主题：下半场开踢 -- 方平

我也说明白点，如果按照那个坑的逻辑。我也说了，22年底这个说法我还是拒绝采信的，现在看大概率靠谱对此方兄。我文字里说了，央地矛盾是今年首要矛盾。对这个矛盾，谁要负，谁没提醒谁。知道这个谁敢投资股票是胆子肥的可以。不知道的 一头栽进去，无可厚非。我之前帖子提过，现在同阶级的横向信息都是被切断的。大家都知道碎片，关键是谁的碎片能引导自己正循环。我之前提过，因为知道内部风险所以押不受国内波及的赛道。我们自己协商，买大票的历史新高了。我们搭伙的合意下买小票，愿赌服输。我么，分析没错过，微操没赢过。但是，这一轮我知道在恶斗下我该把资产交给谁。

比如这波跌，不管怎么分析。谁信一号给二号挖了一个坑，以至于今年有二号要辞职的传闻。同样围绕人事的安排，年初有大派系领头砸盘。然后才有谁救市的市场猜。知道谁砸谁跟砸，这些有人 2022年底就有个家伙给我安排的明明白白。反弹的时候，那周周一多少个部门，倒查三十年一贯不服从中央。我自己在那时候知道要开会了，但是 我自己在某群说，如果那周周一冲进去被人骂翻了。

我老师和我讲的股市重要的不是成本是 控制。我前面说的愿赌服输是基于自己的赛道不输钱。而在上面所有消息反馈的时候，我和几个搭伙的说，春节后我会按季度等比例买。（那时候知道吵什么，以为会吵架到年中）十天后，就是大派系领头砸，就是某人事安排公布后。我说最糟糕的时候过去了，也是知道吵出结果了。也是手里的票那时候已经低于我估值的20%。虽然后面跌的凶但是对我们这样准备钱买的是利空还是利好。只要再回到我说的芯片突破带来信息化正循环，只要正循环能维系到2045甚至2055，我手里现在套住的也只要不加杠杆，就是时间拿多久到我预期目标的时候。至少跌最惨的时候，还是在我可接受的结构内。在我体系和架构控制范围内，这就是我说的愿赌服输。（不过差10%就击穿盈利预期结构了也是运气，击穿了哪怕不被动减持也不可能节后买入了）

再回到争议的 量化。我老师他们是给一个量化，做算法，看他们从几千万做到万亿规模的。我见他们老总的时候，他们已经准备进北京。前zjh用他们是抑制股市波动消灭流动性去的，现在换人这批量化当然要退出。这个我猜测的，前天给国家队操盘他们总结完给我说的就是节前那一跌（部委检讨开始的那天）就是要量化退场。我说的是什么呢，重要的 不是成本，是控制。

最后补充一个例子，一周前上课内容是从中国转移供应链失败了。然后身边几个老总说完全不可能。他们理由也很充分，美国沃尔玛货架上基本没有中国制造了。但是前几天，看沈逸点评的沙利文在美国外交协会演讲，提到沙利文公开说，从中国供应链转移的努力失败了。你看老总们的视角有错么---没错

。但是我上课的内容有错么--一样没错。

这就是我说的，做什么前摆正自己位置。尤其自己的钱，知道就是知道不知道就是不知道。如果到自己骗自己的那个阶段，分析和讨论都只是闲聊了。

沈逸点评我链接转帖一下

https://www.guancha.cn/ShenYi/2024_02_08_724870.shtml

最后补充句，我的乐观即有方兄帖子里的提及的。也有我这里按部就班推进的。更有吵架到一个阶段，大家至少不会砸锅的。仅此而已。四五年内变数极多，一年变数一年过呗。

哪怕海军也有关键短板没不上，不过自己圈子里被朋友提醒禁止讨论。能说的，就是这个五年计划优先补海菊短板已经官宣。

我提过一个反馈，我们内部对美国最保守的派系也判断美国衰落不可避免。因此才有了最近我说的下一阶段美国不是首要威胁的说法。那么我们再看看美国在乌克兰和中东以及伊朗可能陷入的长期冲突。我这里另一个反馈就是，欧洲和俄罗斯在默契让美国长期在乌克兰消耗。如果你不信，现在中东变局的开始，就是从德国法国情报部门干预土耳其政变导致政变开始的。土耳其就是欧洲在中东的重要抓手。

有鉴于此，我采信的历史阶段更接近七大。七大背景一个是共产国际解散，我们清理亲苏派，但是随后日本准备投降，七大就是结束内部争吵后抱团去外部抢地盘。

对一号评价，他上台前主要两块承诺。一个是守住底线，一个是中美关系不破局的底线，一个是负责经济改革。原本老头子们态度是维持对美正循环，完成经济改革后，现在这个十年进入政治改革阶段。但是到15年前后，美国对华态度基本一致，就是打压并试图把中国提出美国的世界贸易循环。在这个前提下，经济改革就变成同步叠加政治改革。如果你们回溯时间，雄安的千年大计很多人嘲笑，其实多数人不明白哪里是按照战时指挥中心去的，因此被圈内人戏称大莫斯科版本的第三东京计划。

所以你可以对一号有任何评价，在政治改革和经济改革同步推进中他做的事可以保留的地方很多，但是至今，作为底线思维的中美维持会他是做到承诺了。不过现在既然破题我讲的是应对美国和俄罗斯接连出现战略误判并导致不可逆趋势下，我们下一阶段要做什么。这就是我说的，现在这个节点，初步调整也是 改开级别的-------作改开基础的战略机遇期结束了。大概率是建国以来最大的-----美国不可避免的衰落，对世界利益的再分配。我在这个帖子之前回复过这次吵架对股市影响，但是到这个级别吵架谁会在乎股市？？？

所以我和方兄提，现在人事是各大派系必争。因为必然涉及后面几十年甚至一百年的利益再分配安排。多说一句，到现在还不知道谁和谁斗，谁和谁争的，最好等结果落地。话到这里，我提一个我这里小伙子有保留的判断：既都斗成这样了，还能做到政治路线斗争不涉及社会层面。以至于各个网络平台几乎半点消息没有。脑子好的，也能联系上三中至今没有公布召开时间。

既然战略机遇期结束了，我乐观在于他们承诺的路线斗争不波及社会层面至今是兑现的。都这样了，还不意识到路线斗争迟早波及经济层面。（我这里悲观的认为这种斗争，四五年都不会考虑经济层面，我没那么悲观，去年我就说过，现在斗拖不过年中。毕竟上一轮通缩是持续34个月，这一波到本月是 17个月。）

上面的知道和不知道，明白和不明白，基本就是人和人大节点的三岔路。

我之前有个短贴说，当zjh和央妈都被锦衣卫用枪顶着头的时候，会执行的是谁的意志？康生执行的是主席的意志，主席的意志就是人民的意志。——问题是，当下执行的是人民的意志吗？

不管怎么天花乱坠，一系列操作客观上都在打碎人民的“坛坛罐罐”——这就是当年修仙时候你我老广们的担忧——没有制衡，没有协商，没有派别，赢家通吃的结果对人民利益甚至于整个统治阶级的利益一点好处都没有。

这么迅速的下坠到半封建甚至锦衣卫状态，出乎意料。

进入发达国家俱乐部，要不要战争？要不要推翻一些美国的秩序。

如果解决不了这个问题，中国要如何，继续发展吗？

甚至如果美国都不想让中国发展了呢？必然担心中国缓慢发展也会冲击美国，起码世界话语权就会有冲击美国地位，有点像战后的日本，和平撅起。但是美国并不满意。

或者美国判断获得的利益不足以抵消美国的所得了呢？这样美国不能想做啥就做啥，因为这样，中美继续深入冲突呢？

包括俄罗斯加入围攻我们的 大环境下能不输。现在是即使面对这个可能赢，但是没盈利。我们自己小圈子，对俄罗斯是否会在半岛冲突的时候以及台海冲突的时候背刺我们，分成1比3。 1是认为俄罗斯不会。3认为会。3这个认为会的，都是参与过讨论塔奇曼的 骄傲之塔的人。这里说个大战略，从号称世界大战0.0版本的克里米亚战争开始，英法用了五十年，在分别挫败俄罗斯帝国在东部和西部的扩张努力后，迫使俄罗斯加入包夹德意志帝国阵营。同样，这次美国挑起乌克兰战争前。我们内部反馈是，俄罗斯迟早加入西方阵营。我们尽可能把这个时间拖的越晚越好。美国先俄罗斯后中国，本质也是完成对中国大迂回。

还是那句话，稳住别浪。

认同中美蜜月的根本基础。

你有了话语权，美国还干吗呢？哥俩好吗？

一个昂撒人，一个东亚病夫，谁跟你哥俩好啊？

太难了。

做奴才而不得，身体大就是原罪，除非中国四分五裂。

华后来说，主席还在病重期间，他就有所考虑了。

1976年根本就没有四人帮这个词，这个词是后来审判的时候罗织出来的。其实张姚王三人有时候对江也有意见，在一些具体问题并不总是无条件支持她。江做个先锋没问题，一个是水平确实还差些，不善于团结人，一个是有时候情绪化严重，不理智，说些不着边际的话，还起到反面效果。

进入76年，张姚王都对自己家人说过有掉脑袋的心理准备。姚也流露过对江的不满，但是为了主席，还是要帮江。

沈部拉练

https://m.163.com/v/video/VU3REQM0K.html

刘传新调警力

https://m.163.com/dy/article_cambrian/IQ8LIUNR0553THOL.html

傅崇碧在王震（代表陈云李先念）和花中间串联沟通，此文没敢讲他搞枪的事，傅文革前后掌管卫戍区多年，文革初，他安排30几位老军头在301躲风头，文革后艾迪安排他整顿卫戍区。搞几条枪不是个事。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789780863068931886&wfr=spider&for=pc

这几条只是现在很方便在网上能找到的现成信息。

之前还看过其他可以互相印证的资料，没有特意整理，因为事说到了，就随手说两句。

有本奇书《XXX在1976怀仁堂事变》青野 方雷（一看就是化名）1993沈阳春风文艺。不过里面不少记载不完全可信，注意甄别。

但并没有影响他的世界反法西斯军工厂的位置。现在很多人对战争和军工的认识都停留在二战时期，实际上差异已经非常大了。但这些东西细说了不懂得还是不会懂。实际上一旦中美冲突中国对美国最有力的打击手段是对美国及其盟国进行物资上的全面禁运。

朱林森任丽水市代市长。之前任过浙江省台办主任。

不要小看这个人事任命。因为他的前任浙江省团委书记，至今仍然是浙江省地质院副院长。

朱林森与前任有两点不同：

1、不是从校团委副书记起步，而是从基层出身（嘉兴科技城管委会副主任、党组书记，嘉兴市南湖区委常委、区长助理、投资促进局局长，嘉兴科技城党组书记）

2、任团省委书记期间，三年援疆。

援疆前后照片

但是这并不会改变中俄伊在一条战壕里的本质。中国对这种动作也大可一笑了之。

而俄罗斯要加入西方阵营，首先需要西方产生巨大的内耗，这样才有接纳的可能，这同样意味着漫长的事件，不是短时期内就能一蹴而就的。

这两种情况有本质上的巨大区别，切不可混为一谈。

从现在开始，中国对美国在台湾反向上的挑衅都应该立即反击，这才符合现在的实力对比。很多老人对实力变化不敏感，我们有责任在第一时间提供真实的世界情况。

天花何过，要被你们吹落人间？

好吧，老干派的盟友也不敢违逆毛主席的文革政策，就如同今天习近平还没有突破邓小平的方向。

这个即便毛主席不再，也是能保持一阵子的，但是华国锋太恶了，太愚蠢了，没给中国一点时间，现在看来，中国能够再文革后维持统一也确实是个难事，就邓做的那些缺德事，简直不要太夸张吧。

就从玉泉山会议开了那么久，就知道说服工作有多难啊。

这块我理解不同，是江青代替毛主席替三人挡风遮雨，如果走老路，后宫专政从来不是不可能，但是毛主席必定不会选择这条路，江青也绝无此意，所谓江青组阁说明显是个政治谎言。

所以你的方向我觉得可能不对，而张王姚则是为了人民执政，所以他们当然也能理解官僚集团的凶狠，这点毛主席肯定也是提示过了。

至于杀头，江青也大概讲了两次，毛主席在文革大概也是一两次，康生似乎也是两次。

可以肯定张王姚都是聪明人，不会听不懂和知道毛主席的意图。上海文革搞得好、文明、和平，和王洪文精确理解毛主席精神有着很大的关系，可以说有张春桥指导王洪文，但是王洪文个人能力是主要的。

对了，冲击老干派，则是完全由江青来做的，在这里，有点江青干黑活的原因，再宣传舆论上，这个本来也需要人来做的。可惜没有其他的好人选。

康生只适合暗地里提供一些资料吧，况且还有安保的工作，也是没办法。

江青是为王张姚遮风挡雨的闯将，根本不可能和老干部官僚派拉拉扯扯。

水深火热了，没法团结了。王洪文和许世友叶剑英喝酒，我觉得是叶剑英许世友再羞辱王洪文。张春桥也曾干巴巴的和他们沟通协调，但是没有用。