主题：【老拙侃股票54】实盘第6次周汇报 -- 老拙
家园 长期关注600581八一钢铁 4月28日宝钢重组后的八一钢铁就要挂牌了，八一钢铁有着钢铁行业中独一无二的资源和市场优势，由于长期受制于地域限制与同行相比发展明显滞后，优势未能显现。按照重组协议，宝钢将向八一钢铁集团增资30亿元，增资主要用来扩大八一钢铁的产能，2007年达到400万吨，2008年达到600万吨，2010年达到1000万吨，目前第一座2500立方米高炉已开始建设，年内将投产。新建的72孔焦炉也将与年内投产，年内还将开工一座120吨转炉，宝钢工作组已进驻八一钢铁多时，八一钢铁正全方位地纳入到宝钢的管理体系中。该股短线题材基本出完，只剩挂牌一个消息了，想进入的话可以炒一炒，长期看好该股的理由是：
1.独一无二的资源和市场优势
新疆资源丰富，八一钢铁集团拥有自己的铁矿，原料来源稳定，由于运输问题，疆内大宗物资出疆困难，故八一钢铁拥有很高的定价权。2004年新疆自治区政府将新疆焦煤集团整体划拨给八一钢铁集团，使八一钢铁集团的焦煤供应有了稳定而廉价的保证。新疆地域封闭，八一钢铁基本垄断了疆内市场。
2.八一钢铁集团大力向八一钢铁股份输送利益，八一钢铁集团中，八一钢铁股份拥有炼钢和炼钢以后部分，炼铁归集团所有。根据前面所述，由于原材料成本低廉（焦碳成本甚至低于内地原煤价格），八一钢铁集团的铁水成本多年以来都是全国最低，2006年为1400元/吨，低于废钢成本，而八一钢铁集团向八一钢铁股份供应铁水是成本价（对照今天出的豫光金铅，没法比啊），八一钢铁集团大力扶持八一钢铁股份。
3.宝钢重组后八一钢铁的产品结构将上台阶，八一钢铁长期生产建筑用线材等低端产品，附加值低，故虽原料便宜但盈利不高，2006年自筹资金上马的1750轧钢线已投产，但钢坯供应不足，宝钢增资后建设的高炉、转炉投产后公司将可大量生产板材等中、高端产品，盈利能力将大幅增加。
4.宝钢重组后，八一钢铁集团正逐步对附属产业进行剥离，剥离完后应该有整体上市的预期。
目前该股市盈率较高，07业绩0.55 06业绩0.27 05业绩0.42 04业绩0.74 ，但该公司近三年来投入的十几亿资金均为自筹，故对业绩有严重影响，宝钢重组后建设的项目投产后，从长线看还是值得期待的，建议关注2007年中报和年报的表现，如果明年俺们还在“股海淘金”中继续捞钱，建议长期关注，俺计划研究下去了，未雨绸缪啊。
家园 我一个同学和八一钢厂有很大的业务往来 他们浙江金属物产有限公司是八一钢铁在华东地区最大的经销商。听说最近济钢的一个炉子坏掉了，济钢的订货要交不出了。我同学说他们他们要发财了，他们的板材在华东地区无敌手了
家园 这个未雨绸缪做的好，八一钢铁值得关注 因为我就是功课没做足，已经错过了酒钢宏兴。其实整个大西北的企业都值得关注。资源的优势使他在未来的发展中具有其独特地地位。
家园 新疆还有些上市公司值得关注 中泰化学和天山股份都值得关注，中泰化学未来有较好的发展前景，天山股份被德隆忽悠后已走出低谷，在中非公司的旗帜下还是有前景的，目前两公司正在联合上马一条利用废电石渣的生产线，效益将很可观，俺是新疆人，会多多关注本地公司的。同酒钢的人打过交道，感觉该公司无天时地利的优势，但人员危机感很强，新疆东部的资源他们控制了很多。
家园 广州控股2007年第一季度主要财务指标真不错！ ★中财网讯：(600098)广州控股2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 年初
总资产 13,501,791,111.75 12,401,704,863.25
股东权益(不含少数股东权益) 8,408,697,064.68 7,826,516,873.13
每股净资产 4.083 3.801
报告期年初至报告期期末净利润 475,747,709.41 475,747,709.41
基本每股收益 0.231 0.231
净资产收益率(%) 5.658 5.658
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.548 1.548
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.031
家园 大盘、豫光和中信 昨天大盘狂涨，直上3700点。今天人寿发布的一季报业绩大增至0.31元/股，几乎相当于去年全年，预示人寿可能带动大盘继续快速上涨。但我仍然认为，大盘越是快速上涨，越是表明风险快速增大，调整越是即将到来。
[豫光金铅]正如各位所说，存在向大股东输送利益的可能，也许这是所有大股东在考虑整体上市前打压股价的办法之一。为控制风险，建议部分卖出以降低持仓成本。
关于[中信证券]，[懿和]河友要我说说。因为没有很好研究，只能说点大概的：
如果买金融股的话，银行、保险、信托、券商中，我认为应该选券商。因为从大趋势看，中国的金融今后的大趋势是间接融资比例减小、直接融资比例增大，银行储蓄向证券市场的流动将会不断增大，这就从根本上决定了证券公司盈利的持续增长。而在所有上市的证券公司中，[中信证券]无疑是最好的一家。总之，[中信证券]符合我们“确定增长”的投资原则。
再看“低市盈率”。实际上，[中信证券]的市盈率从来没有低过，我把近两年它的业绩、当时股价，市盈率排列如下：
每股业绩 报告发布时股价 对应市盈率
2005半年 0.027 6元 111倍
2005年报 0.16 6.5元 40倍
2006半年 0.21 16元 40倍
2006年报 0.80 40元 50倍
熊市时，市盈率反倒更高。
至于[中信]的业绩，我认为基本上无法估算，因为证券市场发展得很快，完全出人意料之外。
所以，[中信证券]实际上是个高收益高风险的品种，买入时需要想好的的只有一点——当出现任何意外情况时，您拿得住吗？