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主题:【老拙侃股票54】实盘第6次周汇报 -- 老拙

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    • 家园 长期关注600581八一钢铁

      4月28日宝钢重组后的八一钢铁就要挂牌了,八一钢铁有着钢铁行业中独一无二的资源和市场优势,由于长期受制于地域限制与同行相比发展明显滞后,优势未能显现。按照重组协议,宝钢将向八一钢铁集团增资30亿元,增资主要用来扩大八一钢铁的产能,2007年达到400万吨,2008年达到600万吨,2010年达到1000万吨,目前第一座2500立方米高炉已开始建设,年内将投产。新建的72孔焦炉也将与年内投产,年内还将开工一座120吨转炉,宝钢工作组已进驻八一钢铁多时,八一钢铁正全方位地纳入到宝钢的管理体系中。该股短线题材基本出完,只剩挂牌一个消息了,想进入的话可以炒一炒,长期看好该股的理由是:

      1.独一无二的资源和市场优势

      新疆资源丰富,八一钢铁集团拥有自己的铁矿,原料来源稳定,由于运输问题,疆内大宗物资出疆困难,故八一钢铁拥有很高的定价权。2004年新疆自治区政府将新疆焦煤集团整体划拨给八一钢铁集团,使八一钢铁集团的焦煤供应有了稳定而廉价的保证。新疆地域封闭,八一钢铁基本垄断了疆内市场。

      2.八一钢铁集团大力向八一钢铁股份输送利益,八一钢铁集团中,八一钢铁股份拥有炼钢和炼钢以后部分,炼铁归集团所有。根据前面所述,由于原材料成本低廉(焦碳成本甚至低于内地原煤价格),八一钢铁集团的铁水成本多年以来都是全国最低,2006年为1400元/吨,低于废钢成本,而八一钢铁集团向八一钢铁股份供应铁水是成本价(对照今天出的豫光金铅,没法比啊),八一钢铁集团大力扶持八一钢铁股份。

      3.宝钢重组后八一钢铁的产品结构将上台阶,八一钢铁长期生产建筑用线材等低端产品,附加值低,故虽原料便宜但盈利不高,2006年自筹资金上马的1750轧钢线已投产,但钢坯供应不足,宝钢增资后建设的高炉、转炉投产后公司将可大量生产板材等中、高端产品,盈利能力将大幅增加。

      4.宝钢重组后,八一钢铁集团正逐步对附属产业进行剥离,剥离完后应该有整体上市的预期。

      目前该股市盈率较高,07业绩0.55 06业绩0.27 05业绩0.42 04业绩0.74 ,但该公司近三年来投入的十几亿资金均为自筹,故对业绩有严重影响,宝钢重组后建设的项目投产后,从长线看还是值得期待的,建议关注2007年中报和年报的表现,如果明年俺们还在“股海淘金”中继续捞钱,建议长期关注,俺计划研究下去了,未雨绸缪啊。

      • 家园 我一个同学和八一钢厂有很大的业务往来

        他们浙江金属物产有限公司是八一钢铁在华东地区最大的经销商。听说最近济钢的一个炉子坏掉了,济钢的订货要交不出了。我同学说他们他们要发财了,他们的板材在华东地区无敌手了

      • 家园 这个未雨绸缪做的好,八一钢铁值得关注

        因为我就是功课没做足,已经错过了酒钢宏兴。其实整个大西北的企业都值得关注。资源的优势使他在未来的发展中具有其独特地地位。

        • 家园 新疆还有些上市公司值得关注

          中泰化学和天山股份都值得关注,中泰化学未来有较好的发展前景,天山股份被德隆忽悠后已走出低谷,在中非公司的旗帜下还是有前景的,目前两公司正在联合上马一条利用废电石渣的生产线,效益将很可观,俺是新疆人,会多多关注本地公司的。同酒钢的人打过交道,感觉该公司无天时地利的优势,但人员危机感很强,新疆东部的资源他们控制了很多。

    • 家园 广州控股2007年第一季度主要财务指标真不错!

      ★中财网讯:(600098)广州控股2007年第一季度主要财务指标

        单位:人民币元

        本报告期末 年初

        总资产 13,501,791,111.75 12,401,704,863.25

        股东权益(不含少数股东权益) 8,408,697,064.68 7,826,516,873.13

        每股净资产 4.083 3.801 

        报告期年初至报告期期末净利润 475,747,709.41 475,747,709.41

        基本每股收益 0.231 0.231 

        净资产收益率(%) 5.658 5.658 

        扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.548 1.548 

        每股经营活动产生的现金流量净额 -0.031

    • 家园 大盘、豫光和中信

      昨天大盘狂涨,直上3700点。今天人寿发布的一季报业绩大增至0.31元/股,几乎相当于去年全年,预示人寿可能带动大盘继续快速上涨。但我仍然认为,大盘越是快速上涨,越是表明风险快速增大,调整越是即将到来。

      [豫光金铅]正如各位所说,存在向大股东输送利益的可能,也许这是所有大股东在考虑整体上市前打压股价的办法之一。为控制风险,建议部分卖出以降低持仓成本。

      关于[中信证券],[懿和]河友要我说说。因为没有很好研究,只能说点大概的:

      如果买金融股的话,银行、保险、信托、券商中,我认为应该选券商。因为从大趋势看,中国的金融今后的大趋势是间接融资比例减小、直接融资比例增大,银行储蓄向证券市场的流动将会不断增大,这就从根本上决定了证券公司盈利的持续增长。而在所有上市的证券公司中,[中信证券]无疑是最好的一家。总之,[中信证券]符合我们“确定增长”的投资原则。

      再看“低市盈率”。实际上,[中信证券]的市盈率从来没有低过,我把近两年它的业绩、当时股价,市盈率排列如下:

      每股业绩 报告发布时股价 对应市盈率

      2005半年 0.027 6元 111倍

      2005年报 0.16 6.5元 40倍

      2006半年 0.21 16元 40倍

      2006年报 0.80 40元 50倍

      熊市时,市盈率反倒更高。

      至于[中信]的业绩,我认为基本上无法估算,因为证券市场发展得很快,完全出人意料之外。

      所以,[中信证券]实际上是个高收益高风险的品种,买入时需要想好的的只有一点——当出现任何意外情况时,您拿得住吗?

      • 家园 其实仔细看看,能有几个股票比老拙的涨的少呢?

        我今天随便看了几个钢铁和电力,通讯股票。还有券商题材股票,从3月20左右到现在,少的也是50%,多的都有100%了,这就涉及一个价值取向问题,如果你认同老拙的理念你就死心塌地地跟,你不喜欢,尽可以去走自己的阳关大道。中国股市还远没有到成熟的时候,价值投资理念又有几人知道?几人认可?但是只要认准趋势,耐得寂寞,终将见到彩虹!这是我欣赏老拙的地方,也是我跟他的理由!

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