取决于中国自身的实力。在中国自己衰弱的时候，不光是朝鲜半岛不保，差点连东北都丢掉了，连自己的腹地华北都被人家占领了。
而在新中国建立后，通过朝鲜战争，中国成功的划出了38度线以北的缓冲区，是不允许敌视中国的力量存在。而中国的势力继续增长，慢慢连38度线以南的地方，外国军事实力都必须退出。要做到这一点，靠的是实打实的实力。
韩国自己对自己的定位，是争取以自己在东北亚地缘上的特殊性，可以在几个大国之间发挥积极的影响角色，通过加强军事实力，和在文化上的建设，对这些国家发挥影响而导致整个形势向有利于自己的利益方向发展。但是在经济上，韩国必须杀出一条血路，避免成为日本的技术殖民地，同时避免成为中国经济的一个分包工厂。而韩国目前的经济前景看起来并不是那么令人乐观，这几年韩国经济的走势，将决定韩国在外交和战略上如何取舍。
而两韩的统一，还是一个现在看不到的过程。最有可能出现的情况是，即使两韩统一了，恐怕那时候的统一国家，不论是经济上，还是外交上，在强手环视的东北亚，都没有太多自说自话的本钱。
家园 东亚肯定要重新洗牌 毛子早已力不从心，老美恋恋不舍，棒子、东南亚等骑墙，日本觉得大大地不妙也想骑墙，但却是骑虎难下。我觉得日本未来对自己角色的定位很重要。一个地区只能有一个强国，要么成为强国要么成为某种附庸。就像一个不大的社区，可以养好几家小卖铺但最多只能养得起一家大型超市。世界最多养得起两三家大型超市，亚洲和东亚最多只能养得起一家大型超市。中日只能一家成为大超市另一家成为小卖铺，否则都会变成小卖铺（如欧洲）。
家园 北韩这次突然币改，预示着突然崩溃的可能 如果北韩突然崩溃，则一切游戏重新来过
家园 是朝鲜，没有北韩之说 北韩的说是湾湾喜欢用的！
家园 貌似已经崩了 朝鲜新货币兑人民币大幅贬值
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/world/2010/01/100103_nkorea_currency.shtml
据报道，朝鲜最近推行的新货币兑中国的人民币大幅贬值。韩国联合通讯社引述设在首尔的对朝短波电台“开放朝鲜广播”(Open Radio for North Korea)的报道说，在中朝边界地区，商人们现在以1000新朝元兑换一元人民币。
朝鲜新币刚推出时，50新朝元可兑换一元人民币。
按照之前每家20万旧币的限额算，现在每个朝鲜家庭可以拥有
200000/100/1000=2元人民币的现金财产。
不知道之前宣称币改是要劫富济贫的人作何感想
家园 送花谢宝。 恭喜：你意外获得【通宝】一枚
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不希望看到日本式的房地产泡沫重演。
而这次韩国的房地产还没有真正的得到调整，根据网上的调查，汉城的出租物业的租金和价格比已经是全世界最高，房地产靠政府政策可以支撑几年，将决定韩国经济的命运。如果看一看韩国这些年的经济发展，对中国政府应该采取如何的经济政策是一个警示。
一个就是政府政策在炒高房地产价格的同时，放松了对房屋贷款的限制，在低利率的条件下，导致大量普通平民以增加家庭负债率，来追逐不断高涨的房价市场。当这个行为成为普通大众的玩法时，其他的内需反而受到了压抑，而导致了房地产价格追逐成了内需的主要去向，和家庭负债的不断高企。比如说你同样一个房子，在50万的时候，俺付了20%就是10万的头款，然后在银行借了40万。可是你把它炒成了100万，俺就得付20万的头款，然后去借80万。当然其他地方的消费就少了10万，俺的负债就多了40万。
如果中国现在玩同样的游戏，俺们看到的在日本和韩国发生过的情况，就会同样在中国发生。如果在允许人们从升值的房价里，抵押贷款出来花，那就是走的是美国之路了。
另一个就是在内需增长的时候，这些增长的内需，是来源于工资收入的增长，还是贷款放贷的增长。日本和韩国处于中国目前的人均水平的时候，都大部分是依赖于工资增长的。如果现在中国的相关政府部门，在如果搞消费贷款上，大下功夫，然后在如何提高工资增长上面虚与委蛇，真正的健康的内需，是搞不出来的。
家园 还是不要低估韩国的好 起码在美国市场，现在韩国的家电汽车品牌的口碑已经接近甚至超过日本品牌了。
家电参照本站发烧天地晨大选高清的文章可见一斑。
家园 还是要暗地阻止两韩统一 韩国是不太知道自己轻重的，已经是宇宙第一上国了，如果加上一个北韩，地球就容不下了。中国表面文章要做足，暗地里也要下绊子。日本也许也一样。
家园 越南就是教训。韩、越、日当初山寨中国文化，已经走错了路 家园 要鼓励朝鲜统一 当然前提是美国撤军。
其实中俄对韩国，美国对北朝鲜的态度截然不同是有原因的。
南北分裂是美国在韩国，乃至在日本驻军的重要理由。若朝鲜半岛和平，美国有什么理由赖在韩国。如果美国从韩国撤军，那么日本一定会趁势有所动作。这种连锁反应美国根本受不了。
所以美国不会同意朝鲜统一的，甚至是从骨子里反对朝鲜统一，所以美国绝不可能给北朝鲜安全承诺，更不会和北朝鲜建交。中国倒是乐观其成。中国并不想从南北朝鲜得到很多，所以不需要控制这么严。而美国必须严密控制南朝鲜，必须驻有大量军队。
至于越南问题，如果越南不统一，南越为了维持统治，必然力邀美国驻军金兰湾。以中美的实力，南沙就是美国的靶场，中国根本插不进手。我们和越南干，比和美国干要容易的多。
- 复 要鼓励朝鲜统一
家园 朝鲜统一了，就不会有美国驻军了？ 这个结论是怎么得出来的？
- 复 要鼓励朝鲜统一
家园 我觉得他们永久分裂最好 当然美军还是要滚蛋
家园 这是一个驳论 如果美国从韩国撤军，而中国要阻止朝鲜统一，最干脆的方法就是中国出兵北朝鲜。
如果中国不出兵北朝鲜，中国就没有绝对的把握阻止朝鲜的统一。
但是如果中国出兵北朝鲜，南朝鲜为什么要使劲把美国人轰走，换来换去对他没有任何好处，使这个劲干什么。
所以又想让牛跑，又不想让牛吃草，这非常困难的。这种做法中国必须是韩国的宗主国才行。但是如果中国成为了世界第十一大国(就GDP而言）的宗主国，其他国家怎么想，除非我们像美国一样不是策划也是等到一场世界大战才行。
所以综上所述，中国对于韩国的最好策略就是鼓励你把美国赶走，我们不阻止你们统一。韩国和朝鲜的博弈，如果中国再愿意提供金二的避难，或是韩国有能力解决金二的问题，那统一不是不可能的事情。这样我们就有了余地，美国就有了压力，韩国就有动力，日本就有了盼头。
以上都是yy。