主题：【原创】交作业了，评600472包头铝业 -- 金戈
家园 不要狙击包铝？ 轻阳于飞是否在建议大家不要狙击包铝．
- 复 不要狙击包铝？
家园 非， 抱歉是我的贴没有说清楚
从原文情景一看，包铝被收购，最坏可能也是现有价格加一个control premium（大约25％强），股价会在16。68X125＝20。85之上，所以存在较安全的上涨空间。
如果情景三发生（只收购原铝生产），包铝会得到市场给予稍高的市盈率，也会上涨。加上目前股价被低估，购买包铝是安全的。
但我的疑问在于时机问题，还有包铝价格被复杂操纵问题。因为中国铝业可以选择最合适它的时机进行收购，包铝短期并不具备必须大涨的理由，甚至很可能被操纵打压，这是我的最终结论。
陈大的打倒不公之行为艺术，本学生感性上非常支持，正琢磨留多少资金，如何玩呢。但理性上，作为股市新手，实在缺乏知识经验去评估和推测其中的机会成本，所以选择站一边当啦啦队并使劲学习～
家园 [花] 很高水平的分析！
家园 中国铝业招股说明书,300多页. 中国铝业股份有限公司首次公开发行A股招股说明书
http://www.csrc.gov.cn/n575458/n776436/n804920/n2466277/n3650663.files/n3650662.pdf
大家研究一下 ：招股说明书上的一段“...”156页
中国铝业股票在上海证券交易所上市交易后，中国铝业公司将择机注入优质铝业
资产（包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权），促进中国铝业进一
步完善产业链。”
承诺本 A 股发行后一年内收购中铝公司下属陕西铜川鑫光铝业有限公司、兰州连城
业有限责任公司的原铝业务，在公司 A 股发行后择机整合包头铝业的原铝业务。
目前本 将尽快启动铝
加工业务的整合工作。
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原以为中铝可能会在上市前整合包铝的,但想来也不会太久的.
家园 发审委2007年第41次工作会议公告 发审委2007年第41次工作会议公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2007年4月17日召开2007年第41次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行人公告如下：
一、参会发审委委员：
吴晓东 韩 炯 鲍恩斯 郑 莉
焦津洪 黄宏彬 王珠林
二、审核的发行人：
中国铝业股份有限公司（首发）
发行监管部
二○○七年四月十三日
，看来中铝还是在上市后整和包铝，那么包铝的目标价：￥25到￥30吧
！